元月份，平淡開(kāi)局的國際鋼市依舊清淡，部分亞洲國家的新年情結，以及歐美多數國家的寒冬節氣，使本來(lái)不太景氣的鋼鐵市場(chǎng)更加疲軟，即使部分歐洲鋼廠(chǎng)提價(jià)穩市，其功效也難以顯現。為此繼續堅持，3月前，全球鋼市難有大的起色，總體或表現為平淡趨弱走勢的基本研判。
2014年全球粗鋼產(chǎn)量創(chuàng )歷史新高，中國大陸鋼產(chǎn)量占比繼續提高。國際鋼協(xié)數據顯示：2014年全球粗鋼產(chǎn)量達到16.62億噸，同比增長(cháng)1.2%，粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng )歷史新高;2014年全球粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)主要受亞洲、北美和中東地區帶動(dòng)，而其他地區產(chǎn)量均低于2013年;2014年中國大陸粗鋼產(chǎn)量占全球比重從2013年的49.5%提升至49.7%。
2015年日本鋼鐵業(yè)的盈利水平將進(jìn)一步提高。日本有關(guān)方面預計：日本五大鋼企2015年的粗鋼產(chǎn)量相比2014年不會(huì )有太大變化，但由于目前鐵礦石等原料的價(jià)格暴跌，預計2015年的盈利水平可能還會(huì )有所提高;預測新日鐵住金和JFE控股，2015年經(jīng)常性收益將分別達到5000億日元與3000億日元，相比往年最高水平增加50%左右;鋼鐵上市公司2014/15財年的利潤基本達到或超過(guò)了2008年全球金融危機前的最高水平，2015/16財年的利潤水平可能進(jìn)一步提高。
亞洲鋼材市場(chǎng)：觀(guān)望氣氛濃重，海外買(mǎi)家均在等待鋼材價(jià)格進(jìn)一步走低。1月份，中國含硼與含鉻鋼材的出口報價(jià)繼續下滑。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續下滑。在印度，由于油價(jià)下行給鋼材市場(chǎng)帶來(lái)的負面影響較大，市場(chǎng)觀(guān)望氣氛趨于濃重。受此影響，1月份的印度熱鍍鋅板出口市場(chǎng)繼續延續低迷行情，出口報價(jià)繼續下滑。目前，印度對美國熱鍍鋅板出口報價(jià)又較之前下跌10美元/噸，0.3mm(90g)熱鍍鋅板報于820-830美元/噸(CFR，美國)。1月份，印度對歐洲熱鍍鋅板出口報價(jià)已低至600美元/噸(CFR)。不過(guò)盡管如此，有鋼貿商表示，受到歐元持續走低的沖擊，印度資源仍然不具有價(jià)格優(yōu)勢，歐洲買(mǎi)主更傾向采購交貨期短的本地資源。有市場(chǎng)人士預計，若未來(lái)能源或建筑業(yè)市場(chǎng)環(huán)境未出現明顯改善，印度出口商還有可能進(jìn)一步下調報價(jià)以確保份額。在中國臺灣，中鋼公司日前宣布3月份鋼板出貨價(jià)下調300-800新臺幣/噸。另外。由于近期中國國內市場(chǎng)表現相當疲軟，導致貿易商普遍觀(guān)望，使得鋼廠(chǎng)庫存壓力再度大，再加之海外市場(chǎng)需求低迷，鋼廠(chǎng)為獲訂單只能降低報價(jià)。目前，中國板卷出口價(jià)格繼續下跌15美元/噸左右。但盡管如此，海外買(mǎi)家觀(guān)望情緒仍然較濃，均在等待價(jià)格進(jìn)一步走低。
