【原料新聞】
秦皇島動(dòng)力煤價(jià)格下降1元至621元/噸
中國煤炭運銷(xiāo)協(xié)會(huì )：秦皇島動(dòng)力煤價(jià)格下降1元至621元/噸。
發(fā)改委：盡快啟動(dòng)2018年電煤中長(cháng)期合同簽訂工作
會(huì )議指出，去年以來(lái)，國家有關(guān)部門(mén)會(huì )同煤炭產(chǎn)運需相關(guān)單位，積極引導推動(dòng)供需雙方簽訂履行中長(cháng)期合同、建立長(cháng)期穩定誠信高效的合作關(guān)系，取得了積極成效。實(shí)踐證明，中長(cháng)期合同的簽訂和履行，對保障煤炭穩定供應、穩定市場(chǎng)預期起到了重要作用。下一步，將盡快啟動(dòng)2018年電煤中長(cháng)期合同簽訂工作，建立完善長(cháng)效機制。一是重點(diǎn)推進(jìn)電煤直購直銷(xiāo)，減少中間環(huán)節，降低交易成本，促進(jìn)上下游行業(yè)健康發(fā)展;二是進(jìn)一步提質(zhì)增量，擴大中長(cháng)期合同簽訂數量、提升質(zhì)量，建立科學(xué)定價(jià)機制;三是強化運力保障，多簽產(chǎn)運需三方合同;四是完善平臺支撐，建立全國性電煤直接交易平臺，營(yíng)造公開(kāi)、公平、公正、規范的市場(chǎng)交易環(huán)境;五是加強信用建設，委托第三方信用服務(wù)機構開(kāi)展中長(cháng)期合同簽訂履行信用數據采集，實(shí)施守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒。
中國突然刮起鐵礦石購買(mǎi)熱潮 一年來(lái)進(jìn)口噸數升破10億
據中國海關(guān)總署發(fā)布的數據顯示，在今年9月，中國鐵礦石進(jìn)口規模增長(cháng)16.2%至1.03億噸，刷新了2015年11月創(chuàng )出的9630萬(wàn)噸進(jìn)口峰值。由于對鐵礦石強勁的購買(mǎi)力度，中國在過(guò)去一年的鐵礦石進(jìn)口總量已達到10.79億噸。
四川煤企去產(chǎn)能從不愿關(guān)變主動(dòng)關(guān)
煤炭去產(chǎn)能是我國深入推進(jìn)供給側結構性改革的重要內容。四川省安監局副局長(cháng)劉健說(shuō)，四川充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，在西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所通過(guò)競價(jià)拍賣(mài)的方式，對關(guān)閉退出煤礦的去產(chǎn)能指標進(jìn)行交易?！敖灰字笜肆?、指標需求量、交易收益均超過(guò)預期，多渠道為煤礦關(guān)閉退出籌集了資金，提高了煤礦企業(yè)關(guān)閉退出的積極性?！眲⒔≌f(shuō)，這促使27家原本“不愿關(guān)”的煤礦主動(dòng)關(guān)閉了礦井，占今年四川應完成任務(wù)數的56%。
國家發(fā)改委引導企業(yè)嚴格履行煤炭中長(cháng)期合同
年底簽訂中長(cháng)期合同的節點(diǎn)將至，此時(shí)開(kāi)展煤炭中長(cháng)期合同簽訂履行信用數據采集工作，有利于保證和提高長(cháng)協(xié)兌現率;采集煤炭企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量數據，有利于抑制企業(yè)超產(chǎn)情況;采集煤炭庫存數據或是出臺煤炭最低庫存和最高庫存制度的前奏，將充分發(fā)揮庫存“緩沖墊”的作用。從政策動(dòng)向來(lái)看，未來(lái)煤炭行業(yè)相關(guān)數據將高度透明化，有利于減少供需雙方信息的不對稱(chēng)，降低市場(chǎng)炒作預期，實(shí)現煤炭行業(yè)平穩發(fā)展。
京津冀及周邊“煤改電” 累計完成175萬(wàn)戶(hù)
在今年京津冀及周邊地區“2+26”城市大氣污染防治加碼的大背景下，截至9月底，京津冀及周邊地區居民“煤改電”累計完成175萬(wàn)戶(hù)、5763個(gè)村改造任務(wù)，供暖面積超過(guò)1億平方米。國家電網(wǎng)北京電力提前一個(gè)月率先完成2017年40.5萬(wàn)戶(hù)改造任務(wù)。
“煤販子”囤煤炒作助漲煤價(jià) 煤價(jià)下跌拐點(diǎn)已臨近
發(fā)改委強調要加快推進(jìn)煤炭?jì)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放后，再次組織多家煤企開(kāi)會(huì )推進(jìn)煤電運直購直銷(xiāo)，此舉意在減少中間環(huán)節的囤煤炒作，以保障供應。需要一提的是，從去年以來(lái)，在煤價(jià)不斷上漲的同時(shí)，“煤販子”也頗為“瘋狂”。業(yè)內人士指出，在煤炭本就處于緊平衡的狀態(tài)下，流通環(huán)節囤煤進(jìn)行炒作，助漲了煤價(jià)。進(jìn)入11月份，隨著(zhù)煤炭產(chǎn)能的逐步釋放以及各地煤炭消費減量的推進(jìn)，煤價(jià)有望回歸合理。
山西：今年煤炭去產(chǎn)能新增525萬(wàn)噸
