1.環(huán)保法修訂并即將實(shí)施倒逼落后鋼鐵產(chǎn)能退出
2014年4月24日，中國第十二屆全國人大常務(wù)委員會(huì )第八次會(huì )議表決通過(guò)了修訂后的《中華人民共和國環(huán)境保護法》，并于2015年1月1日正式實(shí)施。環(huán)保法本次修訂明確了新世紀環(huán)境保護工作的指導思想，加強政府責任和責任監督，銜接和規范相關(guān)法律制度，以推進(jìn)環(huán)境保護法及其相關(guān)法律的實(shí)施。修訂后的新環(huán)保法共七章七十條，與現行法的六章四十七條相比，有了較大變化。
新環(huán)保法增加規定保護環(huán)境是國家的基本國策，并明確環(huán)境保護堅持保護優(yōu)先、預防為主、綜合治理、公眾參與、污染者擔責的原則;突出強調了政府責任、監督和法律責任，增加了現場(chǎng)檢查的具體內容;增加環(huán)境日的規定，將聯(lián)合國大會(huì )確定的世界環(huán)境日寫(xiě)入本法，規定每年6月5日為環(huán)境日;規定了環(huán)境信息公開(kāi)和公眾參與，加強公眾對政府和排污單位的監督;應每年向人大報告環(huán)境狀況;增加了要求科學(xué)確定符合中國國情的環(huán)境基準的規定;完善了環(huán)境監測制度;完善了跨行政區污染防治制度;補充了總量控制制度;增加規定未依法進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)的建設項目，不得開(kāi)工建設;明確規定環(huán)境公益訴訟制度;情節嚴重者將適用行政拘留;進(jìn)一步加大了對違法行為的處罰力度，規定按日連續計罰，罰款上不封頂。
點(diǎn)評：號稱(chēng)史上最嚴的新環(huán)保法對中國鋼鐵行業(yè)的影響在于，為加強污染源頭防控、全程管控和環(huán)境綜合治理所采用的污染防治技術(shù)工程設施的投資、建設及運行，都需要大量資金的投入，必將進(jìn)一步提高鋼鐵企業(yè)的環(huán)保成本。新環(huán)保法如果能夠得到嚴格執行，將有利于建立一個(gè)公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境，倒逼落后鋼鐵產(chǎn)能退出市場(chǎng)，緩解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾。
2.鐵礦石價(jià)格現劇烈下跌中國鋼企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)改善
2014年12月31日，中國鐵礦石價(jià)格指數為253.04點(diǎn)，較當年1月2日的453.37點(diǎn)下滑44%。其中：國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數為236.31點(diǎn)，較年初的356.31點(diǎn)下降34%;進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數為260.61點(diǎn)，較年初的492.82點(diǎn)下降47%。市場(chǎng)供應出現過(guò)剩是導致2014年以來(lái)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下跌幅度接近50%的主要原因。一方面全球主要礦山鐵礦石產(chǎn)量連創(chuàng )新高，市場(chǎng)供應大幅增加;另一方面中國經(jīng)濟增速放緩，鐵礦石需求增長(cháng)低于供應增長(cháng)。
基于此，研究機構紛紛下調未來(lái)鐵礦石價(jià)格預期。澳大利亞資源與能源經(jīng)濟局將2015年鐵礦石價(jià)格預估下調至63美元/t;中國國內知名投行中金公司下調2015年鐵礦石價(jià)格至82美元/t;摩根士丹利預計2015年鐵礦石均價(jià)為每噸87美元，高盛預計為80美元;花旗銀行預估2015年鐵礦石價(jià)格可能將跌破60美元/t，這是研究機構迄今對鐵礦石價(jià)格最悲觀(guān)的預估。
得益于鐵礦石和煉焦煤等煉鋼原料價(jià)格大幅下跌，2014年前11個(gè)月中國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)累計實(shí)現利稅985億元，同比增長(cháng)12.72%;實(shí)現利潤224億元，同比增長(cháng)51.57%;銷(xiāo)售利潤率為0.74%。從利潤構成情況來(lái)看，前11個(gè)月鋼鐵主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤繼續保持盈利，同比實(shí)現扭虧為盈。