長(cháng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續下行。在印度，中國含硼盤(pán)條報價(jià)(含進(jìn)口稅)已從12月初的465-470美元/噸(CFR)降至420美元/噸(CFR)，相當于2.78萬(wàn)盧比/噸，大大低于當地3.1萬(wàn)盧比/噸的出廠(chǎng)價(jià)。有鋼廠(chǎng)認為，中國取消含硼鋼的退稅不會(huì )削減中國產(chǎn)品的競爭力。在中國臺灣，由于市場(chǎng)需求不振，全球小方坯報價(jià)普遍下跌，豐興鋼鐵日前下調螺紋鋼盤(pán)價(jià)200新臺幣/噸(約6美元/噸)，13mm螺紋鋼出廠(chǎng)價(jià)為1.57萬(wàn)新臺幣/噸(約498美元/噸)。另外，豐興鋼鐵還宣布，3月份螺紋鋼掛牌價(jià)下調200新臺幣/噸至15700新臺幣/噸。在日本，新日鐵住金及其子公司決定繼續維持1月H型鋼合約價(jià)不變，這是該價(jià)格連續1年保持穩定。東京制鋼于1月19日發(fā)布2015年2月份鋼材出廠(chǎng)價(jià)格表，所有品種鋼材出廠(chǎng)價(jià)均保持穩定。該公司同時(shí)還宣布，去年4-12月凈利潤達57.8億日元，同比增長(cháng)305.5%。1月份，中國含硼與含鉻鋼材的出口報價(jià)均有所下滑，月環(huán)比下滑15美元/噸，其中含鉻螺紋鋼比含硼螺紋鋼報價(jià)低約40美元/噸左右。
貿易關(guān)系方面：(1)1月15日，泰國商務(wù)部開(kāi)始對從中國進(jìn)口的低碳盤(pán)條和其它合金低碳盤(pán)條(碳含量最大0.29%)展開(kāi)反傾銷(xiāo)調查;(2)1月16日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì )發(fā)布公告稱(chēng)，將發(fā)布對原產(chǎn)于韓國和中國的焊管反傾銷(xiāo)期中復審案重要事實(shí)公告的截止時(shí)間延至2015年3月4日。同時(shí)，宣布延長(cháng)對印尼，中國臺灣和土耳其進(jìn)口盤(pán)條卷反傾銷(xiāo)稅調查期限至2015年4月15日;(3)印度鋼鐵部督促財政部緊急上調鋼材進(jìn)口關(guān)稅，并稱(chēng)，雖然上調關(guān)稅可能包含在3月份的國家預算中，但鋼廠(chǎng)不能再等待了，來(lái)自中國和俄羅斯的大量低價(jià)鋼材對當地鋼廠(chǎng)沖擊很大。據悉，鋼鐵部尋求將鋼材進(jìn)口稅從目前7.5%上調到平均10%，但埃薩鋼鐵公司認為，上調幅度過(guò)于保守，對抑制鋼進(jìn)口不會(huì )產(chǎn)生大的影響。
簡(jiǎn)評：根據運行態(tài)勢結合基本面情況預測，近期亞洲鋼市將繼續弱勢運行走勢。
歐洲鋼材市場(chǎng)：雖然鋼廠(chǎng)紛紛上調鋼材價(jià)格，但市場(chǎng)反應平淡，總體呈現漲跌互現格局。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。有跡象表明，盡管近期安米、塔塔以及美國鋼鐵公司斯洛伐克分公司等鋼廠(chǎng)先后上調1月份板卷報價(jià)10-30歐元/噸，但年后歐洲板卷市場(chǎng)復蘇仍然十分乏力，大部分終端用戶(hù)始終在抵制價(jià)格的上漲，由此導致1月以來(lái)熱卷出廠(chǎng)價(jià)僅小幅上漲5歐元/噸至407歐元/噸，冷卷和熱鍍鋅板報價(jià)則與12月基本持平，分別為485歐元/噸與490歐元/噸。在俄羅斯，為應對盧布及原油價(jià)格暴跌，俄羅斯鋼廠(chǎng)希望擴大出口量以賺取更多的外匯，因此多數俄羅斯鋼廠(chǎng)繼續下調熱卷出口報價(jià)20-30美元/噸至420-430美元/噸(CFR，亞洲)。如按照FOB報價(jià)計算，俄羅斯熱卷已經(jīng)跌破400美元/噸。另外，冷卷與熱卷間的價(jià)差約為60美元/噸。