2018年，工程機械行業(yè)整體保持增長(cháng)態(tài)勢，海外表現良好，各主要品類(lèi)之間有著(zhù)不同程度的變化。工程機械龍頭企業(yè)優(yōu)勢持續強化，兩極分化更加明顯。與此同時(shí)，由于今年上半年基建增速冷熱不均，換新需求大漲，環(huán)保趨嚴等因素，行業(yè)變化趨勢似乎更加難以預測。
挖機10月銷(xiāo)量增長(cháng)幅度回升
全年總銷(xiāo)量絕大概率超過(guò)20萬(wàn)臺
10月挖機銷(xiāo)售15274臺，環(huán)比增長(cháng)13.9%，同比增長(cháng)44.9%。2018年1—10月納入統計的25家主機制造企業(yè)，共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品171516臺，同比漲幅52.5%。國內市場(chǎng)銷(xiāo)量（統計范疇不含港澳臺）155771臺，同比漲幅48.4%。出口銷(xiāo)量15634臺，同比漲幅109.1%。
其實(shí)，挖機銷(xiāo)量表現良好的主要原因還是在于設備的更新?lián)Q代和環(huán)保政策趨嚴導致的部分激增需求。因此，在11月召開(kāi)的挖機年會(huì )中，業(yè)內人士對于2019年挖機預測普遍傾向正負10%的趨勢。
裝載機銷(xiāo)量同比增速放緩
出口占比小幅下滑至18%
10月份裝載機銷(xiāo)量8987臺（不含小裝），同比增長(cháng)20%，環(huán)比增長(cháng)7%。1-10月裝載機累計銷(xiāo)量95029臺，累計同比增長(cháng)28%。本月裝載機出口1586臺，同比增長(cháng)3%增速放緩，出口銷(xiāo)量占比18%小幅下降。分地區看，山東、河北、河南是裝載機需求大??；東部、中部、西部地區的銷(xiāo)量分別為2799、2183、2419臺，市占率分別為31%、24%、27%，各部市占率均小幅上漲。
推土機銷(xiāo)量同比增長(cháng)18%
山推市占率繼續保持領(lǐng)先優(yōu)勢
10月份裝載機銷(xiāo)量8987臺（不含小裝），同比增長(cháng)20%，環(huán)比增長(cháng)7%。1-10月裝載機累計銷(xiāo)量95029臺，累計同比增長(cháng)28%。本月裝載機出口1586臺，同比增長(cháng)3%增速放緩，出口銷(xiāo)量占比18%小幅下降。分地區看，山東、河北、河南是裝載機需求大??；東部、中部、西部地區的銷(xiāo)量分別為2799、2183、2419臺，市占率分別為31%、24%、27%，各部市占率均小幅上漲。
推土機銷(xiāo)量同比增長(cháng)18%
山推市占率繼續保持領(lǐng)先優(yōu)勢
重點(diǎn)企業(yè)中，山推以銷(xiāo)量266臺繼續位列第一，單月市占率有所下降，反彈至58%；柳工、宣工分別實(shí)現銷(xiāo)售44臺、27臺，以10%、6%的市占率緊隨其后。從銷(xiāo)售區域來(lái)看，江蘇、安徽是推土機需求大??；東部、中部、西部市占率分別為27%、28%、15%，市占率均小幅回升。
壓路機銷(xiāo)量同比下滑
出口同比增長(cháng)46%
10月壓路機銷(xiāo)量984臺，同比下降10%，環(huán)比下降23%，1-10月壓路機累計銷(xiāo)售16106臺，累計同比增長(cháng)9%。10月壓路機出口294臺，同比增長(cháng)46%，占比27%持續小幅提升。
重點(diǎn)企業(yè)中，龍頭徐工壓路機銷(xiāo)量277臺，同比增長(cháng)5%，單月市占率28%穩居首位；其次是柳工、三一，分別實(shí)現銷(xiāo)售107臺、85臺。從銷(xiāo)售區域看，江蘇、山東、河南是需求大??；東部、中部、西部地區市占率分別為29%、20%、24%，東部地區市占率小幅上漲，中西部地區市占率均小幅下降。