點(diǎn)評：鐵礦石價(jià)格的深度下跌，一方面對中國鋼企降低生產(chǎn)成本、提高盈利能力具有積極影響;另一方面則對中國高成本國產(chǎn)礦產(chǎn)生負面沖擊，全球四大礦業(yè)巨頭憑借自身鐵礦石資源稟賦優(yōu)勢，在當前市場(chǎng)環(huán)境下仍能夠實(shí)現可觀(guān)盈利，對高成本生產(chǎn)商產(chǎn)生擠出效應，迫使其退出市場(chǎng)，從而搶占更多市場(chǎng)份額，這將使未來(lái)中國鋼鐵企業(yè)更加依賴(lài)進(jìn)口鐵礦石。
3.政府核準投資項目發(fā)布鋼鐵取消審批實(shí)施備案
2014年11月18日，中國政府發(fā)布《政府核準的投資項目目錄》。此次修訂遵循了進(jìn)一步縮減核準范圍、進(jìn)一步下放核準權限、進(jìn)一步完善監管的主要原則，共取消、下放38項核準權限，其中取消核準改為備案15項、下放地方政府核準23項。
通知指出，法律、行政法規和國家制定的發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策、總量控制目標、技術(shù)政策、準入標準、用地政策、環(huán)保政策、信貸政策等是企業(yè)開(kāi)展項目前期工作的重要依據，是項目核準機關(guān)和國土資源、環(huán)境保護、城鄉規劃、行業(yè)管理等部門(mén)以及金融機構對項目進(jìn)行審查的依據。環(huán)保部門(mén)應根據項目對環(huán)境的影響程度實(shí)行分級分類(lèi)管理，對環(huán)境影響大、環(huán)境風(fēng)險高的項目嚴格環(huán)評審批，并強化事中事后監管。
通知強調，對于鋼鐵等產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩行業(yè)的項目，要嚴格執行《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩矛盾的指導意見(jiàn)》，各地方、各部門(mén)不得以其他任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能項目，各相關(guān)部門(mén)和機構不得辦理土地供應、能評、環(huán)評審批和新增授信支持等相關(guān)業(yè)務(wù)，并合力推進(jìn)化解產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩矛盾各項工作。
點(diǎn)評：鋼鐵投資項目取消審批改為實(shí)施備案制是政府簡(jiǎn)政放權的具體舉措，更加強調市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。取消鋼鐵投資項目核準一方面節約了項目核準和辦理相關(guān)手續占用的時(shí)間，另一方面也有利于企業(yè)投資技術(shù)改造和結構調整項目的實(shí)施，對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和轉型升級將發(fā)揮積極作用。
4.鐵礦行業(yè)規劃編制啟動(dòng)中國億噸鐵礦企業(yè)成立
2014年3月18日，《鐵礦行業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃》編制工作啟動(dòng)大會(huì )在北京召開(kāi)。此次規劃的編制由工信部、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì )組織，鞍鋼集團礦業(yè)公司牽頭承擔規劃編制主體工作。
規劃將從總體規劃、專(zhuān)項規劃和重點(diǎn)區域規劃三個(gè)方面，繪制鐵礦行業(yè)2016-2025年發(fā)展藍圖。按照規劃初步設想，未來(lái)十年，國內礦山將通過(guò)新建擴建、兼并重組等途徑，加快打造世界級礦山企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度;在東北、華北、西北和華南等地區，組建6-8個(gè)礦石年產(chǎn)量規模達到3000萬(wàn)t以上的大型礦業(yè)集團;以最具資源優(yōu)勢的鞍鋼礦業(yè)為龍頭，形成2億t以上規模的特大型鐵礦山企業(yè)集團，發(fā)揮帶動(dòng)作用，使國產(chǎn)礦比例達到50%以上。