有市場(chǎng)分析人士表示，俄羅斯資源報價(jià)的下跌已對亞洲市場(chǎng)造成沖擊，以日本為例，鑒于俄羅斯、中國等資源價(jià)格低廉，亞洲買(mǎi)主已向日本鋼廠(chǎng)施加壓力，由此將導致日本鋼廠(chǎng)的熱卷出口報價(jià)很可能失守500美元/噸(CFR，亞洲)。在土耳其，由于買(mǎi)家預期價(jià)格或將走低，市場(chǎng)觀(guān)望氣氛趨于濃重。目前，鋼廠(chǎng)3月份排產(chǎn)熱卷出廠(chǎng)價(jià)仍報510-520美元/噸，與上月大體持平，但已顯訂單不足。在出口方面，盡管年后美國市場(chǎng)需求略有回升，但近期土耳其出口報價(jià)仍在下滑，降幅約為10-15美元/噸。有分析人士表示，市場(chǎng)需求并沒(méi)有有效激活，不確定因素仍然較多，預計近期價(jià)格仍將橫盤(pán)運行，大體或以平穩為主。
長(cháng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現。雖然1月下旬起，線(xiàn)螺的報價(jià)與詢(xún)價(jià)略有上漲。但由于市場(chǎng)需求弱于預期，加之歐洲大部分地區的寒冬季節，使市場(chǎng)交投十分清淡。目前，南北歐螺紋鋼出廠(chǎng)價(jià)僅實(shí)現5-15歐元/噸的上漲幅度，報425歐元/噸。其中，德國交貨價(jià)上漲10-15歐元/噸的漲幅，其他地區價(jià)格略有小幅度上漲或大體與圣誕節前持平。1月份，型材廠(chǎng)報價(jià)較圣誕節前上漲10歐元/噸左右，但目前實(shí)際成交價(jià)為515歐元/噸，僅實(shí)現5歐元/噸的提價(jià)。在獨聯(lián)體，鋼廠(chǎng)普遍下調長(cháng)材出口報價(jià)15美元/噸?，F螺紋鋼報于420-425美元/噸(FOB)，線(xiàn)材報于440-445美元/噸(FOB)。有消息稱(chēng)，最近俄羅斯大型鋼鐵公司謝韋爾集團開(kāi)始對芬蘭出口螺紋鋼，預計1月發(fā)貨量至少在1200噸左右，這也是該公司在獲得芬蘭成品長(cháng)材出口許可證后，獲得的首個(gè)歐洲訂單。
貿易關(guān)系方面：1月27日，歐盟對原產(chǎn)于中國、俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭的鐵或非合金鋼焊縫管作出反傾銷(xiāo)日落復審終裁認為：取消對中國、俄羅斯、白俄羅斯的涉案產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)措施會(huì )使傾銷(xiāo)繼續或再度發(fā)生，因此決定對上述國家的涉案產(chǎn)品繼續采取反傾銷(xiāo)措施;但決定終止對烏克蘭涉案產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)措施。
簡(jiǎn)評：根據運行態(tài)勢結合基本面情況預計，近期歐洲鋼市將繼續漲跌互現態(tài)勢。
美洲鋼材市場(chǎng)：繼續下跌，多數業(yè)內人士認為，3月份前美洲鋼市仍將比較疲軟。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)漲跌互現。在美國，板卷價(jià)格已經(jīng)連續5個(gè)月出現下滑，并創(chuàng )出7個(gè)月以來(lái)的新低。有市場(chǎng)分析人士表示，進(jìn)口資源的涌入使得美國本地鋼廠(chǎng)的市場(chǎng)份額受到蠶食，加之，油價(jià)暴跌給市場(chǎng)需求帶來(lái)負面影響，因此未來(lái)鋼廠(chǎng)很可能繼續采取以?xún)r(jià)換量的策略。目前，美國薄板價(jià)格又較月初下跌30-40美元/短噸，熱卷和冷卷出廠(chǎng)價(jià)分別為560-570美元/短噸和700-720美元/短噸。