11月8日，2019年度中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )年會(huì )在山東臨沂舉行。分會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)李宏寶出席大會(huì )并演講，針對《2019年度中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展研究報告》進(jìn)行專(zhuān)題發(fā)言，對2019年度中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展及未來(lái)的走勢進(jìn)行了深度的剖析。
市場(chǎng)整體向好，出口市場(chǎng)快速增長(cháng)
據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )統計，2019年1-10月，我國挖掘機械市場(chǎng)總銷(xiāo)量196222臺(含出口)，相比去年同比增長(cháng)14.4%，創(chuàng )同期銷(xiāo)量歷史新高;國內市場(chǎng)銷(xiāo)量174680臺，同比增長(cháng)12.1%;海外市場(chǎng)實(shí)現出口21542臺，同比增長(cháng)37.8%，占總銷(xiāo)量比例達11.0%，出口市場(chǎng)的快速增長(cháng)趨勢，已經(jīng)成為市場(chǎng)重要組成部分。
數據顯示，當前在中國市場(chǎng)投資規劃生產(chǎn)挖掘機械的企業(yè)約為35家，與2018年同期基本持平，其中規模主機制造企業(yè)近20家，規劃設計產(chǎn)能約40萬(wàn)臺，全行業(yè)規模代理商、經(jīng)銷(xiāo)商超過(guò)1000家。
小挖市場(chǎng)一騎絕塵，市場(chǎng)繼續向龍頭聚焦
從中國國內挖掘機市場(chǎng)產(chǎn)品結構看小挖市場(chǎng)獨領(lǐng)風(fēng)騷，中大挖市場(chǎng)潛力巨大。2019年1-10月，微挖(30噸)銷(xiāo)量22937臺，占比14.4%。小挖、微挖占比持續提升，合計銷(xiāo)量占比有望突破70%。
2019年1-10月，中國挖掘機械市場(chǎng)銷(xiāo)量前十四位主機廠(chǎng)合計銷(xiāo)量149506臺，合計市場(chǎng)占有率為85.6%。其中三一、徐工和卡特彼勒為銷(xiāo)量前3位的企業(yè)，市場(chǎng)占有率均超過(guò)10%。其中三一重機、徐工挖機分別以銷(xiāo)量43450臺、25375臺占據市場(chǎng)24.9%以及14.5%，位列第—名和第二名。同時(shí)，根據對國內暢銷(xiāo)機型的累計統計，三一、徐工分別占據小挖、中挖、大挖暢銷(xiāo)機型前三名。市場(chǎng)總體向龍頭聚焦趨勢繼續保持明朗，部分制造商將向著(zhù)特定產(chǎn)品、特定領(lǐng)域、特定地區等專(zhuān)業(yè)化轉型，在細分市場(chǎng)中構筑競爭優(yōu)勢。
國產(chǎn)品牌比重提升，外資優(yōu)勢猶存
從品牌格局看，國產(chǎn)挖機品牌增長(cháng)比重提升。2019年1-10月，我國國產(chǎn)挖掘機械品牌占比63.1%，韓系占比11.1%;歐美系占比12.9%;日系占比12.9%。相較具備強勁產(chǎn)品優(yōu)勢的外資品牌，此次國產(chǎn)品牌占有率有所突破。但基于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、代理商體系建設、價(jià)格定位等方面的引領(lǐng)作用，外資品牌依舊國內挖掘機市場(chǎng)的重要組成部分，市場(chǎng)占有率下降趨勢不會(huì )長(cháng)期延續。
區域市場(chǎng)日趨分化消化能力格局明朗
區域市場(chǎng)開(kāi)始分化。從區域市場(chǎng)銷(xiāo)量情況看山東、江蘇、四川、河南、安徽、湖北等地為核心市場(chǎng)，占據主要市場(chǎng)，銷(xiāo)量漲幅分別為73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%;云南、江西、貴州等地均出現下滑，東北地區雖然有所復蘇，但整體依舊低迷。
作業(yè)時(shí)間大穩定、小波蕩
國內挖掘機械作業(yè)小時(shí)數情況基本穩定，未來(lái)存下降空間。根據對小松KOMTRAX康查士系統數據統計，進(jìn)入2018、2019年以來(lái)，小松是挖掘機械作業(yè)小時(shí)始終維持大體穩定，小幅震蕩趨勢。根據我國終端用戶(hù)特點(diǎn)，中國作業(yè)小時(shí)數整體高于國際平均水平，但未來(lái)存在下降空間。
市場(chǎng)需求顯著(zhù)受到經(jīng)濟周期和換新周期的影響。施工需求、場(chǎng)景擴展、換新需求、金融及市場(chǎng)預測以及新技術(shù)應用等其他因素是影響市場(chǎng)的主要因素。
李宏寶指出，從市場(chǎng)中短期的發(fā)展來(lái)看，換新需求降低，增量需求仍有擴張。預計2020年-2030年，行業(yè)高峰銷(xiāo)量或可突破25萬(wàn)臺，保有量也將保持增長(cháng)態(tài)勢，預計8年保有量將突破150萬(wàn)臺。外資品牌占有率短暫下滑，小挖、微挖市場(chǎng)需求和占比將持續提升，市場(chǎng)總體格局向龍頭聚攏。
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