北京時(shí)間4月8日晚間消息，隨著(zhù)澳洲聯(lián)邦銀行（CommonwealthBankofAustralia）及其競爭對手可能無(wú)法從鋼鐵和鐵礦石供應商ArriumLtd.收回合計10億澳元（7.53億美元）的貸款，他們正面臨壞賬費用風(fēng)險，突顯出大宗商品泡沫破裂給銀行業(yè)帶來(lái)了迫在眉睫的威脅。

在上述銀行拒絕了這家悉尼公司與黑石集團旗下的GSOCapitalPartners開(kāi)展價(jià)值為9.27億美元的注資計劃后，這些銀行可能連50美分都收不回。

大宗商品周期的轉變給礦產(chǎn)和原油開(kāi)采行業(yè)的公司帶來(lái)了沖擊，并讓那些已經(jīng)在全球各地放出數十億美元貸款的銀行感到恐懼。根據彭博社上個(gè)月的調查，在澳大利亞最大的一些銀行中，它們的壞賬預備金將在2018年上升到八年來(lái)的最高水平，且礦業(yè)、農業(yè)和乳制品行業(yè)的違約風(fēng)險會(huì )上升。

WatermarkFundsManagement駐悉尼的投資分析師喬希（OmkarJoshi）指出：“考慮到澳大利亞四大銀行都是無(wú)擔保債權人，這將是一個(gè)不利的消息。在GSO的提案中，這些銀行甚至被預計無(wú)法收回50至55美分的錢(qián)，這看起來(lái)也是消極的?！?/p>

與鋼鐵企業(yè)有接觸的知情人士稱(chēng)，澳大利亞聯(lián)邦銀行、西太平洋銀行（WestpacBankingCorp.）和澳大利亞國家銀行（NationalAustraliaBankLtd.）都向Arrium借出了2.5億澳元。據知情人士表示，作為Arrium的交易銀行，澳新銀行（ANZ）借出超過(guò)了2億美元的貸款。

不過(guò)上述澳大利亞四家銀行的發(fā)言人拒絕置評。

額外貸款

據周三兩位知情人士的消息，如果Arrium將四家銀行提供的候選人任命為管理者，那么四家銀行將提供高達4億美元的額外貸款來(lái)維持現金流，并保持該公司的鋼廠(chǎng)能夠正常運轉。知情人士指出，懷阿拉作為澳大利亞南部的一個(gè)小鎮，在很大程度上依賴(lài)于A(yíng)rrium的鋼鐵廠(chǎng)，如果將其關(guān)閉可能會(huì )引發(fā)涉及許多人的裁員事件，從而損害當地經(jīng)濟，并最終反過(guò)來(lái)導致消費者出現貸款違約。

晨星公司駐悉尼分析師霍奇（MatthewHodge）表示：“這里的教訓在于，如果你在運作一個(gè)周期性的大宗商品業(yè)務(wù)，并且利用銀行貸款來(lái)實(shí)現增長(cháng)，那么當周期變化時(shí)你會(huì )出現一些問(wèn)題。他們的鐵礦石業(yè)務(wù)沒(méi)有任何競爭優(yōu)勢。如果他們已經(jīng)籌集股本并償還部分債務(wù)，那么我們就沒(méi)必要談?wù)撨@些了?！?/p>

債務(wù)擴張

截至去年12月31日，Arrium的凈債務(wù)已經(jīng)從六個(gè)月前的17.5億澳元擴張到21億澳元。而該公司周四稱(chēng)，它與銀行的談判“已經(jīng)停止”。根據兩位知情人士的說(shuō)法，雖然銀行們想要任命McGrathNicol公司作為管理者，但Arrium想要任命的是GrantThorntonLLP。

作為最大的鋼鐵生產(chǎn)國，中國在去年將鋼鐵的出口量提升至前所未有的水平，全球鋼鐵企業(yè)被迫努力應對這種情況。

Arrium在2月份表示，可能會(huì )關(guān)閉一直虧損的懷阿拉工廠(chǎng)和去年就停運的鐵礦石礦山，并進(jìn)行資產(chǎn)減記。截止到12月31日的六個(gè)月中，該公司的潛在凈虧損將從去年同期的2200萬(wàn)澳元擴大至2400億美元。該公司這幾個(gè)月一直在與債權人展開(kāi)談判，并于今年2月宣布與GSOCapital合作的潛在資本重組計劃。

根據澳大利亞四大行最新的文件，他們在能源領(lǐng)域的貸款合計為656億澳元，占到3.56萬(wàn)億澳元總資產(chǎn)的約1.8%。澳新銀行的礦業(yè)投資占其貸款總額的2.2%，而西太平洋銀行為1.5%，澳大利亞聯(lián)邦銀行為1.8%，澳大利亞國家銀行為1%。

澳新銀行警告稱(chēng)，3月24日已經(jīng)產(chǎn)生了1億澳元的壞賬費用，而西太平洋銀行的首席財務(wù)官彼得（PeterKing）在同一天表示，該行可能需要為5個(gè)機構客戶(hù)提高預備金。