美國東南部鋼廠(chǎng)的A36中厚板出廠(chǎng)價(jià)月環(huán)比下跌15美元/短噸，為740-750美元/短噸。同時(shí)，受市場(chǎng)需求疲軟及美元走強影響，1月份美國薄板進(jìn)口報價(jià)繼續下滑，降幅約為20美元/短噸左右。目前，美國熱卷和冷卷進(jìn)口報價(jià)分別為510-530美元/短噸以及560-580美元/短噸(CIF，休斯頓)。另外，美國鋼鐵公司有關(guān)人員表示,將關(guān)閉伊利諾斯州南部鋼廠(chǎng)并解雇176名工人。在巴西，鋼廠(chǎng)宣布，自1月20日起對所有新訂單以及發(fā)貨的扁平材產(chǎn)品上調5%-8%。其中，熱卷漲幅接近5%，冷卷漲幅約6%，熱鍍鋅漲幅約8%。調價(jià)后，熱卷出廠(chǎng)價(jià)約為2000雷亞爾/噸(約合760美元/噸)。但有鋼貿商表示，上調價(jià)格可能不會(huì )被市場(chǎng)認可，因為市場(chǎng)需求并不配合。
長(cháng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續下滑。在美國，受上周美國紐柯鋼公司、蓋爾道長(cháng)材北美公司以及鋼動(dòng)態(tài)公司下調螺紋鋼報價(jià)的影響，目前美國中西部鋼廠(chǎng)螺紋鋼出廠(chǎng)價(jià)已下跌至630-635美元/短噸，月環(huán)比下降30美元/短噸。有鋼貿商表示，價(jià)格下降并未刺激現貨市場(chǎng)需求回升，買(mǎi)主預期仍然受到來(lái)自進(jìn)口資源的壓力，而國內螺紋鋼廠(chǎng)也有下調報價(jià)的壓力，因此大多數鋼貿商不會(huì )急于訂貨，市場(chǎng)采購將依然清淡。在進(jìn)口方面，來(lái)自歐洲和土耳其的螺紋鋼資源報價(jià)已低至505美元/噸(CFR，休斯頓)。有業(yè)內預計，未來(lái)價(jià)格很可能跌破500美元/噸(CFR，休斯頓)。
貿易關(guān)系方面：(1)1月14日，美國國際貿易委員會(huì )發(fā)布公告，根據美國國際貿易委員會(huì )的肯定性裁決，美國將繼續對原產(chǎn)于中國和南非的礬鐵征收反傾銷(xiāo)稅;(2)1月15日，哥倫比亞貿工部外貿司頒布決議，決定自1月19日起對進(jìn)口自中國的鋼絞股繩產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)臨時(shí)措施延長(cháng)2個(gè)月;(3)加拿大國際貿易法庭裁決，自中國、韓國和土耳其進(jìn)口的螺紋鋼對本國雖未造成實(shí)質(zhì)性損害，但造成了損害威脅，因而將對上述3國進(jìn)口的螺紋鋼征收反傾銷(xiāo)稅和反補貼稅;(4)巴西財政部稱(chēng)，進(jìn)口鋼材的PIS和Cofins稅將從目前9.25%上調到11.75%，5月份生效;(5)拉美鋼鐵協(xié)會(huì )(Alacero)稱(chēng)，危地馬拉從中國日益增加的鋼材進(jìn)口對當地鋼鐵工業(yè)正在造成損害。Alacero還指出，最讓他們擔憂(yōu)的是中國產(chǎn)品存在不公平競爭，這將導致當地工人失業(yè)、投資撤資以及政府稅收減少，應對其采取措施;(6)哥倫比亞貿工部外貿司于1月15日頒布決議，決定自1月19日起延長(cháng)進(jìn)口自中國的鋼絞股繩產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)臨時(shí)措施，期限為2個(gè)月;(7)1月26日，美國商務(wù)部認定中國生產(chǎn)的鋼制擱架產(chǎn)品獲得不公平的政府補貼，初步裁定將被征收最高達55.75%的反補貼稅。有關(guān)補貼一事的最終裁決將于6月8日前完成。