挖掘機向來(lái)就有工程機械的皇冠明珠、行業(yè)的晴雨表之稱(chēng)，在工程機械行業(yè)內，挖掘機一項的銷(xiāo)售量就占到了全部市場(chǎng)份額的近25%，我國挖掘機市場(chǎng)銷(xiāo)量更是占據了全球挖掘機總銷(xiāo)量的60%。2013年以來(lái)，雖然工程機械飽受產(chǎn)能過(guò)剩、應收賬款過(guò)多、下游國家基建刺激減少、市場(chǎng)保有量過(guò)高的影響，但新型城鎮化規劃的出臺和全國“兩會(huì )”的召開(kāi)，給2014年工程機械行業(yè)帶來(lái)了新一輪的發(fā)展機遇。
據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2014年1月中國挖掘機總銷(xiāo)售量為4533臺，同比下滑接近10%。據悉，在國內品牌中，三一重工的挖掘機銷(xiāo)量表現尤為突出，其銷(xiāo)量仍然排在第一；國外品牌中，卡特彼勒表現較好，同比增幅達到30%，絕對量排名第二。由于在春節期間，眾多廠(chǎng)商、工地放假休工，采購方動(dòng)力不足，所以，僅憑挖掘機的銷(xiāo)售數據，無(wú)法斷定挖掘機市場(chǎng)的蕭條與繁榮。但是，最新行業(yè)數據顯示，2月份挖掘機行業(yè)銷(xiāo)量9410臺，同比增長(cháng)55.3%。在國產(chǎn)主要品牌中，2月份，柳工、山河智能、三一和廈工的挖掘機市場(chǎng)銷(xiāo)售量分別為365臺、202臺、1385臺和140臺，同比分別增長(cháng)88%、67%、32%和31%。在外資品牌方面，卡特彼勒、小松、日立和斗山的挖掘機市場(chǎng)銷(xiāo)售量分別為965臺、1154臺、865臺和839臺，同比分別增長(cháng)94%、119%、74%和82%。
另?yè)楞y美林報告顯示，挖掘機械市場(chǎng)3月份銷(xiāo)量同比減少7.8%。兩大挖掘機銷(xiāo)售巨頭三一重工和卡特彼勒保持領(lǐng)先地位，三一重工挖掘機銷(xiāo)售3109臺，同比增1.2%；卡特彼勒挖掘機在華銷(xiāo)售1852臺，增加18.6%；沃爾沃挖掘機3月在華銷(xiāo)售1117臺，同比減少12.5%。
由此可見(jiàn)，雖然挖掘機銷(xiāo)量受到了春節錯期影響，但1 2月行業(yè)銷(xiāo)售數據超預期，因此，挖掘機行業(yè)整體趨勢向好。從區域上來(lái)看，北強南弱的格局依然明顯。而且北方地區較差的需求已經(jīng)不單單是受到煤礦、鐵礦的影響，其他基建投資也都較弱。南方地區中，廣東、云南、四川是需求較好的省份，同比增長(cháng)能達到20%以上。
從另一方面看，開(kāi)工項目少、客戶(hù)資金缺乏和二手機銷(xiāo)售成為新機需求較差的主要原因，工程機械經(jīng)銷(xiāo)商普遍反映資金緊張。不少地方規劃的項目由于政府資金的問(wèn)題沒(méi)能開(kāi)工；地產(chǎn)商的資金鏈比較緊，所以不少即使有工程的用戶(hù)也難拿到現金。
整體來(lái)看，今年春節較去年早，2月份銷(xiāo)量已經(jīng)反映了旺季需求，3月份的挖掘機市場(chǎng)只能說(shuō)是季節性回暖，但是弱于預期，大部分企業(yè)表示沒(méi)有達到預期值。
現狀：民族品牌上揚
據了解，自2010年以來(lái)，國產(chǎn)挖掘機品牌的市場(chǎng)份額不斷上揚，在2010年2季度超越韓系品牌后，又在2011年1季度超過(guò)了日系品牌，2012年4季度時(shí)曾達到最高的54%，但在2013年出現了持續的下滑。具體來(lái)看，2013年外資品牌表現好于國內品牌：卡特彼勒同比增幅位居首位，2013年銷(xiāo)量同比增長(cháng)25%，市場(chǎng)份額擴大1.9%至排名第二 市場(chǎng)份額升至8.3% ；神鋼、小松、日立建機、沃爾沃等外資品牌銷(xiāo)量同比增幅高于平均水平，分別達到 4%、 2%、 1%、0%；但韓國品牌的市場(chǎng)份額有所下降，其中斗山、現代江蘇銷(xiāo)量較2012年回落10%、12%；三一重工四季度銷(xiāo)售強勁推動(dòng)2013年全年銷(xiāo)售同比持平，市場(chǎng)份額擴大至13.7%，位居首位；但國內二線(xiàn)品牌表現落后，其中柳工、廈工、中聯(lián)重科2013年全年銷(xiāo)量分別下降8%、30%和60%。單從市場(chǎng)占有率來(lái)看，國產(chǎn)挖掘機產(chǎn)品仍然占有很大優(yōu)勢。