山西省日前公布的《關(guān)于分解下達2017年煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能新增加目標任務(wù)的通知》要求，為培育和發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)山西省煤炭產(chǎn)業(yè)結構調整，2017年新增加關(guān)閉山西太行王家峪村煤業(yè)有限公司、山西莊底煤業(yè)有限公司等9座煤礦，退出產(chǎn)能525萬(wàn)噸。這9家煤礦分布于長(cháng)治、臨汾、大同等市。
國企混改助推煤炭等產(chǎn)業(yè)轉型升級
國企混改對煤炭、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)整合轉型升級體現在橫向整合，提高行業(yè)集中度，淘汰落后產(chǎn)能，化解過(guò)剩產(chǎn)能。同時(shí)還體現在推進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合，加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同，增強經(jīng)營(yíng)穩健性，增強國有企業(yè)活力，催化創(chuàng )新動(dòng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。彭鑫表示，煤炭、電力等行業(yè)的上下游整合催生煤電聯(lián)營(yíng)等模式，有利于加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，避免價(jià)格劇烈波動(dòng)，增強經(jīng)營(yíng)穩健性?？v向整合減少了交易環(huán)節成本，實(shí)現了有計劃地調節生產(chǎn)。
【鋼價(jià)走勢】
供需預期主導后期鋼價(jià)走勢
目前國內鐵礦石市場(chǎng)總體依然偏弱，進(jìn)口礦價(jià)繼續下跌。據最新報告，在國產(chǎn)礦市場(chǎng)上，國慶節后河北地區鐵精粉價(jià)格基本平穩。進(jìn)口礦價(jià)格繼續下跌，截至12日，普氏62%品位鐵礦石指數為每噸58.1美元，較國慶節前下跌3.25美元，創(chuàng )下今年6月下旬以來(lái)的新低。目前的進(jìn)口礦市場(chǎng)，需求不及預期，供應卻在上升，過(guò)去一個(gè)月以來(lái)，澳大利亞的鐵礦石供應量大幅增加。
鋼市“勁爆行情”能否一觸即發(fā)?
本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格高位震蕩運行。周初的大幅上漲給周中的回落起到有效的緩沖作用，雖然迫于庫存及成交壓力市場(chǎng)價(jià)格難以反攻，但所降價(jià)格基本處于周初上漲范圍之內。而對于下周市場(chǎng)，多數品種短期內采取快速出貨的心態(tài)恐難以改善，但北方區域的停產(chǎn)影響下，現貨方面存在一定的利好消息支撐，且加之目前上游生產(chǎn)企業(yè)對于市場(chǎng)的心態(tài)恢復到挺價(jià)態(tài)度，因此在下周整體走勢存在一定上浮的空間。綜合預計下周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格或以偏強震蕩為主。不過(guò)，環(huán)保限產(chǎn)帶來(lái)的供應收縮預期，引發(fā)了上周后半段鋼價(jià)出現反彈。對期貨日報記者表示，環(huán)保加壓對需求端有一定影響，但對供給端的影響更大。國慶節后螺紋鋼期貨下跌，一方面受到庫存增加的影響，另一方面與唐山鋼坯回吐假期期間漲幅有關(guān)。
鋼市限產(chǎn)風(fēng)波不斷，供需兩弱局面加劇
環(huán)保限產(chǎn)力度不斷加大，停限產(chǎn)情況不斷增多，可以看出影響價(jià)格最根本的因素-供求：供給端愈發(fā)緊張，短期仍存探漲情況，但隨著(zhù)秋冬季節的深入，需求端愈發(fā)清淡，漲勢難以持續。故筆者建議商家快進(jìn)快出，謹慎操作為主。
國內鋼價(jià)先抑后揚 進(jìn)口礦價(jià)繼續下跌
當前國內鋼材市場(chǎng)所面臨的基本面依然多空交織，一方面市場(chǎng)供應存在收縮預期，但另一方面，北方市場(chǎng)已進(jìn)入需求淡季，市場(chǎng)對后市需求的預期偏于悲觀(guān)。短期內，國內鋼價(jià)將進(jìn)入區間盤(pán)整的運行軌道內。
節后庫存壓力有所緩解，下周鋼價(jià)或偏強震蕩
預計下周?chē)鴥蠕摬膬r(jià)格或偏強震蕩運行，一旦鋼價(jià)過(guò)快上漲，或仍會(huì )出現反復行情。首先，本周整體庫存壓力有所減緩，其中建筑鋼材市場(chǎng)庫存總量 601.22 萬(wàn)噸，周增 0.39 萬(wàn)噸，而鋼廠(chǎng)庫存總量為 312.38 萬(wàn)噸，周減少 4.44 萬(wàn)噸。其次，鋼材期貨低位強勢反彈，市場(chǎng)信心有所提振。9月M2增速提高，信貸同比和環(huán)比都多增，外匯儲備持續改善，顯示出一個(gè)較好的貨幣金融環(huán)境，對經(jīng)濟起到支持作用。9月企業(yè)中長(cháng)期貸款增加5029億元，環(huán)比增加1309億，表明企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加速，與經(jīng)濟穩中向好一致。最后，本周需求表現較旺盛，尤其是低位放量明顯。不過(guò)，目前鋼廠(chǎng)普遍訂單情況樂(lè )觀(guān)，暫時(shí)出口意愿有限。
沖擊第四季度，鋼市能否強勢收尾?
