【原料新聞】
廣州港聲明：未接到禁止煤炭進(jìn)口的通知
廣州港聲明稱(chēng)，未接到禁止煤炭進(jìn)口的通知，部分航運業(yè)務(wù)因為臺風(fēng)推遲。昨日媒體報道稱(chēng)，中國南方最大煤炭樞紐廣州港已停止接卸進(jìn)口煤。
貴州：采取超常規舉措推進(jìn)能源重點(diǎn)領(lǐng)域改革
貴州省政府網(wǎng)官微消息，9月6日上午，貴州省委全面深化改革領(lǐng)導小組召開(kāi)第三十六次會(huì )議。會(huì )議強調，要以供給側結構性改革為主線(xiàn)，采取超常規舉措推進(jìn)能源重點(diǎn)領(lǐng)域改革。要著(zhù)力構建煤炭火電水電利益聯(lián)結機制，確保煤炭穩定均衡正常生產(chǎn)，服務(wù)全省發(fā)展戰略全局。要著(zhù)力推進(jìn)煤炭工業(yè)脫胎換骨改造，堅決限期淘汰落后產(chǎn)能，加快培育釋放先進(jìn)產(chǎn)能，切實(shí)提升煤炭安全生產(chǎn)水平。
環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數上升1元/噸
秦皇島煤炭網(wǎng)分析師齊波分析認為，北方港口場(chǎng)存回升乏力、電廠(chǎng)存在補庫需求、沿海煤炭航運價(jià)格連續三期上漲等均是促使環(huán)渤海地區煤炭?jì)r(jià)格在短暫下跌后，再次呈現上行態(tài)勢的主要原因。
基本面利好 動(dòng)力煤仍有上漲空間
7月我國煤炭進(jìn)口量1946萬(wàn)噸，環(huán)比上月減少214萬(wàn)噸，下降9.91%，降幅較6月繼續擴大。同比下降8.25% 。自5月開(kāi)始我國限制劣質(zhì)進(jìn)口煤政策對進(jìn)口的影響逐漸顯現。5月10日，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議提出，要堅決控制劣質(zhì)煤進(jìn)口。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的醞釀，限制進(jìn)口煤政策開(kāi)始落地：自7月1日起，禁止省級政府批準的二類(lèi)口岸經(jīng)營(yíng)煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。廣州港今年已接卸的進(jìn)口煤數量接近年度總量限額，廣州港去年接卸進(jìn)口煤量760萬(wàn)噸，今年年度總量限額為720萬(wàn)噸，估計月底進(jìn)口總量將達到限額，9月底至2018年1月將不再接卸進(jìn)口煤。后期我國進(jìn)口煤的量或將繼續下降。近期，山西煤礦安全監察局采取措施，決定對全省所有安全生產(chǎn)不放心礦井一律停產(chǎn)停工整頓，同時(shí)，煤管票控制仍較嚴等因素使煤炭產(chǎn)量釋放受限。
7月煤企產(chǎn)銷(xiāo)雙升 煤價(jià)未來(lái)走勢未定
5日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布數據，2017年1-7月，90家大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成14.1億噸，同比增加0.91億噸，上漲6.9%。依據統計局的數據，前7月中國煤炭總產(chǎn)量為20.06億噸，同比增長(cháng)5.4%。其中，排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計為8.4億噸，占大型企業(yè)原煤產(chǎn)量的60.0%。從進(jìn)口方面看，最新統計至前五月的煤炭進(jìn)口數據，共進(jìn)口煤炭1.1億噸，同比上升16.6%，而價(jià)格則是上升了95.2%。供給的回升并未從價(jià)格端上帶來(lái)比較明顯的反應，反而在今年的七八月份，5000大卡的動(dòng)力煤價(jià)格始終保持在570元左右的高位，與去年同期相比則高出了200元之多。
庫存高企博弈需求好轉 鐵礦石震蕩格局難改