10月11日，鞍鋼礦業(yè)集團在遼寧鞍山正式揭牌成立，中國首個(gè)億噸級鐵礦山企業(yè)由此浮出水面，這標志著(zhù)鞍鋼集團在貫徹落實(shí)國家鐵礦資源保障戰略和做大資源優(yōu)勢、打造世界級鐵礦山企業(yè)，加快推進(jìn)礦業(yè)資源整合道路上邁出了重要一步。
點(diǎn)評：從國家來(lái)看，通過(guò)制定鐵礦行業(yè)發(fā)展規劃，可以規范和引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步;從行業(yè)來(lái)看，能夠推進(jìn)資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升在全球礦業(yè)市場(chǎng)競爭中的話(huà)語(yǔ)權，保障中國鋼鐵工業(yè)原料供給的戰略安全;從企業(yè)來(lái)看，能夠推動(dòng)企業(yè)管理和技術(shù)創(chuàng )新，增強礦企創(chuàng )新力和競爭力。
5.符合條件鋼企名單公布促進(jìn)鋼鐵行業(yè)規范管理
2014年11月25日，中國工業(yè)和信息化部公布符合《鋼鐵行業(yè)規范條件》的第三批企業(yè)名單，共計147家鋼鐵企業(yè)入圍。同年1月2日，工信部已公布符合《規范條件》的第二批企業(yè)名單，共計113家鋼鐵企業(yè)。再加上2013年4月28日公告的第一批符合《規范條件》的45家鋼鐵企業(yè)。至此，工信部分三批次《規范條件》準入工作已基本結束，全國共有305家鋼鐵企業(yè)入圍，合計粗鋼年產(chǎn)能約11.5億t。
2012年9月3日，工信部修訂并公告了《鋼鐵行業(yè)規范條件》，2012年10月1日起正式實(shí)施?！兑幏稐l件》主要從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產(chǎn)規模、安全衛生和社會(huì )責任等六個(gè)方面提出規范要求?！兑幏稐l件》明確了要對公告企業(yè)名單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，公告企業(yè)存在不能保持《規范條件》等情況的將被撤銷(xiāo)資格。同時(shí)，根據行業(yè)發(fā)展需要，未來(lái)還將對《規范條件》不斷修訂完善。
點(diǎn)評：工信部公布符合《規范條件》鋼鐵企業(yè)名單，使得多年來(lái)“潛伏”鋼鐵產(chǎn)能露出水面，基本摸清了家底，最大限度地消除鋼鐵行業(yè)管理盲區，有利于促進(jìn)鋼鐵行業(yè)規范經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)能過(guò)剩矛盾化解?！兑幏稐l件》突出強調質(zhì)量、環(huán)保、節能和安全生產(chǎn)，有利于創(chuàng )造一個(gè)更加公平的市場(chǎng)競爭環(huán)境。
6.寶鋼收購澳礦商阿奎拉積極掌控優(yōu)質(zhì)鐵礦資源
2014年7月9日，中國寶鋼集團通過(guò)旗下寶鋼資源國際有限公司聯(lián)合澳大利亞鐵路運營(yíng)商Aurizon控股公司獲得澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商阿奎拉資源公司90%的股份，這使其能夠行使權利強制收購剩余股份，并最終完成對該公司的整體收購。阿奎拉持有西皮爾巴拉鐵礦項目和位于昆士蘭州的EagleDowns硬焦煤項目?jì)蓚€(gè)主要項目50%的股權。自2009年獲得阿奎拉公司近20%股份以來(lái)，寶鋼一直試圖獲得該公司西皮爾巴拉鐵礦項目。
寶鋼以強硬姿態(tài)收購，再加上對阿奎拉14億美元估值的全現金報價(jià)，使得寶鋼可以說(shuō)服阿奎拉公司董事長(cháng)及公司最大股東拒絕來(lái)自競爭對手澳大利亞礦業(yè)資源公司更高的報價(jià)，轉而接受寶鋼報價(jià)。雖然礦業(yè)資源公司報價(jià)對阿奎拉的估值高達15億美元，但這只是一個(gè)股份互換交易，更重要的是公司最大股東和公司董事會(huì )對鐵礦石市場(chǎng)未來(lái)前景感到擔憂(yōu)，換句話(huà)說(shuō)持有公司股份的前景不明。
西皮爾巴拉鐵礦項目將開(kāi)采出品位為57%的高品質(zhì)鐵礦石，其品位遠高于中國國內鐵礦石平均20%-30%的品位，預計需要投資74億美元。西皮爾巴拉鐵礦項目預計2017-2018年開(kāi)始產(chǎn)出鐵礦石，在達到最高產(chǎn)量時(shí)，該項目每年將可以生產(chǎn)出4000萬(wàn)t鐵礦石，屆時(shí)可以滿(mǎn)足寶鋼每年7200萬(wàn)t鐵礦石需求的大部分。強制收購也反映出阿奎拉對寶鋼而言的重要性。
