《日本經(jīng)濟新聞》8月12日報道稱(chēng)，中國政府正在試圖消減過(guò)剩的鋼鐵設備，但近期鋼鐵產(chǎn)量依然持續高于市場(chǎng)需求。中國國內市場(chǎng)難以消化的鋼材流入海外市場(chǎng)。全球鋼鐵價(jià)格大幅下跌，經(jīng)營(yíng)狀況惡化的鋼鐵企業(yè)不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)重組。為了阻止廉價(jià)鋼材進(jìn)入本國市場(chǎng)，征收制裁關(guān)稅的國家也有所增加，日本鋼鐵產(chǎn)品也卷入了這場(chǎng)爭端。
鋼鐵產(chǎn)量是指是用于生產(chǎn)鋼板的粗鋼的產(chǎn)量。從1980年代到90年代，全球粗鋼產(chǎn)量維持在7億噸左右。全球產(chǎn)量從二戰之后的2億噸左右開(kāi)始飛躍性高速增長(cháng)，直至受石油危機打擊變?yōu)橥?。日本的鋼鐵行業(yè)也是在這20年間，被迫進(jìn)行大規模結構調整。這一時(shí)期被稱(chēng)為“鋼鐵寒流”。
進(jìn)入21世紀后鋼鐵產(chǎn)量恢復高速增長(cháng)。2000年首次突破8億噸大關(guān)，2004年超越10億噸，2011年達到15億噸，產(chǎn)量不斷加速增加。其原動(dòng)力是中國不斷推進(jìn)的工業(yè)化。如圖所示，中國占據了大部分的增加產(chǎn)量。然而，2014年左右原油等資源市場(chǎng)價(jià)格急跌，鋼鐵行業(yè)也變的異常。對于以一直以來(lái)的高增長(cháng)為前提的投資，市場(chǎng)需求增長(cháng)漸緩，行業(yè)陷入供給過(guò)剩狀態(tài)。
全球過(guò)剩設備規模達到日本粗鋼產(chǎn)量的7倍
全球粗鋼產(chǎn)能被認為在2015年超過(guò)23億噸。但實(shí)際產(chǎn)量?jì)H超過(guò)16億噸，意味著(zhù)有近7億噸產(chǎn)能的設備沒(méi)有投入運行。過(guò)剩的設備規模相當于日本粗鋼產(chǎn)量(2015年為1億513萬(wàn)噸)的7倍。這些設備之中有多半位于中國。雖然中國政府提出了到2020年消減1億到1.5億噸產(chǎn)能的方針，但是此舉能否真正消減過(guò)剩產(chǎn)能仍存在疑問(wèn)。并且新的生產(chǎn)設備正在國內外不斷建成。
只要還存在過(guò)剩設備，企業(yè)就會(huì )想要將其投入運行。具體證據如下，2016年初春開(kāi)始中國和亞洲地區的鋼鐵價(jià)格受到對中國經(jīng)濟政策期待的影響，一時(shí)間高速反彈。隨之中國的粗鋼產(chǎn)量在3月達到7065萬(wàn)噸，創(chuàng )出單月歷史最高記錄。
中國的粗鋼產(chǎn)量在2015年，時(shí)隔34年首次減少。但是8億噸的產(chǎn)量依然超過(guò)中國國內需求。中國2015年的鋼鐵出口量首次超過(guò)1億噸，中國的過(guò)剩鋼材向國外溢出。近期的2016年6月，中國鋼鐵出口量也超過(guò)1千萬(wàn)噸。
當然隨之鋼鐵價(jià)格出現下跌。根據日本鋼鐵聯(lián)盟統計，日本鋼鐵的全部商品平均出口價(jià)格從2014年7月的每噸955美元下跌到2016年5月的每噸630美元，跌幅將近40%。雖然日本國內鋼材價(jià)格跌幅不如亞洲地區其他國家大，但是具有代表性的熱軋鋼板價(jià)格從2014年春天開(kāi)始到2016年7月末下跌了14%。有分析認為中國鋼鐵企業(yè)的虧損額在2015年有可能達到約合日元的1萬(wàn)億日元，影響甚至蔓延至中國以外的企業(yè)。結果是鋼鐵企業(yè)的重組得以推進(jìn)。
如何在危機中幸存
日本國內最大的新日鐵住金2016年2月宣布，以2017年3月為目標，將日新制鋼納入子公司。新日鐵住金的近藤孝生社長(cháng)在記者會(huì )上就鋼鐵行業(yè)整合稱(chēng)“全球鋼鐵供需狀況惡化，全球鋼鐵廠(chǎng)商幾乎全部為虧損狀態(tài)。急需思考在危急之中如何生存下去”。