當前鋼市需求的高企，對作為原料的鐵礦石價(jià)格而言，無(wú)疑是最大的支撐。但與螺紋鋼價(jià)格延續強勢不同，近期鐵礦石價(jià)格在觸及高位后，已連續震蕩多時(shí)，波動(dòng)也有加大趨勢。市場(chǎng)人士表示，從當前黑色系盤(pán)面的表現來(lái)看，走勢上成材要明顯強于原材料，當前鐵礦石價(jià)格的運行邏輯雖仍在鋼材一端，但后期鐵礦石供應緊平衡的狀況有望逐步緩解，而在多空交織的背景下，鐵礦石價(jià)格的走勢料仍將出現反復。
中鋼協(xié):8月份中國鐵礦石價(jià)格指數升幅收窄 后期呈波動(dòng)運行走勢
8月末，中國鋼材價(jià)格指數(CSPI)為115.30點(diǎn)，環(huán)比上升8.81點(diǎn)，升幅為8.27%，較上月升幅加大2.87個(gè)百分點(diǎn)，連續兩個(gè)月升幅擴大。受鋼價(jià)持續上行拉動(dòng)，鋼鐵生產(chǎn)持續保持高水平。據鋼鐵協(xié)會(huì )旬報統計，8月中上旬，會(huì )員鋼鐵企業(yè)累計日產(chǎn)粗鋼190.14萬(wàn)噸，推算全國日產(chǎn)粗鋼238.62萬(wàn)噸，高于1-7月份平均日產(chǎn)水平。在鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平的情況下，鐵礦石價(jià)格需求強度未明顯減弱。
煤炭庫存制度或于9月底實(shí)施 環(huán)保限產(chǎn)升級致煤價(jià)反彈
近日，為了防止煤價(jià)大幅波動(dòng)，發(fā)改委發(fā)布了煤炭庫存制度征求意見(jiàn)稿。市場(chǎng)人士預計，煤炭庫存制度或于9月底前全面推行，在冬季煤炭消費旺季到來(lái)實(shí)施，以確保市場(chǎng)調節彈性。同時(shí)，從8月底開(kāi)始，環(huán)保限產(chǎn)不斷升級以及山西等地的煤礦停產(chǎn)整頓讓煤炭供應處于偏緊狀態(tài)，煤價(jià)近期也頗為堅挺。最新一期的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數環(huán)比上漲1元/噸。這是其經(jīng)過(guò)連續三期下跌后，首次反彈。
【鋼價(jià)走勢】
建筑鋼材供需兩弱的格局何時(shí)打破
隨著(zhù)環(huán)保、安全檢查及煤改電的推進(jìn)，近期鋼廠(chǎng)高爐檢修明顯增加，但其中多影響板材產(chǎn)品，建材影響企業(yè)多為調坯軋材企業(yè)，其中唐山地區由于煤改氣目前停產(chǎn)企業(yè)15家，影響產(chǎn)量5.58萬(wàn)噸/天。山東地區調坯軋材企業(yè)檢修較多，多由于唐山鋼坯價(jià)格偏高，企業(yè)生產(chǎn)出現虧損的情況下，鋼廠(chǎng)開(kāi)始減產(chǎn)檢修，目前日影響產(chǎn)線(xiàn)7條，較前期對比來(lái)看日產(chǎn)量下降0.53萬(wàn)噸。但主導鋼廠(chǎng)生產(chǎn)相對較為正常，前期檢修的山東兩大鋼廠(chǎng)開(kāi)始逐漸復產(chǎn)，對市場(chǎng)資源有一定的補充。華東地區來(lái)看，主導鋼廠(chǎng)發(fā)貨量變化不大。江蘇鋼廠(chǎng)9月份發(fā)貨量折扣：沙鋼螺紋全折;永鋼9-1期螺紋9折，線(xiàn)盤(pán)9折;中天9-1期螺紋8折，線(xiàn)盤(pán)7折?？v覽全國來(lái)看，大中型企業(yè)生產(chǎn)較為正常，調坯企業(yè)由于煤改電及原料價(jià)格較高等原因檢修力度較大，整體來(lái)看供應面相對寬松的狀態(tài)。
出貨續乏力 鋼價(jià)或繼續下滑
建筑鋼材：6日建筑鋼材市場(chǎng)穩中部分降20-40元/噸，唐山遷安普方坯部分資源漲20元/噸，但期貨價(jià)格卻經(jīng)歷了寬幅的震蕩，尾盤(pán)跳水。短期現貨市場(chǎng)基本來(lái)看，市場(chǎng)成交比較冷清，價(jià)格升高后，走貨艱難。加之隨著(zhù)需求遲遲未有好轉的情況下，貿易商開(kāi)始有恐高心態(tài)，市場(chǎng)讓利出貨的情況增加，但由于唐山鋼坯價(jià)格小幅上漲，加之企業(yè)庫存壓力不大，挺價(jià)意愿仍在，預計接下來(lái)行情將震蕩趨弱為主，但幅度有限或在50-80元/噸之間。
9月鋼價(jià)仍被看漲?這里有原因!
