【原料新聞】
剛性需求強勁 原料震蕩運行

9月份國內鋼材市場(chǎng)進(jìn)入理論上的旺季，但市場(chǎng)可能面臨環(huán)保整頓、資金收緊、出口資源回流、新建電弧爐產(chǎn)能投產(chǎn)等多方面的壓力，且終端用戶(hù)對于目前的高價(jià)多持謹慎態(tài)度，8月以來(lái)采購積極性已有所減弱，原料市場(chǎng)需求也受到一定影響。預計下周鋼坯、進(jìn)口礦、廢鋼價(jià)格都小幅震蕩為主，煤焦價(jià)格穩中有漲。

國家發(fā)改委《開(kāi)展電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)工作的通知》發(fā)布 廣東、山西等8個(gè)地區

國家發(fā)展改革委力公廳、國家能源局綜合司于8月28日聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)工作的通知》特急文件，通知中稱(chēng)，2018年底前啟動(dòng)電力現貨市場(chǎng)試運行，積極推動(dòng)與電力現貨市場(chǎng)相適應的電力中長(cháng)期交易。結合各地電力供需形勢、網(wǎng)源結構和市場(chǎng)化程度等條件，選擇南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個(gè)地區作為第一批試點(diǎn)，加快組織推動(dòng)電力現貨市場(chǎng)建設工作。電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)原則上應按現有電力調度控制區(考慮跨省跨區送受電)組織開(kāi)展，具備條件的地區可積極探索合并調度控制區。電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)成熟一個(gè)，啟動(dòng)一個(gè)。

國務(wù)院：堅決關(guān)閉不符合安全生產(chǎn)條件煤礦

國務(wù)院調查組查明，金山溝煤礦和寶馬煤礦長(cháng)期越界違法組織開(kāi)采，在違法開(kāi)采區域采用國家明令禁止的“巷道式采煤”工藝，拒不執行監管部門(mén)下達的監管指令，利用假圖紙、假資料等手段逃避安全監管。事發(fā)當日，金山溝煤礦在違規開(kāi)采區域使用一臺局部通風(fēng)機違規同時(shí)向多個(gè)作業(yè)地點(diǎn)供風(fēng)，風(fēng)量不足造成瓦斯積聚，遇違章“裸眼”爆破產(chǎn)生的火焰引發(fā)爆炸;寶馬煤礦違規開(kāi)采工作面因停電停風(fēng)造成瓦斯積聚，違規恢復供電通風(fēng)后，排放的高濃度瓦斯進(jìn)入另一工作面，遇正在違規電焊所產(chǎn)生的火花引發(fā)爆炸。調查組認定，重慶市及永川區人民政府有關(guān)部門(mén)未認真履行職責，對金山溝煤礦超層越界行為查處不力，違規通過(guò)金山溝煤礦復工復產(chǎn)驗收;內蒙古自治區、赤峰市及元寶山區人民政府有關(guān)部門(mén)對寶馬煤礦長(cháng)期越界違法開(kāi)采行為失察，組織開(kāi)展安全檢查不力，違規通過(guò)采礦許可證年檢。

北京告別800年采煤史 京煤董事長(cháng)：不后悔關(guān)礦

2017年7月，北京市召開(kāi)發(fā)布會(huì )透露，已提前完成了國家下達化解煤炭產(chǎn)能180萬(wàn)噸的年度任務(wù)，化解粗鋼產(chǎn)能210萬(wàn)噸，實(shí)施金隅股份和冀東集團重組，有效化解了區域水泥過(guò)剩產(chǎn)能，退出“僵尸企業(yè)”55戶(hù)。

河北第一批煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能關(guān)閉煤礦名單公布

從河北省能源局獲悉，按照《煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能驗收辦法》和《河北省煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能驗收細則》標準，經(jīng)省、市、縣逐級驗收，2017年化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能退出的冀中能源張家口礦業(yè)集團懷來(lái)礦業(yè)公司等6處煤礦(產(chǎn)能142萬(wàn)噸/年)已符合關(guān)閉(產(chǎn)能退出)條件，驗收合格。

