2014年已經(jīng)過(guò)半，國內卡車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了一季度的增長(cháng)和緊隨其后、略顯疲憊的二季度，整體呈現同比微降態(tài)勢。除重卡板塊有所增長(cháng)之外，其余各板塊 都呈現不同程度的下滑。根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，2014年1-6月，我國卡車(chē)銷(xiāo)售177.07萬(wàn)輛，同比下降4.27%。其中重卡銷(xiāo)售42.90 萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.53%；中卡銷(xiāo)售12.99萬(wàn)輛，同比下降18.55%；輕卡銷(xiāo)售94.31萬(wàn)輛，同比下降6.06%；微卡銷(xiāo)售26.88萬(wàn)輛，同比下降5.22%。

　從月度銷(xiāo)售情況來(lái)看，上半年卡車(chē)市場(chǎng)情況受到排放標準升級政策的顯著(zhù)影響。由于國四車(chē)輛在購買(mǎi)和使用成本上的上升，以及對油品和尿素供應問(wèn)題的 擔心，用戶(hù)對國三車(chē)輛的購買(mǎi)需求從2013年第四季度就開(kāi)始明顯增加，同時(shí)企業(yè)也加大了國三車(chē)輛的生產(chǎn)并壓貨到經(jīng)銷(xiāo)商，銷(xiāo)量增長(cháng)的態(tài)勢一直持續到2014 年一季度，尤其是春節過(guò)后的2月，微卡以外的各板塊都出現大幅增長(cháng)。隨著(zhù)國四排放標準在各地區的穩步推進(jìn)，加上房地產(chǎn)投資增速持續回落等因素，進(jìn)入6月這 一卡車(chē)市場(chǎng)的傳統“淡季”之后，卡車(chē)銷(xiāo)量大幅下滑。不過(guò)，根據2014年4月工信部發(fā)布的第27號公告，全國性的國三柴油車(chē)銷(xiāo)售截止期限將在2014年年 底，因此下半年排放升級因素或將再次促進(jìn)卡車(chē)銷(xiāo)量的增長(cháng)。此外，2014年5月15日國務(wù)院辦公廳下發(fā)了《2014-2015年節能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》，提出淘汰黃標車(chē)和老舊車(chē)輛600萬(wàn)輛，這也會(huì )形成下半年卡車(chē)市場(chǎng)的利好因素。

　　作為生產(chǎn)資料型產(chǎn)品，卡車(chē)市場(chǎng)歷來(lái)與經(jīng)濟環(huán)境息息相關(guān)。進(jìn)入2014年以來(lái)，宏觀(guān)經(jīng)濟政策不同于2013下半年的“收緊”立場(chǎng)，而是針對特定區 域呈現出一些“定向寬松”的“微刺激”態(tài)勢，比如加快基礎設施項目審批；促進(jìn)中小企業(yè)、公共事業(yè)、服務(wù)業(yè)的改革創(chuàng )新；小范圍內的減稅、深化鐵路建設投資和 棚戶(hù)區改造等等。數據顯示，上半年國內GDP增長(cháng)7.4%，其中二季度增長(cháng)7.5%。由于目前財政政策相對靈活，2014年我國固定資產(chǎn)投資的財政支出持 續增長(cháng)；而在貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性逐步放松的情況下，資金流入基礎設施建設、制造業(yè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的可能性加大，這都將有利于下半年卡車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)。

　　重卡市場(chǎng)增長(cháng) 5月出現下降拐點(diǎn)

　　2014年上半年，我國重卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)量為42.90萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.53%，成為惟一保持一定增長(cháng)的卡車(chē)板塊。從月度數據來(lái)看，最大增幅出現在2月，同比增長(cháng)達38.18%，自5月起出現拐點(diǎn)，6月繼續擴大下降態(tài)勢。