但是業(yè)界普遍認為，我國挖掘機行業(yè)整體水平仍處于市場(chǎng)劣勢，與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是，國產(chǎn)品牌的溢價(jià)能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%-60%，資金周轉率最多達到外資的80%，生產(chǎn)效率最多達到日企的50%。代理商也是制約我國挖機行業(yè)發(fā)展的一個(gè)軟肋，外資品牌多年來(lái)積累掌握了大部分優(yōu)秀的代理商，弱小的代理商成為本土企業(yè)發(fā)展的瓶頸和風(fēng)險源。目前，我國工程機械代理商有幾千家，但是規模普遍偏小，基本都是一家代理商經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌，只經(jīng)營(yíng)單一品牌的代理商數量很少。當前困擾我國工程機械代理商的一些問(wèn)題突出表現在員工素質(zhì)問(wèn)題、下屬機構管理問(wèn)題、市場(chǎng)的惡性競爭和資金回收問(wèn)題，這些問(wèn)題，也不同程度存在于我國挖掘機行業(yè)代理商之中。
危機：潛在風(fēng)險巨大
數據顯示，2014年以來(lái)挖掘機行業(yè)總體趨勢逐漸走向回暖。但是業(yè)內專(zhuān)家認為，福兮禍所依，不能因為看到了曙光就放松了對于潛在危機的防范。
專(zhuān)家表示，挖掘機作為一個(gè)技術(shù)含量較高的工程機械產(chǎn)品，其核心技術(shù)基本掌握在國外廠(chǎng)家手中，而國產(chǎn)挖掘機基本上都是借鑒或模仿國外產(chǎn)品，從設計圖紙到關(guān)鍵零部件基本上都不是自己的，造成國產(chǎn)挖掘機很難在技術(shù)上超越進(jìn)口品牌。在品牌號召力方面同樣面臨難以超越的困局，利用企業(yè)運營(yíng)成本較低的優(yōu)勢打造“高性?xún)r(jià)比”是唯一可以選擇的突破口。但令人遺憾的是，對于如何實(shí)施“高性?xún)r(jià)比”市場(chǎng)競爭策略，國產(chǎn)挖掘機缺乏想象力，大多數品牌都希望用產(chǎn)品配置高出同級別進(jìn)口品牌，來(lái)證明自己產(chǎn)品的“高性?xún)r(jià)比”。然而市場(chǎng)反應卻遠遠沒(méi)有達到廠(chǎng)家的預期效果，“高性?xún)r(jià)比”并沒(méi)有打動(dòng)更多的用戶(hù)。
專(zhuān)家認為，在挖掘機行業(yè)的價(jià)值鏈上，目前國內廠(chǎng)家的盈利來(lái)源主要集中在組裝加工領(lǐng)域，而缺乏對價(jià)值鏈上下游的開(kāi)發(fā)。與國際品牌比較，目前國內挖掘機廠(chǎng)家在價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節均處于明顯劣勢。長(cháng)期以來(lái)主要依靠國外廠(chǎng)商供貨，這已成為國產(chǎn)挖掘機企業(yè)不能實(shí)現規?；l(fā)展的最大瓶頸。
此外，目前企業(yè)間惡性競爭，零首付、延長(cháng)付款周期、無(wú)限制的服務(wù)承諾、詆毀競爭對手等行業(yè)行為屢屢發(fā)生；下游客戶(hù)還款逾期率高，導致企業(yè)債權違約率上升，應收賬款激增，企業(yè)現金流壓力巨大；產(chǎn)品庫存量依然較多，終端用戶(hù)對購買(mǎi)新機的信心不足；二手機買(mǎi)賣(mài)，再制造等新興的產(chǎn)業(yè)政策法規尚不健全，監督仍不到位；需求復蘇低于預期，原材料價(jià)格上升，新產(chǎn)品贏(yíng)利能力降低；公司業(yè)績(jì)下滑超預期。
雖然目前國家正在推行城鎮化進(jìn)程，但是在政策法規上依然存在不確定性，以房地產(chǎn)為代表的基礎建設增速放緩，國家投資的減少和銀行貸款的減少給行業(yè)的整體運行增加了壓力。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )秘書(shū)長(cháng)李宏寶認為，要避開(kāi)現有產(chǎn)業(yè)層次上的惡性競爭，使挖掘機行業(yè)獲得新的增長(cháng)點(diǎn)，應從創(chuàng )新著(zhù)手，將短期和長(cháng)期目標相結合，從而使得我國挖掘機行業(yè)能揚長(cháng)避短，鞏固住既有優(yōu)勢，并取得更好發(fā)展。