法國巴黎銀行：鐵礦石或升至每噸80美元

法國巴黎銀行周四報告稱(chēng)，鐵礦石價(jià)格在今年年底前還有升值空間，漲到80-85美元/噸是合理水平。根據該行模型，第三季度鐵礦石價(jià)格料為79.65美元/噸，第四季度料為86.56美元，2018年第一季度料為81.82美元。

兗州煤業(yè)：已完成收購聯(lián)合煤炭

兗州煤業(yè)9月1日早間公告披露了公司境外控股子公司—兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司收購力拓礦業(yè)集團持有的聯(lián)合煤炭工業(yè)有限公司(Coal & Allied Industries Limited )(“C&A”)合計100%股權事項(“收購交易”)以及公司認購兗煤澳洲配股和實(shí)施可轉換混合債轉股相關(guān)事項。

【鋼價(jià)走勢】

最新：9月鋼價(jià)有望再創(chuàng )新高!

需求有望維持穩定增長(cháng)。隨著(zhù)國外鋼材價(jià)格的回升，鋼材出口有望增加，預計出口環(huán)比將有所增加。而8月份BDI指數上漲了20%，也預示國際經(jīng)濟復蘇依舊，鋼材的間接出口形勢也會(huì )不錯。內需方面，8月乘用車(chē)批發(fā)走勢較強，前三周銷(xiāo)量增速10%，高于7月5.7%。受益于房地產(chǎn)去庫存政策效果顯著(zhù)，家電銷(xiāo)售勢頭很好，空調庫存處于同期低位。在基建和地產(chǎn)投資雖略有回落但仍保持平穩增長(cháng)的背景下，在發(fā)改委決戰三季度投資的背景下，在地方積極迎接“十九大”的背景下，加上8月因環(huán)保而暫停施工影響的部分需求延后，9月這個(gè)傳統的鋼材消費旺季，出現需求增量是大概率事件。

限產(chǎn)預期強烈 助推“金九銀十”

而對“金九銀十”來(lái)說(shuō)，或許最主要的推力還是限產(chǎn)預期。采暖季“2+26”城市鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，如此強烈的限產(chǎn)預期，讓后期給供給收縮產(chǎn)生了強烈的預期。徐莉穎表示，坊間傳言的采暖季限產(chǎn)消息得到證實(shí)，對后期供給收縮的預期迅速膨脹，搭配資本市場(chǎng)運籌帷幄，8月鋼市價(jià)格連創(chuàng )新高。而需求方面，今年以來(lái)固定資產(chǎn)投資的資金來(lái)源增速持續低于固定資產(chǎn)投資增速，資金的單月波動(dòng)很大程度上決定了未來(lái)固定資產(chǎn)的增速。房地產(chǎn)方面，隨著(zhù)調控政策的效應逐步顯現，地產(chǎn)銷(xiāo)售對地產(chǎn)投資的拉動(dòng)效應明顯減弱，房地產(chǎn)整體投資回落有可能成為下半年主流趨勢，基建投資依然可期。庫存雖然有所上漲，但依然處于低位，“本月鋼鐵流通業(yè)PMI庫存指數環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，但尚未觸及臨界點(diǎn)，庫存變化仍需繼續關(guān)注”

調坯建材鋼企或集中停產(chǎn)，螺紋產(chǎn)量將受沖擊

8月份唐山螺紋小廠(chǎng)多檢修，8月上旬居多，一是因為部分調坯鋼企著(zhù)手進(jìn)行煤改氣方案實(shí)施，二是因為價(jià)高低需，鋼企利潤受壓榨，多檢修規避虧損。8月下旬煤改氣輿論沸沸揚揚，過(guò)分炒作螺紋產(chǎn)量劇減，將有價(jià)無(wú)市，終端成交意愿有所好轉，鋼廠(chǎng)檢修減少，同時(shí)部分鋼廠(chǎng)完成煤改氣改造，所以鋼企開(kāi)工率提，但多數鋼企沒(méi)有因為煤改氣截止時(shí)間提前而加快改造速率，所以開(kāi)工率仍是較高。綜合來(lái)看，現在鋼廠(chǎng)庫存較低，存量在4000-5000噸左右，后期70%調坯鋼企停產(chǎn)檢修，產(chǎn)量將大幅減少，且進(jìn)入9月后，隨著(zhù)鋼材消費旺季的到來(lái)，資源的削減或對唐山當地螺紋價(jià)格形成利好支撐，唐山螺紋價(jià)格或將趨強。

黑色系上演V型反轉 鋼市向上空間再次打開(kāi)?!