　　重卡行業(yè)的增長(cháng)主要得益于半掛牽引車(chē)板塊的上升。2014年1-6月，我國累計銷(xiāo)售半掛牽引車(chē)14.43萬(wàn)輛，同比增長(cháng)14.89%，尤其是1 月和2月同比增長(cháng)均超過(guò)40%。這與今年以來(lái)國家對物流行業(yè)的促進(jìn)政策密不可分，在電商行業(yè)大發(fā)展的環(huán)境下，快速物流需求增長(cháng)，京東、阿里巴巴和轉型后的 蘇寧等電商企業(yè)紛紛布局物流產(chǎn)業(yè)，物流園區投資、物聯(lián)網(wǎng)建設、甩掛運輸應用普及的腳步迅速加快。這在很大程度上促進(jìn)了半掛牽引車(chē)、尤其是中高端車(chē)型銷(xiāo)量的 增長(cháng)。目前，我國社會(huì )物流總費用增速低于物流總規模增速，物流運行的效率有所提升；物流企業(yè)效益雖然整體偏弱，但趨于改善。2014年6月的國務(wù)院物流行 業(yè)工作會(huì )議由李克強總理親自主持，會(huì )上作出了清晰的產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃，提出著(zhù)力降低物流成本、推動(dòng)物流企業(yè)規?；透纳莆锪骰A設施等多項措施，這將對 未來(lái)牽引車(chē)市場(chǎng)形成持續的推動(dòng)作用。

　　從其他板塊來(lái)看，由于2014上半年我國房地產(chǎn)投資增速不太理想，部分月份商品房銷(xiāo)售面積和竣工面積月度增速甚至出現同比下降，工程車(chē)市場(chǎng)仍然處于下降通道。此外，我國煤炭等大宗商品需求持續下滑，這對與能源開(kāi)發(fā)有關(guān)的自卸車(chē)市場(chǎng)造成了較大影響。

　　在市場(chǎng)格局上，銷(xiāo)量前10名的重卡企業(yè)仍占據約96.7%的市場(chǎng)份額，東風(fēng)公司以8.62萬(wàn)輛的銷(xiāo)量穩居榜首，但銷(xiāo)量同比出現微降。與2013 年相比，2014上半年重卡市場(chǎng)第二、三名企業(yè)有了細微變化；中國重汽以同比增長(cháng)10.95%的成績(jì)超越一汽集團，在“榜眼”之爭中以1000多輛的優(yōu)勢 暫時(shí)領(lǐng)先。北汽福田、陜西重汽緊緊追趕，將前三名與第四、五名的差距逐漸縮小。在前10名企業(yè)中，銷(xiāo)量同比增長(cháng)幅度最大的是江淮汽車(chē)（34.40%），這 固然與基數較小有關(guān)，但產(chǎn)品升級和向商用車(chē)回歸的整體策略也對銷(xiāo)售起到了推動(dòng)作用。仍然處于調整轉型期的北奔重汽在銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額上沒(méi)有扭轉下滑態(tài)勢，呈 現出19.19%的銷(xiāo)量同比下降；再次易帥之后，重回北奔的王世宏能否帶領(lǐng)北奔在新的戰略規劃中走出低谷，值得行業(yè)期待。

　　2014年下半年，預計排放升級、黃標車(chē)和老舊車(chē)輛淘汰政策將對重卡市場(chǎng)起到短暫的刺激作用，但長(cháng)期的持續穩定發(fā)展還需要良好的經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化等多方面因素的促進(jìn)。

　　中卡市場(chǎng)嚴重下滑

　　2014年1-6月，我國中卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)量為12.98萬(wàn)輛，同比下降18.55%；除2月出現一定回升之外，其余月份均呈現下滑態(tài)勢。在市場(chǎng) 格局上，維持2013年?yáng)|風(fēng)公司、一汽集團和中國重汽的前3名排序情況不變，但相對后二者的微增，東風(fēng)公司出現了25.07%的同比下降。

　　實(shí)際上，排名前10的中卡企業(yè)并沒(méi)有出現一邊倒的增長(cháng)或下降，而是呈現出“幾家歡喜幾家愁”的趨勢，這或與企業(yè)整體生產(chǎn)、銷(xiāo)售策略的調整有關(guān)。 比如，專(zhuān)注于高端中、輕卡市場(chǎng)的慶鈴汽車(chē)在中卡市場(chǎng)的銷(xiāo)量和份額都不降反增，而近年來(lái)有新產(chǎn)品投放市場(chǎng)的一汽、重汽和福田也在搶占這一市場(chǎng)的份額。

　　不過(guò)，從總體上看，由于我國物流市場(chǎng)格局的調整，卡車(chē)應用逐漸向重卡、輕卡分工明確的兩級分化模式轉型，長(cháng)途貨運車(chē)輛大型化趨勢明顯，而短途分 配工作則一般由輕卡完成。比較之下，中卡車(chē)型在運載能力和靈活性方面都不占優(yōu)勢，只在一些運距、運量適中的載貨車(chē)和自卸車(chē)市場(chǎng)還有一席之地。在我國車(chē)輛技 術(shù)不斷發(fā)展、道路條件逐漸改善的基礎上，未來(lái)中卡市場(chǎng)或將面臨繼續縮水的局面。

