【行業(yè)資訊】
神華煤炭銷(xiāo)售量大降超兩成 部分煤企向電廠(chǎng)賒貨
根據中國神華公布的4月份主要運營(yíng)數據，公司商品煤產(chǎn)量為2300萬(wàn)噸，同比下降5%；煤炭銷(xiāo)售量為3120萬(wàn)噸，同比下降20.6%。此外，中煤能源前4個(gè)月的銷(xiāo)售也下降近兩成。從數據上來(lái)看，前四個(gè)月，我國煤炭產(chǎn)銷(xiāo)量均同比下降，但銷(xiāo)量的下降幅度大于產(chǎn)量。今年以來(lái)，煤炭需求持續萎靡，而煤炭市場(chǎng)仍難改供大于求的局面，這也是上述兩大煤企銷(xiāo)售量大幅下降的主要原因。有分析師表示，煤炭產(chǎn)能釋放雖有回落，但是總體產(chǎn)量依然居高不下。部分煤企為了其高位的庫存壓力，月初主動(dòng)向下游用戶(hù)提出賒貨的請求，部分滯銷(xiāo)時(shí)間較久的煤炭資源己開(kāi)燒煤堆。
淡水河谷大船“曲線(xiàn)”靠岸 入華鐵礦運費可減半
在受阻多年后，一向態(tài)度強硬的淡水河谷選擇與中國航運公司合作，以求實(shí)現其滿(mǎn)載著(zhù)鐵礦石的“大船”在中國靠岸。5月21日，中國遠洋、招商輪船發(fā)布公告稱(chēng)，擬向淡水河谷購買(mǎi)40萬(wàn)噸超大型礦砂船（VLOC），并簽訂了進(jìn)一步合作的相關(guān)協(xié)議。在分析師看來(lái)，鐵礦石價(jià)格的走勢，由市場(chǎng)供需決定，在供大于求的局面下，礦山巨頭的減產(chǎn)意愿并不強烈，在走量保利潤的前提下，成本將是他們的競爭底線(xiàn)。如換做40萬(wàn)噸大船運輸，淡水河谷的運費將大幅減半，這樣成本可以與澳礦基本持平。
中鋼協(xié)：5月上旬會(huì )員鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量176.82萬(wàn)噸
據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2015年5月上旬，會(huì )員鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量176.82萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降1.23%。同時(shí)，截至5月上旬末，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1587.25萬(wàn)噸，較上一旬末增長(cháng)6.1%。
Mysteel全國日均粗鋼產(chǎn)量預測：5月中旬220.95萬(wàn)噸
Mysteel預估5月中旬粗鋼產(chǎn)量繼續小幅上漲，全國粗鋼預估產(chǎn)量2209.52萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量220.95萬(wàn)噸，環(huán)比五月上旬上漲0.64%;近期鐵礦石價(jià)格堅挺，成品材走勢偏弱，生產(chǎn)企業(yè)利潤空間被大幅壓縮，部分企業(yè)已處虧損邊緣，但鋼廠(chǎng)整體減產(chǎn)意愿并不強烈，本旬鋼廠(chǎng)生產(chǎn)仍有增無(wú)減，粗鋼產(chǎn)量小幅回升。
中鋼協(xié)：后期鋼價(jià)將呈止跌企穩走勢
4月份，國內市場(chǎng)鋼材需求仍較疲軟，而鋼鐵生產(chǎn)保持了較高水平，市場(chǎng)供大于求矛盾有所加劇，鋼材價(jià)格由升轉降。受鐵礦石等原燃材料價(jià)格止跌趨升的影響，后期鋼材價(jià)格將保持平穩。后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題：一是鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，市場(chǎng)需求增長(cháng)乏力。二是鋼材價(jià)格降幅高于成本，企業(yè)提高效益難度較大。三是鐵礦石價(jià)格止跌反彈，后期走勢值得關(guān)注。