從近期整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，黑色系處于“上下兩難”的尷尬境地。向上沖擊壓力位始終未能如愿，而向下調整又屢屢受到支撐。但由于供給收縮預期依然存在，市場(chǎng)做多的意愿并未消除，只是在尋找一個(gè)契機。因此，市場(chǎng)上漲的根基和市場(chǎng)心理尚存。從近日盤(pán)面來(lái)看，也是持續了高拋低吸的操作，底部放量增倉，頂部縮量減倉，今日盤(pán)中由減倉近15萬(wàn)手到收盤(pán)時(shí)大幅增倉35萬(wàn)手可見(jiàn)一斑，近日這種情況屢見(jiàn)不鮮，需密切關(guān)注盤(pán)面變化，若一旦上破，空間再次打開(kāi)將對現貨起到帶動(dòng)作用。上破失敗重回震蕩 。

山東鋼材已連漲8周，下半年價(jià)格或出現“N ”型走勢

“下半年鋼價(jià)總體來(lái)講還是會(huì )處于一個(gè)高位?！变撹F業(yè)內人士表示，8月份鋼價(jià)出現回調，這是因為慣常的需求淡季。預計9月、10月份可能會(huì )有所起色。11月份，限產(chǎn)政策會(huì )使供給偏緊，下半年仍將呈現漲多跌少的態(tài)勢。加之，各地取締“地條鋼”出現的市場(chǎng)空缺尚未補上導致，供給方面還是偏緊的。但再往上漲的空間比較小，畢竟現在螺紋鋼價(jià)格每噸達到了1000多元的盈利水平。

9月鋼價(jià)走勢預警:供需相持 區間盤(pán)整

近期受浙江、山東地區環(huán)保督查以及天津全運會(huì )召開(kāi)等影響，部分地區下游加工廠(chǎng)及施工企業(yè)停產(chǎn)，鋼材需求表現較為疲弱，社會(huì )和鋼廠(chǎng)庫存出現一定程度的累積。不過(guò)整體看產(chǎn)業(yè)鏈庫存水平仍處于低位，供需矛盾激化并不明顯，市場(chǎng)對于采暖季北方鋼廠(chǎng)限產(chǎn)將帶來(lái)供應不足的預期依然強烈，短期市場(chǎng)或難以出現明顯的趨勢性行情，預計仍將呈區間盤(pán)整走勢?；诖?，對下周市場(chǎng)維持偏中性評價(jià)——藍色預警。

【鋼廠(chǎng)方面】

“PPP”浪潮中的鋼鐵出路

今年上半年P(guān)PP示范項目總體推進(jìn)良好，識別、準備、采購階段示范項目數和投資額均逐月減少，落地項目數和投資額逐月增加。截至6月末，落地495個(gè)、投資額12390億元，落地率達到71%?；üこ填?lèi)項目繼續領(lǐng)跑落地項目。6月末，落地項目數前三位是市政工程、交通運輸、生態(tài)建設和環(huán)境保護，合計占落地項目總數的64.3%;落地項目數當月凈增前三位是市政工程、交通運輸、生態(tài)建設和環(huán)境保護，合計占當月增量的61.3%。PPP項目的加快落地將加大鋼材的市場(chǎng)需求，鋼鐵行業(yè)將在未來(lái)“PPP”項目的大潮中大浪淘金。

遼寧本鋼煉鐵廠(chǎng)一高爐發(fā)生火情

今天上午10點(diǎn)15分，遼寧本溪本鋼板材煉鐵廠(chǎng)新一號高爐發(fā)生火情，消防人員已趕到現場(chǎng)進(jìn)行處置，截至目前沒(méi)有人員傷亡報告。(央視)另?yè)A商晨報新聞二三里 消息：經(jīng)消防官兵及現場(chǎng)人員及時(shí)撲救，現場(chǎng)明火已撲滅，消防人員正在進(jìn)一步清理現場(chǎng)，起火原因正在調查中

