中聯(lián)重科繼續推進(jìn)收購特雷克斯 融資已獲銀行支持

2月17日,總部位于長(cháng)沙的中聯(lián)重科股份有限公司對外發(fā)布公告,將繼續推進(jìn)以每股30美元現金方式的非約束性報價(jià)收購美國工程機械巨頭特雷克斯公司。

公告稱(chēng),中聯(lián)重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元現金方式收購該公司的非約束性報價(jià),較報價(jià)前一日特雷克斯收盤(pán)價(jià)21.22美元溢價(jià)41%。

公告同時(shí)顯示,中聯(lián)重科資產(chǎn)質(zhì)量良好,也為此次收購準備了完善的資金計劃:公司計劃以40%的自有資金和60%的銀行融資完成此次交易,且融資部分已獲得銀行的支持函。

據悉,此前國內及美國市場(chǎng)對此項交易存在相關(guān)審批方面的擔憂(yōu),部分媒體和分析師認為,中聯(lián)重科的并購計劃有可能受到CFIUS和反壟斷調查的阻攔。中聯(lián)重科在公告中承認此次交易將接受多重法律法規的審查,也有信心通過(guò)正常的審批程序。公開(kāi)資料顯示,特雷克斯涉及政府采購的業(yè)務(wù)非常小。

中聯(lián)重科董事長(cháng)兼CEO詹純新表示:“作為同一行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者,我們和特雷克斯彼此熟知已久,我們十分尊重他們的業(yè)務(wù)和管理團隊。我們和特雷克斯董事會(huì )的溝通一直以來(lái)都是開(kāi)放性和建設性的,期望通過(guò)不斷溝通,增進(jìn)理解,達成一致?!?/p>

對于此前芬蘭起重機制造商科尼集團向特雷克斯提出合并計劃,詹純新認為,中聯(lián)重科對特雷克斯的收購提案,在對股東的價(jià)值和確定性方面都優(yōu)于特雷克斯與科尼的擬議交易。

特雷克斯是僅次于卡特彼勒的美國第二大工程機械制造商,其主要產(chǎn)品是高空作業(yè)平臺、起重機、物料處理設備;其市場(chǎng)主要集中在歐美市場(chǎng),在全球范圍內有41家工廠(chǎng),建有完備而成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條,并在全球擁有超過(guò)2000個(gè)渠道網(wǎng)點(diǎn)。中聯(lián)重科的主要產(chǎn)品涉及建筑機械、環(huán)境裝備、農業(yè)機械,合并后的企業(yè),產(chǎn)品鏈更長(cháng),覆蓋面更廣;其市場(chǎng)主要集中在中國和新興市場(chǎng),2014年中聯(lián)重科業(yè)務(wù)85%集中在中國,合并后將實(shí)現市場(chǎng)的全球覆蓋。

作為一家擁有80余年歷史的全球工程機械企業(yè),特雷克斯有著(zhù)先進(jìn)的制造工藝和技術(shù),多個(gè)業(yè)務(wù)板塊在全球數一數二;中聯(lián)重科則有著(zhù)豐富的產(chǎn)能和制造成本優(yōu)勢,合并后將實(shí)現產(chǎn)能的協(xié)同、財務(wù)成本的優(yōu)化。此外,雙方的企業(yè)文化也非常相似,都有一支令人尊敬的管理團隊。

中聯(lián)重科認為,本次交易極具戰略意義,將會(huì )持續推進(jìn)企業(yè)創(chuàng )新和業(yè)績(jì)增長(cháng),為客戶(hù)、股東、員工和所有的利益相關(guān)者創(chuàng )造價(jià)值。

據了解,中聯(lián)重科為此次交易聘請了專(zhuān)業(yè)財務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn),確保項目順利推進(jìn)。