點(diǎn)評：寶鋼成功收購阿奎拉，首先標志著(zhù)中國企業(yè)收購全球資源的復蘇，而且是充分利用鐵礦石價(jià)格疲軟之機進(jìn)行收購，其次會(huì )給中國政府尋求的在海外開(kāi)發(fā)中國人掌握的鐵礦資產(chǎn)戰略帶來(lái)促進(jìn)作用，以幫助中國解決自身鐵礦資源不足問(wèn)題。近年來(lái)，中國在海外開(kāi)發(fā)鐵礦資源方面一直都沒(méi)有很好的表現，在中國進(jìn)口的鐵礦石中僅有3%來(lái)自自己掌控的鐵礦資產(chǎn)，遠低于政府確定的40%目標。
7.淡水河谷加強中國合作提高鐵礦石成本競爭力
2014年9月12日，巴西淡水河谷公司與中國遠洋旗下中散集團簽署合作框架協(xié)議，中散集團與淡水河谷將就運輸礦石訂立最多25年的長(cháng)期運輸合同，為此中散集團將收購淡水河谷的四艘40萬(wàn)噸級大型礦砂船并供淡水河谷租用，此外還將建造10艘大型礦砂船;9月26日，淡水河谷與招商局集團也達成包運協(xié)議。招商輪船旗下全資子公司香港明華擬新造十艘大型礦砂船，并以這十艘船舶為標的與淡水河谷簽署25年鐵礦石包運合同;12月10日，淡水河谷旗下巴西馬德拉港與中國青島港締結友好港，將共同搭建“淡水河谷·青島港鐵礦石分銷(xiāo)中心”。
2007年淡水河谷提出了雄心勃勃的鐵礦石運輸船隊計劃，并在2008年金融危機后正式啟動(dòng)，這一船隊包括35艘40萬(wàn)噸級超大型礦砂船。2011年開(kāi)始有Valemax交付后，淡水河谷成功讓其中一艘在大連港靠岸。但很快，中國交通運輸部于2012年1月發(fā)布《關(guān)于調整超設計規范船型船舶靠泊管理的通知》，指出目前建設規范標準的散貨船泊位最大為35萬(wàn)載重噸。這一規定終結了淡水河谷大船?？恐袊劭诘目赡苄?。此后，淡水河谷開(kāi)始尋求將鐵礦石運輸至中國同時(shí)又具有與澳礦企相抗衡的成本競爭力的替代方案。
點(diǎn)評：中國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，而淡水河谷仍在繼續擴大鐵礦石產(chǎn)能，因此增加向中國的鐵礦石出口量同時(shí)提高物流效率是淡水河谷追求的目標。該公司大船在中國港口?？吭饩芎?，與中國大型船東的合作就是其中一個(gè)作為替代方案的策略。這些舉動(dòng)體現了淡水河谷希望降低向中國運輸鐵礦石的成本，以更好地與澳大利亞礦商競爭的戰略決心。
8.河鋼集團控股瑞士德高加快推進(jìn)國際平臺建設
2014年11月18日，中國河北鋼鐵集團與全球最大的鋼鐵貿易與綜合服務(wù)商瑞士德高國際貿易控股公司就股權收購簽署協(xié)議，增持后者股權至51%，同時(shí)將原子公司唐鋼與德高公司之間的全面戰略合作伙伴關(guān)系上升至集團與德高公司層面。
此前河北鋼鐵集團唐鋼公司曾與德高公司保持多年的貿易合作關(guān)系。據悉，僅僅用四年時(shí)間，唐鋼向德高出口鋼材數量就從2009年的6.7萬(wàn)t增至2012年的100萬(wàn)t以上。2011年以來(lái)，唐鋼與德高合作范圍從鋼鐵貿易拓展到技術(shù)、資源和融資等多個(gè)領(lǐng)域。2013年3月，河北鋼鐵集團通過(guò)旗下唐鋼公司，以7800萬(wàn)美元參股德高公司，持有10%的股份，成為該公司第二大股東。此番是河北鋼鐵集團和德高公司第二次進(jìn)行股權交易。
在上述簽約之前不久，河北省印發(fā)了《河北省鋼鐵水泥玻璃等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能境外轉移工作推進(jìn)方案》，明確提出到2017年，實(shí)現河北省鋼鐵產(chǎn)能向境外轉移500萬(wàn)t;到2023年，力爭實(shí)現全省向境外轉移鋼鐵產(chǎn)能2000萬(wàn)t。因此，為化解國內嚴重過(guò)剩產(chǎn)能，中國鋼企不僅加大海外鋼材銷(xiāo)售力度，亦積極布局海外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。對于河北鋼鐵集團來(lái)說(shuō)，與擁有成熟銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的德高公司聯(lián)手，顯然是一次不錯的選擇。
