12月2日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)市場(chǎng)化債轉股方式，引入機構對旗下三家子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管（以下合稱(chēng)“三鋼”）進(jìn)行增資。
增資完成后，公司將結合發(fā)行股份及現金支付的方式，收購“三鋼”少數股權及湖南華菱節能發(fā)電（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華菱節能”）100%股權。公司股票將于12月3日開(kāi)市起停牌。
為進(jìn)一步降低公司負債率
公告顯示，公司擬引入市場(chǎng)化債轉股實(shí)施機構對“三鋼”進(jìn)行增資。增資完成后，公司擬向市場(chǎng)化債轉股實(shí)施機構發(fā)行股份購買(mǎi)其所持有的“三鋼”少數股權，預計交易金額30億元左右；同時(shí)擬向華菱集團及其全資子公司漣鋼集團和衡鋼集團發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)其持有的“三鋼”少數股權及華菱節能100%股權，預計交易金額70億元左右。
據悉，公司已與市場(chǎng)化債轉股實(shí)施機構協(xié)商確定主要交易條款，并已基本確定參與本次市場(chǎng)化債轉股的實(shí)施機構。
此外，積極穩妥降低企業(yè)杠桿率工作部際聯(lián)席會(huì )議辦公室已經(jīng)就本次市場(chǎng)化債轉股出具復函，湖南省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )也出具了《關(guān)于湖南華菱鋼鐵股份有限公司所屬企業(yè)引入市場(chǎng)化債轉股投資機構實(shí)施增資擴股有關(guān)問(wèn)題的批復》。同時(shí)，“三鋼”已就參與本次重組出具了意向函。
值得一提的是，這是目前積極穩妥降低企業(yè)杠桿率工作部際聯(lián)席會(huì )議審核通過(guò)的地方國企市場(chǎng)化債轉股項目。
《證券日報》記者從華菱鋼鐵相關(guān)負責人處了解到，此次市場(chǎng)化債轉股主要是為進(jìn)一步降低公司的負債率?！敖档唾Y產(chǎn)負債率、改善債務(wù)結構一直是公司的重點(diǎn)工作之一?！鄙鲜鲐撠熑苏f(shuō)道。
近年來(lái)，華菱鋼鐵通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉型提高盈利能力以及債務(wù)結構的深層優(yōu)化，資產(chǎn)負債率有了明顯的降低。2016年、2017年公司的資產(chǎn)負債率分別為86.89%、80.39%。截至今年三季度末，公司的資產(chǎn)負債率已降低至71.08%。
“若此次市場(chǎng)化債轉股方案順利實(shí)施，公司資產(chǎn)負債率還將進(jìn)一步優(yōu)化。公司的利息支出預計將大幅降低，財務(wù)費用得到有效控制，公司盈利能力將大幅增強?！鄙鲜鲐撠熑烁嬖V《證券日報》記者。
擬70億元收購控股股東資產(chǎn)
市場(chǎng)化債轉股完成后，華菱鋼鐵將以結合發(fā)行股份及現金支付的方式，收購“三鋼”少數股權及華菱節能100%股權。
資料顯示，華菱集團是由湖南省三大鋼鐵企業(yè)——湘鋼、漣鋼、衡鋼聯(lián)合組建的大型企業(yè)集團。2017年，集團公司實(shí)現銷(xiāo)售收入1209億元(未抵消)，成為湖南省首家收入規模過(guò)千億元的企業(yè)；實(shí)現利潤54億元，在全國地方鋼鐵企業(yè)中利潤增長(cháng)幅度排名第一。
華菱鋼鐵作為華菱集團的核心資本平臺，對華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管的持股比例分別為94.71%、62.75%、68.36%，剩余少數股權由華菱集團及其全資子公司持有。
上半年，子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼分別實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤24.16億元、16.26億元，同比分別增長(cháng)231%、260%；華菱鋼管實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤2.73億元，同比扭虧為盈。
此外，本次擬收購的華菱節能主營(yíng)發(fā)電和能源介質(zhì)供應業(yè)務(wù)。據上述負責人介紹，收購完成后將有助于公司鋼鐵降耗與節能發(fā)電形成協(xié)同效應，增強上市公司的競爭實(shí)力和持續經(jīng)營(yíng)能力。
近兩年，華菱鋼鐵受益于行業(yè)政策的完善以及自身產(chǎn)業(yè)結構的深度調整，盈利能力出現了翻天覆地的變化。2015年、2016年華菱鋼鐵因連續兩個(gè)會(huì )計年度凈利潤為負，被實(shí)施退市風(fēng)險警示，淪為*ST華菱。2017年，公司強化市場(chǎng)導向，狠抓降本增效，實(shí)現凈利潤41.2億元，一舉躍居至湖南上市公司盈利排行榜榜首。
從2018年三季報來(lái)看，華菱鋼鐵仍將延續輝煌業(yè)績(jì)。前三季度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入686.43億元，同比增長(cháng)22.39%；實(shí)現凈利潤68.58億元，歸母凈利潤54.76億元，分別同比增長(cháng)107.1%和112.98%。在鋼鐵行業(yè)上市公司中，華菱鋼鐵前三季度凈利潤排名第二位。
市場(chǎng)人士認為，此次華菱鋼鐵的重大資產(chǎn)重組若順利實(shí)施，將成為鋼鐵行業(yè)轉型升級的典型范本。同時(shí)，華菱集團的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司也將進(jìn)一步提升公司在鋼鐵行業(yè)的話(huà)語(yǔ)權。
更多信息請進(jìn)入法鋼耐磨鋼板新聞資訊