上周(8月25日~9月1日)，國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格呈現糾結走勢，整體行情高位拉鋸。上海證券天津營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理訾麗娟認為，目前鋼廠(chǎng)心態(tài)普遍比較樂(lè )觀(guān)，出廠(chǎng)價(jià)格仍以上調為主，對市場(chǎng)形成支撐。加之環(huán)保政策日益從嚴使得市場(chǎng)供應收縮預期強烈，預計在“金九銀十”的旺季需求預期下，9月份鋼價(jià)易漲難跌。
鋼鐵需求進(jìn)入峰值平臺區 前景依然看好
基于宏觀(guān)面和基本面的考量，石洪衛指出后市供給側改革應與需求側改革同步實(shí)施，并預期2017年鋼材市場(chǎng)需求總體平穩，市場(chǎng)細分來(lái)看，建筑用鋼在基建支持下持穩，制造業(yè)用鋼則將有所增加。長(cháng)遠來(lái)看，石洪衛則指出要關(guān)注“中國制造2025”對鋼材需求的拉動(dòng)以及給鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級帶來(lái)的新機遇。
鋼價(jià)有望再度迎來(lái)一波上漲行情
短期“金九銀十”旺季對鋼價(jià)不悲觀(guān)，主要在于短期需求端維持平穩，生產(chǎn)達到高峰，庫存仍處于低位，因此價(jià)格向上彈性大。供給層面，當前唐山的高爐除檢修的外，其余達到基本滿(mǎn)產(chǎn)，無(wú)進(jìn)一步收縮的彈性，在采暖季之前，鋼廠(chǎng)在高利潤的推動(dòng)下，大多維持生產(chǎn)不檢修。庫存角度，無(wú)論是上游鋼廠(chǎng)、中游鋼貿商、還是下游終端用戶(hù)當前均處在低位。后續隨著(zhù)供給端的環(huán)保限產(chǎn)和安全生產(chǎn)檢查推動(dòng)有進(jìn)一步收縮的可能，供需格局繼續向好，價(jià)格彈性大。最大的不確定性來(lái)自于鋼貿商在前期鋼價(jià)過(guò)度上漲(對于環(huán)保限產(chǎn)預期充分)下有獲利了結的拋售行為。
中國涂鍍行業(yè)8月運行及9月預警
9月預警：9月份的涂鍍市場(chǎng)，我們整體預判震蕩為主，但均價(jià)或有一定下移。我們來(lái)簡(jiǎn)單分析一下主要影響因素：其一，目前的經(jīng)濟形勢表現尚可，但是8月份已經(jīng)體現一定疲態(tài)，后期整個(gè)宏觀(guān)面依然在相對穩定的情況下演繹，國家針對貨幣政策將會(huì )繼續乏力，常規的逆回購占據主流;其二，9月國內大型活動(dòng)較多，北方全運會(huì )，南方學(xué)生運動(dòng)會(huì )，外加其他的綜合性會(huì )有都會(huì )成為9月份大亮點(diǎn)，環(huán)保這把利劍繼續懸在當中，影響制造業(yè)的發(fā)展，鋼鐵業(yè)難逃其外;其三，受制于前期國家針對各種企業(yè)的整理整頓，彩涂下游加工企業(yè)關(guān)停力度較大，直接影響下游加工，由此將會(huì )傳導到上游企業(yè)。另外本月大中型企業(yè)利潤頗豐，后期價(jià)格仍有下行空間。
“金九”開(kāi)局帶鋼震蕩，多空博弈陷入膠著(zhù)?