國家發(fā)改委：7月份鋼鐵行業(yè)運行情況

7月份，全國粗鋼產(chǎn)量7402萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.3%，增速同比提高7.7個(gè)百分點(diǎn);鋼材產(chǎn)量增長(cháng)2.7%，回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量增長(cháng)0.1%，去年同期為下降0.8%。鐵合金產(chǎn)量下降4.2%，降幅同比擴大4個(gè)百分點(diǎn)。鋼材出口696萬(wàn)噸，比上月增加15萬(wàn)噸;進(jìn)口98萬(wàn)噸，比上月減少15萬(wàn)噸。焦炭出口72萬(wàn)噸，比上月增加2萬(wàn)噸。

8月中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量191.71萬(wàn)噸

據中鋼協(xié)統計，2017年8月中旬會(huì )員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量191.71萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加4.92萬(wàn)噸，增幅2.63%，創(chuàng )同口徑歷史新高;全國預估日均產(chǎn)量241.3萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加5.4萬(wàn)噸，增幅2.28%。截止8月中旬末，會(huì )員企業(yè)鋼材庫存量為1313.42萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加91.01萬(wàn)噸，增幅7.45%。

*ST重鋼上半年虧損近10億元 墊底上市鋼企

重慶鋼鐵股份有限公司(下稱(chēng)*ST重鋼， 601005.SH /01053.HK)8月30日發(fā)布半年報，2017年1-6月歸屬上市公司股東凈利潤虧損9.98億元，同比減虧44%，資產(chǎn)負債率由上年度末的100.29%上升至103.01%。財報顯示，截至2017年6月30日，*ST重鋼經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-0.88億元，歸屬母公司所有者權益為-12億元，流動(dòng)負債高于流動(dòng)資產(chǎn)252.86億元。

庫存普降煤飛色舞鋼強 上市公司計提存貨跌價(jià)準備

在中報披露收官之際，以煤炭、鋼鐵、有色代表的周期股中報也面世，業(yè)績(jì)異常靚麗，半年業(yè)績(jì)增幅超10倍的屢見(jiàn)不鮮，比如中國鋁業(yè)(601600.SH)、陜西煤業(yè)(601225.SH)、包鋼股份(600010.SH)等。在業(yè)內分析師看來(lái)，上述幾個(gè)行業(yè)價(jià)格暴漲并帶動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jì)大幅提升的共同原因是供給側改革的持續推進(jìn)。在此背景下，雖然有些行業(yè)的需求端并未獲得明顯改善，但是供給端發(fā)生質(zhì)變。21世紀經(jīng)濟報道記者結合Wind數據及相關(guān)價(jià)格漲幅發(fā)現，上半年，上市的鋼企、煤企和銅企等雖然有些行業(yè)的庫存商品總金額有所上升，不過(guò)考慮到價(jià)格的巨大漲幅，其對應的庫存數量普遍有所程度下降。面對近期高價(jià)，不少上市公司也在紛紛調高存貨跌價(jià)準備，以面對未來(lái)可能的價(jià)格下跌。

河北：關(guān)于全省鋼鐵企業(yè)主要工序單位產(chǎn)品能耗專(zhuān)項監察結果的通告

按照《河北省發(fā)展和改革委員會(huì )河北省工業(yè)和信息化廳關(guān)于運用價(jià)格手段促進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革有關(guān)問(wèn)題的通知》(冀發(fā)改價(jià)格〔2017〕438號)要求，依據《粗鋼生產(chǎn)主要工序單位產(chǎn)品能源消耗限額(DB13/T2137-2014)》，2017年5月8日至7月15日，省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳組織全省節能監察機構對2016年全省鋼鐵企業(yè)粗鋼生產(chǎn)的燒結、球團、高爐、轉爐工序能耗情況開(kāi)展了節能專(zhuān)項監察?，F將2016年河北省鋼鐵企業(yè)粗鋼生產(chǎn)主要工序單位產(chǎn)品能耗及達標情況予以通告。

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