3月30日，河鋼集團在境外成功發(fā)行了3年期5億美元高等級無(wú)抵押無(wú)評級固息債券，票面利率4.25%，共收獲訂單賬簿12億美元。這是河鋼依托自身獨立信用在境外發(fā)行的第一筆美元債，也是2017年迄今首筆中國鋼鐵企業(yè)的債券發(fā)行、首筆中國國企的無(wú)評級債券發(fā)行，創(chuàng )國內相關(guān)企業(yè)中無(wú)評級債券中的最低定價(jià)。

　　此次債券發(fā)行由河鋼注冊于香港的全資子公司“河鋼香港有限公司”作為發(fā)行人，由河鋼提供無(wú)條件、不可撤銷(xiāo)擔保，債券的預期評級為無(wú)評級。安排此次發(fā)行的全球協(xié)調人為渣打銀行、法國巴黎銀行、澳新銀行、中國銀行、國泰君安國際、法國外貿銀行以及中泰國際。

　　3月27日－29日期間，河鋼分別在香港、新加坡和倫敦舉行了全面的債券路演活動(dòng)，與超過(guò)100家國際機構投資者會(huì )面并進(jìn)行了深入交流，獲得包括太平洋投資管理公司（PIMCO）、黑石基金（Blackrock）、富達資產(chǎn)管理（Fil Investment）、Bluebay資產(chǎn)管理、安聯(lián)資管（Allianz Global）、路博邁基金（Neuberger Berman）、野村全球資本管理（Nomura GCM）、安盛保險（AXA）、宏利保險（Manulife）、聯(lián)博基金（AllianceBernstein）等世界頂級國際債券投資者的追捧和踴躍參與。

　　在交易宣布之前，河鋼債券已經(jīng)獲得超過(guò)5億美元的初始訂單，完全覆蓋賬簿。3月30日亞洲早盤(pán)時(shí)間，該筆交易以4.625%收益率的初始價(jià)格指引向市場(chǎng)公布，在亞洲午盤(pán)之前賬簿規模已經(jīng)達到8億美元，并在下午繼續保持強勁的增長(cháng)勢頭；到下午3點(diǎn)30分，賬簿規模超過(guò)10億美元，良好的建簿勢頭延續到歐洲市場(chǎng)；到下午4點(diǎn)30分，賬簿規模已經(jīng)達到15億美元，從而實(shí)現大幅收緊價(jià)格指引到4.375%收益率的水平，等同于超過(guò)3倍的超額認購倍數。

　　業(yè)內人士評價(jià)，河鋼首次通過(guò)獨立信用進(jìn)入國際債券資本市場(chǎng)，受到世界頂級國際債券投資者的青睞，這在無(wú)評級的境外發(fā)行中實(shí)屬罕見(jiàn)，體現了河鋼強健的自身信用和品牌優(yōu)勢。

　　據了解，近年來(lái)，河鋼以“代表民族工業(yè)、擔當國家角色”為己任，牢牢把握國家供給側結構性改革的重大發(fā)展機遇，實(shí)施的“全球擁有資源、全球擁有市場(chǎng)、全球擁有客戶(hù)”的國際化戰略，高度契合了國家“一帶一路”倡議。通過(guò)“全球鋼鐵制造”、“全球營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)”、“全球技術(shù)研發(fā)”三大平臺建設，河鋼已經(jīng)成為中國鋼鐵企業(yè)國際化程度最高的企業(yè)，企業(yè)綜合競爭力和國際影響力持續提升。河鋼的發(fā)展理念和發(fā)展思路引起國內外關(guān)注，發(fā)展成果和發(fā)展勢頭得到國家與社會(huì )各界認可，為金融機構、廣大投資者帶來(lái)了強大信心。去年年底在國內市場(chǎng)發(fā)行的三年期、一年期債券，發(fā)行年化利率屢創(chuàng )行業(yè)新低，成為市場(chǎng)風(fēng)向標。