全球最大鋼鐵企業(yè)安賽樂(lè )·米塔爾和意大利的瑪切嘉利公司，共同對意大利最大鋼鐵公司ILVA展開(kāi)收購。米塔爾在歐洲擁有4500萬(wàn)噸的年產(chǎn)能力，考慮將ILVA納入旗下以形成規模優(yōu)勢。連續2財年陷入虧損的塔塔制鐵在2016年3月末宣布，將探討拋售其在英國的鋼鐵業(yè)務(wù)。但是似乎賣(mài)出被認為每天虧損超過(guò)100萬(wàn)英鎊(約合868萬(wàn)人民幣)的業(yè)務(wù)卻并非易事。
作為鋼鐵寒流發(fā)源地的中國，國有大型鋼鐵企業(yè)寶鋼集團和武鋼集團也就重組展開(kāi)協(xié)商。發(fā)達國家對中國施加壓力，要求中國盡早解決設備過(guò)剩問(wèn)題。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)也邀請作為非加盟國家的中國，參加面向消減過(guò)剩設備的會(huì )談。最近，中國鋼鐵行業(yè)設備過(guò)剩問(wèn)題也逐漸成為了G20和G7峰會(huì )的重要議題。
OECD把中國等通過(guò)政府補貼和政府金融部門(mén)的融資，拖延淘汰“僵尸企業(yè)”以及增強新設備的情況視為重要問(wèn)題。但是消減過(guò)剩設備并非易事。發(fā)達國家加強施壓，反而刺激中國采取強硬態(tài)度。2016年6月在北京召開(kāi)的中美戰略對話(huà)中，美國財長(cháng)稱(chēng)“中國的過(guò)剩生產(chǎn)能力導致全球市場(chǎng)失衡，對市場(chǎng)有損”。要求中國淘汰鋼鐵和鋁的生產(chǎn)設備。對此，中國財長(cháng)反駁指出，導致中國出現設備過(guò)剩的金融危機后的經(jīng)濟刺激政策曾受到全球好評。
中方的主張不無(wú)道理。中國提出的4萬(wàn)億人民幣經(jīng)濟刺激政策，對深受雷曼銀行破產(chǎn)沖擊損傷的世界經(jīng)濟，起到了治愈作用。中國的投資過(guò)剩問(wèn)題，也不能無(wú)視從發(fā)達國家流出的資金造成的影響。
鋼鐵的供給過(guò)剩，一方面推進(jìn)經(jīng)營(yíng)狀況惡化的企業(yè)進(jìn)行重組，另一方面也引起了貿易摩擦。日本鋼鐵聯(lián)盟的近藤會(huì )長(cháng)在7月份的例行記者會(huì )上指出，全球針對鋼鐵制品的反傾銷(xiāo)征稅增加了207起，其中31起是針對日本產(chǎn)品發(fā)起的。包括緊急限制進(jìn)口在內，日本產(chǎn)品受到的制裁高達54起。
中國的決定不當，非常令人遺憾
還出現了當某國開(kāi)始發(fā)起反傾銷(xiāo)關(guān)稅時(shí)，被征稅國家進(jìn)行反擊，進(jìn)而征收報復性關(guān)稅的惡性循環(huán)。作為鋼鐵過(guò)剩發(fā)源地的中國，在2016年7月決定對日本和歐盟諸國的電磁鋼板征收反傾銷(xiāo)關(guān)稅。這被視為對歐盟向中國產(chǎn)品征稅的報復性行為。近藤會(huì )長(cháng)直言“這是非常不當且令人遺憾的行為”。
日本花費近20年時(shí)間解決設備過(guò)剩問(wèn)題。大型鋼鐵企業(yè)通過(guò)集團其他企業(yè)或設立新業(yè)務(wù)，來(lái)吸收因消減設備而帶來(lái)的剩余人員。政府通過(guò)臨時(shí)措施法來(lái)支援企業(yè)順利進(jìn)行結構重組和人員分流。其中最大的問(wèn)題是如何確保分流人員的雇用。中國發(fā)源的“鋼鐵寒流”雖然令人頭疼，但如果因為失業(yè)增加導致中國國內混亂加劇，那么新的“中國沖擊”就有可能影響世界經(jīng)濟。在確保雇用穩定的前提下，盡早解決設備過(guò)剩問(wèn)題，把日本的經(jīng)驗活用在中國也是重要的解決方案。
不是只有鋼鐵行業(yè)面臨設備過(guò)剩問(wèn)題。石化和水泥，船舶和海運，電子元件的設備過(guò)剩問(wèn)題也十分醒目。在石化行業(yè)，三菱化學(xué)控股在7月27日宣布，撤出因中國設備過(guò)剩導致行情惡化的中國和印度合成纖維原料市場(chǎng)。將業(yè)務(wù)集中向碳纖維等有望取得高收益的行業(yè)。一邊向中國消減設備過(guò)剩提出建議，一邊快速重新評估自身業(yè)務(wù)。