　　輕卡市場(chǎng)略有下降

　　2014年1-6月，我國輕卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)量為94.31萬(wàn)輛，同比下降6.06%。從月度數據上看，1-2月輕卡延續了2013年年底的增長(cháng)態(tài)勢，尤其是2月出現20.99%的同比增長(cháng)；但進(jìn)入第2季度以來(lái)，輕卡銷(xiāo)量連月下滑。
　　輕卡市場(chǎng)的變化也和排放標準升級密切相關(guān)，國四標準的實(shí)施將繼續對輕卡產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生影響。由于運輸半徑遠小于重卡，輕卡在國四產(chǎn)品切換過(guò)程中面 臨的油品和尿素供應問(wèn)題將少一些，實(shí)施難度較小。但同時(shí)對用戶(hù)來(lái)說(shuō)，作為單車(chē)價(jià)格較低的產(chǎn)品，輕卡排放升級帶來(lái)的購車(chē)成本增加則顯得更加難以接受。

　　2014年5月，央視曾披露部分市場(chǎng)存在假?lài)能?chē)輛銷(xiāo)售情況，而問(wèn)題的“重災區”就集中在輕卡市場(chǎng)上。此后，車(chē)輛檢測部門(mén)與企業(yè)都對國四輕卡產(chǎn)品進(jìn)行了更 加嚴格的把關(guān)，輕卡市場(chǎng)應聲而落。

　　在市場(chǎng)格局上，銷(xiāo)量前5名的企業(yè)市場(chǎng)份額占據總份額的50%以上，市場(chǎng)集中度和企業(yè)排名相對穩定，福田、江淮和東風(fēng)仍然保持三甲地位。較大的亮點(diǎn)在于江鈴汽車(chē)以16.76%的同比增長(cháng)超越金杯升至第4名，印證了輕卡需求的增長(cháng)主要來(lái)自中高端市場(chǎng)的判斷。

　　實(shí)際上，從長(cháng)遠來(lái)看，高效運輸和環(huán)境保護的要求必將持續促進(jìn)輕卡行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)會(huì )再次占得先機。2012年環(huán)保部印發(fā)的《重點(diǎn) 區域大氣污染防治“十二五”規劃重點(diǎn)工程項目》中顯示，將于2012-2015年在重點(diǎn)區域集中淘汰輕卡黃標車(chē)105萬(wàn)輛，占載貨汽車(chē)的42%，是占比最 高的車(chē)型之一。在節能減排的持續推動(dòng)下，市場(chǎng)將更多向中高端輕卡傾斜，在各企業(yè)的產(chǎn)品攻勢下，這一細分市場(chǎng)的競爭將更加激烈。

　　微卡市場(chǎng)穩中有降

　　2014年1-6月，我國微卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)量為26.88萬(wàn)輛，同比下降5.22%?？傮w上看，微卡市場(chǎng)需求延續了2013年的平淡態(tài)勢，沒(méi)有出 現明顯的大起大落，也并未受到其他板塊那樣顯著(zhù)的政策性影響。微卡用戶(hù)群主要集中在農村和城鄉結合部零散運輸領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)近年來(lái)微卡和輕卡產(chǎn)品對農用車(chē)的替 代式增長(cháng)，農用車(chē)市場(chǎng)出現了新的平衡點(diǎn)，微卡的替代效應正在減弱，又因為缺乏新的增長(cháng)點(diǎn)，銷(xiāo)量難以取得較大突破。

　　在市場(chǎng)格局上，上汽通用五菱繼續保持大幅增長(cháng)，銷(xiāo)量和份額分別同比提升13.95%和6.21%，繼續領(lǐng)跑市場(chǎng)。此外，微卡市場(chǎng)份額仍集中在上 汽通用五菱、北汽福田、重慶長(cháng)安和東風(fēng)公司這4家企業(yè)中，第二陣營(yíng)的份額差距較大。在排名前10的微卡生產(chǎn)企業(yè)中，東風(fēng)公司和山東凱馬出現了較大幅度的下 滑。作為市場(chǎng)銷(xiāo)量較大但利潤不高的產(chǎn)品，微卡產(chǎn)品結構呈現出載重和尺寸雙增加的趨勢，部分產(chǎn)品性能已經(jīng)與小噸位輕卡接近。