點(diǎn)評：河鋼集團此舉是中國鋼企首次收購并控股全球大型鋼貿商，也適逢中國鋼材出口達到創(chuàng )紀錄高點(diǎn)。德高不僅是一家鋼貿商，更是一家綜合服務(wù)商。河鋼集團利用德高全球化平臺，可以在一定程度上規避對中國鋼材的反傾銷(xiāo)。河鋼集團把德高作為國際化發(fā)展戰略的重要平臺，延伸鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈至全球終端，使集團盡快完成從鋼材供應商到綜合服務(wù)商的轉變。
9.浦項換帥調整發(fā)展戰略寄望鋼鐵主業(yè)走出困局
2014年3月14日，權五俊接替前任鄭俊陽(yáng)出任韓國浦項鋼鐵公司首席執行官。權五俊此前是該公司首席技術(shù)官。履新后，權五俊立即宣布將通過(guò)精簡(jiǎn)、出售浦項非核心資產(chǎn)以及推動(dòng)一些子公司上市來(lái)籌措資金，旨在改善浦項財務(wù)狀況，而同時(shí)將產(chǎn)能擴張計劃暫且擱置，集中精力投資高附加值項目，確保作為核心的鋼鐵業(yè)務(wù)的競爭力。
此外，在浦項2014年5月公布的中期經(jīng)營(yíng)計劃中，權五俊再次強調將把鋼鐵作為唯一的核心業(yè)務(wù)，以此奠定“快速增長(cháng)”基礎，同時(shí)將改變以往的多元化路線(xiàn)，僅把鎳、鋰等基礎材料以及燃料電池等清潔能源作為鋼鐵業(yè)務(wù)之外的增長(cháng)引擎。為提升鋼鐵業(yè)務(wù)競爭力，浦項計劃加強高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并擴大在汽車(chē)、海洋及能源領(lǐng)域的鋼板銷(xiāo)售。
如果中期經(jīng)營(yíng)戰略得到順利實(shí)施，浦項鋼鐵公司預計到2016年單獨營(yíng)業(yè)收入將達到32萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤為3萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤率為9.1%。而2013年該公司營(yíng)業(yè)收入為30.5萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤和營(yíng)業(yè)利潤率分別為2.2萬(wàn)億韓元和7.3%。
點(diǎn)評：前任鄭俊陽(yáng)推進(jìn)的多元化戰略令浦項債臺高筑，信用等級大幅下滑，面臨自創(chuàng )立以來(lái)最大的危機。權五俊上臺后制定出與鄭俊陽(yáng)截然不同的戰略，即改變多元化，回歸鋼鐵主業(yè)。權五俊的新發(fā)展戰略被寄望能夠憑借鋼鐵業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng )新力挽浦項盈利下滑的局面，帶領(lǐng)公司走出困局，繼續保持全球最具競爭力鋼企地位。
10.中國鋼材出口再創(chuàng )新高國際貿易摩擦明顯加劇
2014年12月8日，中國海關(guān)總署公布的統計數據顯示，11月份中國出口鋼材972萬(wàn)t，單月出口量再創(chuàng )歷史新高，較上月增加117萬(wàn)t，環(huán)比增長(cháng)13.68%，同比增幅高達94.4%;1-11月份中國累計出口鋼材8361萬(wàn)t，同比增長(cháng)46.79%。按照這一出口情況來(lái)看，2014年全年中國鋼材出口量超過(guò)9000萬(wàn)t已成定局。中國鋼材出口大幅增長(cháng)引發(fā)更多貿易摩擦，美國、歐盟、東盟以及韓國等國家紛紛對中國鋼材出口進(jìn)行“雙反”調查。
受經(jīng)濟轉型和房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響，中國國內鋼材市場(chǎng)需求疲軟，再加上鐵礦石和煉焦煤等原燃料價(jià)格大幅下跌，推動(dòng)鋼材價(jià)格一路下滑，而國外鋼材市場(chǎng)跌幅相對較小，不斷拉大的價(jià)差和一路下滑的行情促使中國鋼材加速走向海外市場(chǎng)。
據估算，2014年中國鋼材出口量折合粗鋼大約占總產(chǎn)量的11%，與全球主要鋼材出口國相比，這一比重雖然并不高，但是由于基數龐大，絕對值則遙遙領(lǐng)先，排名第二的日本同期鋼材出口量估計約4000萬(wàn)t。很顯然，中國鋼材大量出口會(huì )給國際市場(chǎng)帶來(lái)一定影響。
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