在經(jīng)歷了數年的不景氣后，印度鐵礦石開(kāi)采行業(yè)似乎再次迎來(lái)希望。據印度政府近日公布的統計數據，2016年4月~9月份（印度2016/2017財年上半年），印度的鐵礦石產(chǎn)量大幅增加22%，達到1億噸，而2015年同期印度的鐵礦石產(chǎn)量?jì)H為8100萬(wàn)噸。與此同時(shí)，2016年4月~9月份，印度鐵礦石出口量達到了900萬(wàn)噸，是2015年同期100萬(wàn)噸的9倍。
一方面，印度鋼鐵產(chǎn)量不斷提升；另一方面，印度的鐵礦石進(jìn)口量也在持續增加。根據印度政府提出2025年粗鋼產(chǎn)量達到3億噸這一目標，隨著(zhù)印度鋼鐵產(chǎn)能的擴張，不少業(yè)內人士也認為，印度的鐵礦石需求將會(huì )持續增加，鐵礦石出口或再度受到限制。
開(kāi)采及出口政策嚴重影響印度鐵礦石產(chǎn)業(yè)
毫無(wú)疑問(wèn)，印度頻繁實(shí)施的開(kāi)采禁令以及高關(guān)稅稅率是導致印度鐵礦石產(chǎn)業(yè)衰弱的根本原因。
2008年，印度還是全球第三大鐵礦石出口國。隨著(zhù)印度國內打擊非法采礦以及2011年調高鐵礦石出口稅率，印度鐵礦石海運出口周轉量大幅縮減，其在全球市場(chǎng)上的占比由2008年的9.7%下降至2015年的0.2%。
除了征收30%的鐵礦石出口關(guān)稅外，印度政府還自2014年1月份起征收5%的球團礦出口關(guān)稅，導致印度球團礦出口量下降高達30%，一大批球團出口型企業(yè)關(guān)閉。此外，印度政府還對含鐵量達58%的出口鐵礦石征收了10%的長(cháng)期稅。
2010年以來(lái)，印度對鐵礦石開(kāi)采及出口的政策變化情況如右表所示?？梢钥闯?，印度政府對包括果阿邦、卡納塔克邦、奧里薩邦等主要鐵礦石產(chǎn)區的限制政策反復無(wú)常。自2010年到2014年，印度政府對鐵礦石開(kāi)采和出口政策趨于更加嚴厲；自2015年~2016年，印度政府對鐵礦石開(kāi)采和出口政策趨于寬松。
印度國內鐵礦石供應過(guò)剩
據MiningWeekly報道，盡管印度已有一半的鐵礦山被關(guān)閉，但該國仍面臨粉礦和塊礦供應過(guò)剩的局面。印度礦業(yè)部的數據顯示，在印度518座鐵礦山中，截至2016年5月1日有267座處于停產(chǎn)狀態(tài)。印度在產(chǎn)鐵礦山2015/2016財年產(chǎn)量達到1.8億噸，加上1.5億噸的庫存，使得印度鐵礦石供應過(guò)剩。
盡管印度政府大力實(shí)施鋼鐵產(chǎn)能擴張戰略，2016年前11個(gè)月，相對其他主要產(chǎn)鋼大國來(lái)說(shuō)，印度的粗鋼產(chǎn)量大幅增加，達到8753萬(wàn)噸，同比增加7.1%，遠遠高于中國1.2%以及日本-0.5%的增幅。不過(guò)，印度的煉鋼方式也決定了鐵礦石無(wú)法快速享受到鋼鐵產(chǎn)能擴張的“紅利”。根據世界鋼鐵協(xié)會(huì )的數據，2015年，印度的電爐煉鋼量占到其全部產(chǎn)鋼量的57.3%，印度的粗鋼有超過(guò)一半通過(guò)電爐煉鋼產(chǎn)生，短流程煉鋼過(guò)程中，噸鋼所需鐵礦石比長(cháng)流程煉鋼大幅減少。因此，印度鐵礦石的供應過(guò)剩除了擴大出口外，短期內似乎沒(méi)有更好的辦法來(lái)解決。
2016年，盡管?chē)H鐵礦石價(jià)格大幅增加80%以上，但是印度鐵礦石生產(chǎn)商仍遭遇不小的利潤壓力。據了解，印度國家礦業(yè)公司(NMDC)2016/2017上半財年鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)量有所回升，同比增加12.6%至1583萬(wàn)噸，銷(xiāo)量同比增加20.7%至1583萬(wàn)噸，但該公司在2016年將鐵礦石價(jià)格下調了6%。之所以出現這種情況，業(yè)內分析人士認為，這主要是印度鐵礦石出口受限，國內鐵礦石供應過(guò)剩，鐵礦石需求增量不明顯所致。此外，印度鐵路系統的問(wèn)題也造成鐵礦石運輸成本增加。
全面降低出口關(guān)稅迫在眉睫
由于多方面的問(wèn)題，印度早在4年前就喪失了其全球鐵礦石市場(chǎng)地位。相反，巴西和澳大利亞的鐵礦巨頭們在印度“失去”的這4年，擴產(chǎn)基本完成，并牢牢控制著(zhù)全球鐵礦石市場(chǎng)。印度某大型鐵礦商抱怨，印度錯失了全球鐵礦發(fā)展的寶貴時(shí)期，這些鐵礦巨頭占領(lǐng)了印度減少鐵礦石出口留出的空間，印度若想再奪回來(lái)這一部分國際市場(chǎng)，難上加難。
不僅如此，印度鐵礦石出口行業(yè)面臨的另一個(gè)問(wèn)題是庫存增加但國內消費減少。截至2016年7月底，印度的鐵礦石庫存總量達到了1.445億噸。其中70%為含鐵量低于62%的塊礦和粉礦。因此，目前印度鐵礦石生產(chǎn)商迫切希望政府降低出口關(guān)稅，以便在鐵礦石價(jià)格處于高位時(shí)及時(shí)出口到國際市場(chǎng)。各種各樣的出口關(guān)稅都阻礙了鐵礦石出口。
盡管印度鐵礦石出口呈下降趨勢，但印度鐵礦石進(jìn)口量卻逐年增加。據世界鋼鐵協(xié)會(huì )發(fā)布的數據，2015年，印度進(jìn)口鐵礦石950萬(wàn)噸，比2014年增加28%以上。與此同時(shí)，印度鐵礦石出口量?jì)H為421萬(wàn)噸，與2014年相比下降了57%以上。照此計算，印度已經(jīng)成為鐵礦石凈進(jìn)口國。
進(jìn)口增加、出口受阻，印度國內無(wú)法快速消化這部分鐵礦石增量———這是導致印度鐵礦石供應過(guò)剩的根本原因。
因此，印度鐵礦石開(kāi)采行業(yè)盼望印度政府降低鐵礦石出口關(guān)稅以便擴大鐵礦石出口，同時(shí)可以緩解印度國內鐵礦石供應過(guò)剩的局面。