雖然環(huán)保風(fēng)聲偏緊，但是單從數據上看，并沒(méi)有顯示出今年整體的鋼材降多少、粗鋼產(chǎn)量下降多少;當然從基數上看，可能得到明顯的下滑，不過(guò)對比2016年，2017年的效果并不凸顯。也許是因為上半年行情猛漲，使得市場(chǎng)暗地里多有生產(chǎn)，表面看起來(lái)，產(chǎn)能、產(chǎn)量在減少，但是實(shí)際上，并非如此!因此從第四季度上看，極力減少庫存量、產(chǎn)量是重中之重，任務(wù)依然如此的嚴峻。從近期的河北限產(chǎn)、錯峰停產(chǎn)的分布上看，涉及多達上百家鋼廠(chǎng)，可想而知，未來(lái)第四季度的環(huán)保只會(huì )更加嚴厲，而不是松懈。因此從量上看，這點(diǎn)會(huì )有點(diǎn)利好，供應量的減少，至少從鋼廠(chǎng)角度上看，給于了足夠保價(jià)的資本。當然也不排除會(huì )有更多商家打算冬儲，為明年蓄勢。
【鋼廠(chǎng)方面】
9月下旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量187.14萬(wàn)噸
據中鋼協(xié)統計，2017年9月下旬會(huì )員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量187.14萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加2.1萬(wàn)噸，增幅1.13%;全國預估日均產(chǎn)量240.13萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加2.28萬(wàn)噸，增幅0.95%。截止9月下旬末，會(huì )員企業(yè)鋼材庫存量為1221.11萬(wàn)噸，旬環(huán)比減少63.22萬(wàn)噸，減幅4.92%。
河北：今年去產(chǎn)能鋼鐵企業(yè)擬分流的37504名職工完成安置
記者日前從河北省人力資源和社會(huì )保障廳獲悉，截至9月30日，河北2017年36家去產(chǎn)能鋼鐵企業(yè)擬分流的37504名職工已全部得到安置。此外，今年承擔去產(chǎn)能任務(wù)的47家企業(yè)(含鋼鐵企業(yè))擬分流職工52339人，現已安置51021人，占擬分流職工總人數的97.48%。
山東完成今年化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能任務(wù)
近日，山東省山東省經(jīng)濟和信息化委員會(huì )印發(fā)《山東省2017年鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能情況公告》，根據《山東省2017年鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能情況公告》，山東省2017年化解過(guò)剩產(chǎn)能的目標計劃為生鐵175萬(wàn)噸、粗鋼527萬(wàn)噸。到2017年9月底，山東省有關(guān)去產(chǎn)能設備已全部關(guān)停退出，完成去產(chǎn)能任務(wù)。10月11日山東省鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能領(lǐng)導小組辦公室已組織省直有關(guān)部門(mén)，在市縣(區)政府驗收的基礎上，對有關(guān)企業(yè)去產(chǎn)能情況進(jìn)行了檢查驗收。
邯鄲2017年化解了哪些產(chǎn)能?崇利制鋼、恒豐鋼鐵的產(chǎn)能已出清
10月13日，邯鄲市發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布《邯鄲市2017年化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能計劃表》。邯鄲市2017年化解煉鐵產(chǎn)能484萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能354萬(wàn)噸。根據此前邯鄲市發(fā)改委印發(fā) 《2017至 2018年度鋼鐵行業(yè)秋冬季錯峰生產(chǎn)實(shí)施方案》(相關(guān)報道：秋冬季鋼企限產(chǎn)50-55%)，縱橫鋼鐵、崇利制鋼、恒豐鋼鐵、新方鑄造、東山冶金、廣耀鑄業(yè)的產(chǎn)能已出清。
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