中鋼協(xié)：2015年3月份鋼鐵工業(yè)投資情況分析
煉鐵、煉鋼投資比重增加，鋼加工、礦山投資比重下降，但仍一半以上的投資用于鋼加工。1-3月累計，煉鐵完成投資32.34億元，占總投資額的4.81%，比去年同期提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；煉鋼完成投資125.08億元，占總投資額的18.59%，比去年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；鋼加工完成投資355.31億元，占總投資額的52.80%，比去年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬礦采選完成投資160.23億元，占總投資額的23.81%，比去年同期下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵民間投資大幅下降。1-3月累計，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資671.28億元，同比下降5.4%，其中民間投資511億元，同比下降9.2%（去年同期為增長(cháng)2.5%），占總投資額的76.12%，同比下降3.19個(gè)百分點(diǎn)。
國企改革醞釀并購重組大潮 鋼鐵行業(yè)臨轉型機遇
國務(wù)院日前批轉發(fā)改委《關(guān)于2015年深化經(jīng)濟體制改革重點(diǎn)工作意見(jiàn)》。意見(jiàn)明確，推進(jìn)國企國資改革，出臺深化國有企業(yè)改革指導意見(jiàn),制定中央企業(yè)結構調整與重組方案等。同時(shí)，工信部原材料司副司長(cháng)駱鐵軍表示，《鋼鐵工業(yè)轉型發(fā)展行動(dòng)計劃(2015-2017)》有望在6月份之前出臺。該計劃的目標是經(jīng)過(guò)三年時(shí)間的努力，壓縮我國8000萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能，以緩解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾；建立2家-3家智能示范工廠(chǎng)，提升行業(yè)兩化融合水平，促進(jìn)兼并重組，將鋼鐵企業(yè)數量控制在300家左右。此外，推進(jìn)優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合，推進(jìn)區域企業(yè)重組整合，以資本為紐帶推動(dòng)困難企業(yè)資產(chǎn)重組；結合“一帶一路”等戰略，支持優(yōu)等企業(yè)走出去，并鼓勵與下游用鋼企業(yè)一起走出去。
國務(wù)院力推鋼鐵等12行業(yè)“走出去”
日前國務(wù)院公布了《關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》明確，以發(fā)展中國家作為重點(diǎn)國別，并積極開(kāi)拓發(fā)達國家市場(chǎng)，將鋼鐵等作為重點(diǎn)行業(yè)，分類(lèi)實(shí)施，有序推進(jìn)。
江蘇化解過(guò)剩和淘汰落后產(chǎn)能 壓減鋼鐵260萬(wàn)噸
5月14日，經(jīng)省政府批準，江蘇下達了2015年化解過(guò)剩產(chǎn)能目標任務(wù)，其中煉鐵110萬(wàn)噸、煉鋼150萬(wàn)噸、水泥370萬(wàn)噸、電解鋁10萬(wàn)噸、船舶265萬(wàn)載重噸。記者梳理發(fā)現，2015年江蘇化解過(guò)剩產(chǎn)能項目中，260萬(wàn)噸鋼鐵主要由位于無(wú)錫的江蘇沙鋼集團錫興特鋼有限公司承擔。
中國西部不銹鋼市場(chǎng)開(kāi)業(yè)
5月18日，中國西部不銹鋼市場(chǎng)在沙灣區嘉農鎮正式開(kāi)業(yè)營(yíng)運，成為西部規模最大配套服務(wù)功能齊備的不銹鋼產(chǎn)品集散中心。而且，西部不銹鋼交易市場(chǎng)定位清晰：依托千億量級的不銹鋼產(chǎn)業(yè)，西部不銹鋼市場(chǎng)將匯聚天南海北的不銹鋼制造加工、批發(fā)經(jīng)銷(xiāo)等中小微企業(yè)，致力于精細制造。