八月帶鋼市場(chǎng)整體上行，行情偏強。尤其是八月鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能取得的成績(jì)顯著(zhù)，市場(chǎng)供需關(guān)系得到了明顯改善，有利于產(chǎn)能利用率的提升。鋼鐵企業(yè)扭虧為盈，盈利能力大幅提升，廠(chǎng)家信心有所恢復。傳統旺季“金九”已開(kāi)局，市場(chǎng)普遍對銷(xiāo)售旺季存有良好預期，而且目前部分鋼企已有檢修安排，鋼企正常日產(chǎn)量受到一定影響，短期之內市場(chǎng)資源供應狀態(tài)偏緊，并加之當前各種政策的擾動(dòng)，后期價(jià)格仍有望再次拉升。
【鋼廠(chǎng)方面】
山西15家國控企業(yè)環(huán)保不達標 一鋼企在列
第二季度發(fā)現的15家污染物超標排放企業(yè)為渾源縣污水處理廠(chǎng)、朔州天成電冶有限公司、陽(yáng)泉煤業(yè)集團有限責任公司升華實(shí)業(yè)分公司、介休市茂勝熱電有限公司、壽陽(yáng)縣污水處理廠(chǎng)有限公司、山西南耀集團昌晉苑焦化有限公司、山西潞寶集團晉鋼兆豐煤化工有限公司、屯留縣城區污水處理廠(chǎng)、山西高義鋼鐵有限公司、山西高義煤化有限公司、新絳縣宇豐冶煉有限公司、山西金陽(yáng)光電子科技有限公司、臨猗首創(chuàng )水務(wù)有限責任公司、新絳縣城區污水處理廠(chǎng)、絳縣生活污水處理廠(chǎng)。山西省環(huán)保廳要求有關(guān)各市環(huán)保局按照要求，嚴懲超標行為。若未按期完成整改，在實(shí)施罰款處罰基礎上，對超標排放企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)限產(chǎn)和按日計罰，整改不力繼續造成嚴重污染的，實(shí)施查封扣押并移送司法機關(guān)進(jìn)行處理。
邯鄲縱橫鋼鐵宣告全部停產(chǎn)整體退出
縱橫鋼鐵關(guān)停，是邯鄲市大氣治污、化解產(chǎn)能大棋盤(pán)上的重要一步。記者從市發(fā)改委了解到，8月31日，邯鄲市組織開(kāi)展化解鋼鐵、煤炭、焦炭、火電四大行業(yè)去產(chǎn)能集中關(guān)停行動(dòng)，共涉及24家企業(yè)，其中鋼鐵企業(yè)9家，關(guān)停高爐12座，壓減煉鐵產(chǎn)能484萬(wàn)噸，關(guān)停轉爐6座，壓減煉鋼產(chǎn)能354萬(wàn)噸。邯鄲市正堅定走在加快轉型、綠色發(fā)展、跨越提升的新路上。
各省關(guān)停700多家“地條鋼”企業(yè)
根據全國各省已公開(kāi)資料，目前，共有28個(gè)省份公示了地條鋼企業(yè)的數量和處理情況，涉及企業(yè)及窩點(diǎn)超過(guò)700家。其中，遼寧省關(guān)?！暗貤l鋼”企業(yè)66家，居各省份之最。關(guān)?！暗貤l鋼”企業(yè)數目在30家以上的省份還有：江蘇省、四川省、云南省、山東省、福建省和河北省。整體看，東部沿海省份地條鋼企業(yè)分布較為密集，但從統計結果看，地條鋼企業(yè)幾乎遍及全國，甚至連新疆、西藏這樣的邊遠地區也有地條鋼藏匿其中。
采暖季鋼鐵限產(chǎn)50%，山東部分鋼廠(chǎng)出臺預案!
日前，環(huán)保部、發(fā)改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印發(fā)《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動(dòng)方案》。方案提出，2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數同比下降15%以上?！斗桨浮芬幎?，鋼鐵焦化鑄造行業(yè)實(shí)施部分錯峰生產(chǎn)?！?+26”城市要實(shí)施鋼鐵企業(yè)分類(lèi)管理，按照污染排放績(jì)效水平，2017年9月底前制定錯峰限停產(chǎn)方案。石家莊、唐山、邯鄲、安陽(yáng)等重點(diǎn)城市，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，以高爐生產(chǎn)能力計，采用企業(yè)實(shí)際用電量核實(shí)。
去產(chǎn)能效應持續釋放 鋼鐵行業(yè)上半年業(yè)績(jì)“翻身”
2017年上半年，“寶武集團累計實(shí)現利潤86.6億元，經(jīng)營(yíng)性利潤繼續保持行業(yè)第一;粗鋼產(chǎn)量同比增加11.5%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)61%，利潤同比增加一倍?！贝舜武撹F行業(yè)的整體回暖讓曾經(jīng)連年虧損的*ST華菱上半年也交出了難得的盈利成績(jì)單，據該公司公告顯示，上半年公司實(shí)現凈利潤9.6億元，而去年同期則虧損9.5億元。同比扭虧為盈的韶鋼松山，也創(chuàng )下了上市以來(lái)的最好業(yè)績(jì)。多位行業(yè)分析人士向第一財經(jīng)記者表示，鋼鐵企業(yè)此次交出的亮眼成績(jì)單主要是由于國家和各地方層面大力推進(jìn)的供給側改革促使鋼鐵行業(yè)上半年去產(chǎn)能力度加強，行業(yè)收縮效果凸顯。
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