汽車(chē)起重機單月同比增長(cháng)43%
1-10月工程機械排產(chǎn)情況良好
10月汽車(chē)起重機銷(xiāo)售2351臺，同比增長(cháng)43%高基數下維持增長(cháng)，環(huán)比下降4%。1-10月汽車(chē)起重機累計銷(xiāo)售24691臺，同比增長(cháng)65%。
從品牌來(lái)看，龍頭徐州重型本月汽車(chē)起重機銷(xiāo)量988臺，環(huán)比下降12%，同比增長(cháng)23%增速持續減緩，單月市占率42%略有下降；中聯(lián)、三一緊隨其后，分別以601臺、579臺的銷(xiāo)量位列第二第三，三一銷(xiāo)量同比持續高增長(cháng)。
10月重卡銷(xiāo)量8萬(wàn)輛下降13.25%
前10月累總銷(xiāo)97.6萬(wàn)輛！
今年10月份，我國重卡市場(chǎng)共計銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型7.9萬(wàn)輛，環(huán)比9月上升2%，但比上年同期的9.23萬(wàn)輛出現較大下滑，同比降幅達到14%。1-10月，我國累計銷(xiāo)售重卡97.6萬(wàn)輛，比去年同期還多出1萬(wàn)余輛。
從2018年7月份，重卡市場(chǎng)終于步入了加速下滑的區間，并連續下滑了4個(gè)月。7月份市場(chǎng)同比下滑17%，8月份同比下滑23%，9月同比下滑25%，10月同比下滑13.25%，11月還會(huì )持續這樣的情況嗎？
究其原因，有多個(gè)利空因素。
這主要來(lái)自幾個(gè)方面的原因。首先宏觀(guān)經(jīng)濟下滑直接影響著(zhù)重卡銷(xiāo)量走低。此外，從政策環(huán)境上看，藍天保衛戰治理范圍擴大，限產(chǎn)增多，重點(diǎn)區域煤炭消費總量受到控制。921政策紅利漸至尾聲，治超限超帶來(lái)市場(chǎng)透支，使得2018年下半年市場(chǎng)增長(cháng)壓力較大。
還有一大原因是，2018年牽引車(chē)市場(chǎng)需求持續下滑，前9月出現行情“9連降”，且多個(gè)月度銷(xiāo)量下滑較大。再加上運費持續低速，客戶(hù)新購車(chē)意愿降低，經(jīng)過(guò)了上半年庫存持續增加，到了下半年，牽引車(chē)新車(chē)的銷(xiāo)售變得更加困難。伴隨著(zhù)一些城市限制柴油車(chē)、國三車(chē)，四季度的物流車(chē)可能依然不會(huì )好賣(mài)。
此外，工程車(chē)也不再像之前那樣火爆。從2018年下半年開(kāi)始，基建開(kāi)工情況也不樂(lè )觀(guān)，打贏(yíng)藍天保衛戰3年行動(dòng)計劃，讓2018年的封土檢查來(lái)的格外早。很多地方雖然冬季未到，不過(guò)卻已經(jīng)封土停工。
再有，針對雙十一的采購，早已在8月和9月都已完成，10月基本已經(jīng)沒(méi)有物流公司應對雙十一再采購車(chē)輛。
根據之前的草根調研，Q3工程機械排產(chǎn)情況良好，開(kāi)工率維持穩定，各類(lèi)設備開(kāi)工小時(shí)數普遍高于去年同期；主要主機廠(chǎng)信用政策嚴格，回款情況良好，逾期率低且安全可控。近期國家政策放松，Q4基建投資有望迎來(lái)反彈，全年來(lái)看，預計基建投資同比增長(cháng)8%，利好工程機械。施工工序滯后使得起重機增速相對挖掘機呈現出一定的后周期屬性，挖掘機維持增長(cháng)的背景下，起重機械旺盛需求有望延續。此外，混凝土機械產(chǎn)品和起重機過(guò)去去庫存比較充分，社會(huì )庫存消化得比較徹底，增速彈性有望持續釋放。隨著(zhù)裝配式建筑的推廣，塔式起重機供不應求，預計明年需求缺口仍將擴大。
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