全國部分地區近30%的鋼貿商退出行業(yè)
據中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)委會(huì )的行業(yè)調研報告，自2012年鋼貿危機以來(lái)，在“溫水煮青蛙”式的慢跌行情及價(jià)格無(wú)支撐可尋的心理煎熬下，眾多貿易商逐漸退市。據不完全統計，上海近70%、全國其他地區近30%的鋼貿商退出行業(yè)，全國鋼貿商數量從20萬(wàn)家迅速縮減到10萬(wàn)家左右，市場(chǎng)活躍度進(jìn)一步降低，行業(yè)重新洗牌在所難免。
停牌或為籌備首鋼礦業(yè)的注入 首鋼整體上市進(jìn)行時(shí)
時(shí)隔一年，首鋼股份再次啟動(dòng)重組。首鋼總公司在年報承諾中表示，位于北京石景山區的首鋼特鋼公司、首鋼新鋼以及位于曹妃甸工業(yè)區的京唐鋼鐵，在遷鋼注入上市公司完成后三年內需解決同業(yè)競爭問(wèn)題，并最終注入上市公司。值得注意的是，在諸多承諾事項中，首鋼礦業(yè)公司的注入計劃與此次首鋼股份的停牌關(guān)聯(lián)最大。根據首鋼鋼鐵業(yè)發(fā)展規劃，首鋼股份將作為首鋼集團在中國境內的鋼鐵及上游鐵礦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整合的唯一平臺，最終實(shí)現首鋼集團在中國境內的鋼鐵、上游鐵礦資源業(yè)務(wù)整體上市。
西寧特鋼定增63.6億元還貸 員工持股計劃落地
西寧特鋼5月18日晚間公告，公司擬向青海發(fā)展投資、上海穆昭、青海機電、青海物資產(chǎn)業(yè)、青海汽車(chē)運輸、國華人壽、貴州中科、鄧建宇、新疆泰達、西寧特鋼第一期員工持股計劃等非公開(kāi)發(fā)行股票的數量不超過(guò)11.04億股，募集資金總額不超過(guò)63.58億元，扣除發(fā)行費用后全部用于償還銀行貸款。西寧特鋼此次募資的63.58億元全部用于償還銀行貸款。公司表示，2014年公司轉型升級項目大部分完成，預計到2015年末全部建成投產(chǎn)。
第二批A級鋼鐵流通企業(yè)名單出爐
中國金屬材料流通協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)20日表示，第二批《鋼鐵流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理分級評定》A級企業(yè)名單已經(jīng)出爐，共包含22家企業(yè)。名單顯示，全國共16家企業(yè)被評定為5A級企業(yè)，4A級、3A級企業(yè)分別有5家和1家。這些企業(yè)未來(lái)將在進(jìn)入園區、投資及稅收優(yōu)惠等方面享受優(yōu)惠政策。
金廣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園簽下2.5億大單
5月15日，金廣不銹鋼循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園助力企業(yè)轉型升級發(fā)展推進(jìn)會(huì )在廣漢市小漢鎮舉行，推進(jìn)會(huì )上，四川圭玉投資管理有限公司、廣漢川漢冶金爐料有限公司分別與四川金廣不銹鋼投資管理有限公司現場(chǎng)簽約，宣布投資約2.5億元入駐，標志著(zhù)已經(jīng)入駐十余家企業(yè)的金廣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園再添新丁。
河北宣工國有股權無(wú)償劃轉至河北鋼鐵集團
河北宣工2015年5月20日晚間公告，5月19日，公司收到控股股東河北宣工機械發(fā)展有限責任公司通知，根據河北省國資委《關(guān)于劃轉河北宣工機械發(fā)展有限責任公司全部股權有關(guān)事項的批復》，同意將河北省國有資產(chǎn)控股運營(yíng)有限公司持有的宣工發(fā)展100%國有股權劃轉至河北鋼鐵集團有限公司持有。
