工程機械與智能化工業(yè)裝備分別適應了我國不同發(fā)展階段對人工的替代需求，兩者在發(fā)展初期存在很多共同點(diǎn)與不同點(diǎn)，工程機械十年的黃金發(fā)展可以為目前智能化工業(yè)裝備的發(fā)展提供思路。
首先，與工程機械可以直接應用不同，工業(yè)機器人必須進(jìn)行生產(chǎn)線(xiàn)系統集成才能應用，其次，國外龍頭品牌對待正在崛起的國內品牌態(tài)度不同。工程機械國內品牌發(fā)展初期，卡特彼勒、小松等國外品牌并未足夠重視，沒(méi)有采取有力措施遏制國內品牌成長(cháng)，給了國內品牌成長(cháng)機會(huì )。但目前來(lái)看，工業(yè)機器人市場(chǎng)的國外龍頭在國內品牌崛起過(guò)程中，加速布局國內產(chǎn)能，并不斷降低產(chǎn)品價(jià)格提升競爭力。以165Kg焊接機器人為例，國外品牌銷(xiāo)售價(jià)格已經(jīng)由2010年30萬(wàn)元左右降至當前22-24萬(wàn)元。而由于國內工業(yè)機器人的核心部件采購成本較高，若國外品牌持續降價(jià)，將使得國內相關(guān)企業(yè)的盈利能力長(cháng)期受到壓制。
第三，工程機械為標準化產(chǎn)品，而工業(yè)機器人多數為定制化產(chǎn)品。定制化產(chǎn)品較標準化產(chǎn)品更難以提升規模。
第四，客戶(hù)群體不同，銷(xiāo)售方式不同。工程機械以個(gè)人客戶(hù)為主，因此主要采用經(jīng)銷(xiāo)模式，而工業(yè)機器人主要針對企業(yè)用戶(hù)，因此規模較小的情況下主要以直銷(xiāo)為主，但機器人本體規模提升后也將需要建設經(jīng)銷(xiāo)渠道。系統集成商由于采用項目招投標方式獲得訂單，因此必須自建銷(xiāo)售隊伍。
此外，目前銷(xiāo)售回款方式不同，工程機械銷(xiāo)售模式更加多樣化。工程機械銷(xiāo)售回款模式經(jīng)歷了全款－全款+分期付款－全款+分期付款+按揭－全款+分期付款+按揭+融資租賃的發(fā)展過(guò)程，目前工業(yè)機器人還主要以全款方式為主，系統集成的工程墊款也較少。
通過(guò)以上工程機械與工業(yè)智能裝備的比較，我們認為我國智能化裝備可能的發(fā)展路徑包括以下幾個(gè)方面。
系統集成為國內工業(yè)機器人發(fā)展提供了機會(huì )。由于不同下游行業(yè)之間的系統集成差異較大，國內系統集成商通常在行業(yè)經(jīng)驗、客戶(hù)關(guān)系、個(gè)性化服務(wù)能力等方面優(yōu)于國外集成商。
機器人本體提升性?xún)r(jià)比是關(guān)鍵，短期內政府扶持是機遇，長(cháng)期依靠核心零部件突破。目前如果采用進(jìn)口核心零部件，我國工業(yè)機器人成本高于國外品牌。以165Kg焊接機器人為例，國外龍頭生產(chǎn)成本約16-18萬(wàn)元，向國內銷(xiāo)售價(jià)格約22-24萬(wàn)元。而如果采用進(jìn)口核心零部件，國內企業(yè)成本接近30萬(wàn)元。并且國外品牌正在擴展國內產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本與銷(xiāo)售價(jià)格，提升產(chǎn)品競爭力。
國產(chǎn)品牌成本高于國外品牌的主要原因為核心零部件受制于人，而我國機器人核心零部件薄弱一方面是由于基礎技術(shù)實(shí)力影響，另一方面也受?chē)鴥戎鳈C生產(chǎn)規模較小，市場(chǎng)需求不足以支撐核心零部件研發(fā)。最重要的是，與當初工程機械核心零部件廠(chǎng)商面臨的問(wèn)題一樣，本體企業(yè)為了保證設備的穩定性，較低返修率，以及客戶(hù)定制化需求，不愿意試用國產(chǎn)零部件。因此在行業(yè)發(fā)展初期，國家政策扶持是打破本體與核心零部件循環(huán)困境的突破手段之一。但長(cháng)期來(lái)看，國內工業(yè)機器人本體的發(fā)展還有賴(lài)于核心零部件技術(shù)突破，降低生產(chǎn)成本提高性?xún)r(jià)比。
長(cháng)期來(lái)看搶人、搶市場(chǎng)將貫穿始終。對機器人本體以及核心零部件企業(yè)，人才及技術(shù)引進(jìn)將是提升產(chǎn)品技術(shù)水平的重要手段，因此國內企業(yè)與國外龍頭之間、國內企業(yè)之間的人才競爭將在未來(lái)多年伴隨行業(yè)的發(fā)展。而對于系統集成企業(yè)，市場(chǎng)及客戶(hù)渠道是重要競爭優(yōu)勢，快速搶占市場(chǎng)，在細分行業(yè)內建立先發(fā)優(yōu)勢尤為重要。
更加靈活的銷(xiāo)售模式提升競爭力。隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)競爭加劇，分期付款、按揭銷(xiāo)售、融資租賃等銷(xiāo)售模式或將在機器人本體市場(chǎng)逐漸出現，靈活的銷(xiāo)售模式，周到的客戶(hù)服務(wù)也將成為提升市場(chǎng)競爭力的重要手段。而系統集成商中BT、EPC等需要墊資較多的模式也將更具競爭力。
低端傳統制造業(yè)的智能化改造市場(chǎng)空間巨大。隨著(zhù)國外汽車(chē)等制造業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)，國外機器人企業(yè)在國內市場(chǎng)中定位于規?；?、高端化的市場(chǎng)為主，主要瞄準完全競爭市場(chǎng)中的“高大上”行業(yè)進(jìn)行配套。而中國存在著(zhù)上萬(wàn)億的低端制造業(yè)市場(chǎng)等待改造，特別是近幾年來(lái)，隨著(zhù)招工難和人工成本逐年上升帶來(lái)的盈利持續下降，這些市場(chǎng)有極其迫切的需求進(jìn)行自身改造，提升智能化率。如果國內企業(yè)抓這類(lèi)龐大經(jīng)濟型機器人市場(chǎng)，能快速完成規模積累。
從工業(yè)智能裝備海外發(fā)展經(jīng)驗來(lái)看，歐美及日本的發(fā)展模式各不相同。日本和歐洲都擁有完整的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，不同之處在于日本工業(yè)機器人發(fā)展初期具有明確的專(zhuān)業(yè)分工，集群化效應構成了完整的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，而歐洲公司則更傾向于全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，單一公司即可完成一攬子交鑰匙工程。與歐洲及日本不同，美國在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中主要集中于系統集成領(lǐng)域，機器人本體主要從日本及歐洲進(jìn)口。
目前我國工業(yè)機器人正處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈正逐步完善，全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局與上下游分工合作集群化發(fā)展兩種模式在并行發(fā)展。我們認為，工業(yè)智能的發(fā)展是我國制造業(yè)轉型升級的基礎，未來(lái)必將快速發(fā)展。對工業(yè)機器人市場(chǎng)，短期內系統集成市場(chǎng)是國內公司的主要突破點(diǎn)，長(cháng)期來(lái)看，國內工業(yè)機器人發(fā)展有賴(lài)于核心技術(shù)突破以提高性?xún)r(jià)比。