鋼鐵貿易摩擦——冷軋鋼板：歐盟對華冷軋鋼板進(jìn)行反傾銷(xiāo)調查。不銹鋼餐具：阿根廷對華不銹鋼餐具反傾銷(xiāo)復審調查延期。
中印簽署220億美元經(jīng)貿合作協(xié)議 涉及鋼鐵等領(lǐng)域
16日，中印企業(yè)簽署20多項、總額達220億美元經(jīng)貿合作協(xié)議。在鋼鐵領(lǐng)域，印度Welspun集團與中國技術(shù)進(jìn)出口總公司簽署了古吉拉特邦鋼鐵項目合作協(xié)議，印度金達爾鋼鐵電力公司、JSW鋼鐵公司分別與中國工商銀行簽署備忘錄，印度Bhushan鋼鐵電力公司與中國技術(shù)進(jìn)出口總公司簽署合作協(xié)議。
中國將與拉美國家加大鋼鐵等行業(yè)合作力度
中國下一步將和拉美國家在鋼鐵、機械、輕工紡織、建材等行業(yè)加大合作力度，落實(shí)一批產(chǎn)能合作的重點(diǎn)項目，具體項目還在商議之中。中國國家發(fā)展和改革委員會(huì )外資司司長(cháng)顧大偉20日在北京舉行的新聞發(fā)布會(huì )上透露了這一消息。
麥格理下調2015年全球鋼材價(jià)格預期
麥格理投資銀行日前預計，今后幾年全球鋼產(chǎn)量增速將減緩，全球鋼產(chǎn)能利用率下降將使鋼廠(chǎng)的定價(jià)權削弱。麥格理在報告中稱(chēng)，已經(jīng)下調了2015年熱軋卷材全球均價(jià)15.8%至441美元/噸，而且預計2016年的熱軋卷材均價(jià)為455美元/噸。對于中國鋼鐵業(yè)，麥格理預計，中國政府將對鋼材供給進(jìn)行改革以便提高鋼廠(chǎng)的產(chǎn)能利用率，使今后幾年的利潤得到增長(cháng)。
美國鋼廠(chǎng)裁員關(guān)閉 限制進(jìn)口呼聲再起
最近，美國鋼鐵公司（USS）裁員以及安賽樂(lè )米塔爾公司決定關(guān)閉其美國鋼廠(chǎng)，可能引起業(yè)界對進(jìn)一步限制鋼進(jìn)口的熱議，并將此歸于大量進(jìn)口對當地鋼鐵行業(yè)的損害所致。
浦項制鐵社長(cháng)：鋼鐵業(yè)本輪調整期最短或持續5年
據了解，目前，全球多數鋼企均面臨市場(chǎng)不景氣等問(wèn)題。中鋼協(xié)信息統計部公布的數據顯示，今年1~3月，世界65個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區共生產(chǎn)粗鋼4億噸，同比減產(chǎn)734.10萬(wàn)噸，增速從去年同期的增長(cháng)2.47%，轉變?yōu)橄陆?.80%。對于行業(yè)未來(lái)如何發(fā)展，以及此輪盤(pán)調整期將持續多久等問(wèn)題，浦項制鐵社長(cháng)張仁煥對記者表示，“短則需要5年，長(cháng)則需要10年?！?/p>
【企業(yè)動(dòng)態(tài)】
鋼企產(chǎn)能——山東盛陽(yáng)金屬科技股份有限公司：山東盛陽(yáng)不銹鋼熱連軋機工程全線(xiàn)聯(lián)動(dòng)試車(chē)。江蘇永鋼集團公司：2臺450m2燒結機技改項目正式竣工投產(chǎn)。
鋼企人事——撫順特殊鋼股份有限公司：楊華擔任撫順特殊鋼股份有限公司董事長(cháng)，孫啟為總經(jīng)理。濟鋼集團有限公司：張俊芳擔任濟鋼集團有限公司董事長(cháng)。
鋼企投資合作——首鋼集團：與仟億達達成節能改造合作，水城鋼鐵集團與中國航天科工十院簽訂戰略合作協(xié)議。河北鋼鐵集團：與捷克ZDAS股份公司簽訂合作協(xié)議，與中國信保公司簽署戰略合作協(xié)議。包頭鋼鐵公司：與蒙古國ER公司簽署長(cháng)期合作協(xié)議。
◎本周焦點(diǎn)鋼企——中鋼
中鋼拿下海外大單，能否翻身有待時(shí)間檢驗。5月18日，因籌劃重大事項停牌多日的中鋼國際公告稱(chēng)，公司旗下全資子公司“中鋼設備”近日在俄羅斯簽到一張46億“大單”。在改革與債務(wù)雙重壓力之下，中鋼集團正在加速布局一帶一路，助力旗下子公司向俄羅斯等海外市場(chǎng)進(jìn)軍。但千億債務(wù)的重組方案暫未出臺，中鋼集團能否借一帶一路東風(fēng)打出一場(chǎng)翻身仗，仍有待時(shí)間的檢驗。