(二)后疫情時(shí)代鋼鐵市場(chǎng)演變趨勢
疫情擴散，經(jīng)濟衰退直接導致國際粗鋼需求和產(chǎn)量都出現了回落趨勢。也導致國際鋼材市場(chǎng)價(jià)格步入低谷震蕩。中國抗擊疫情取得了決定性成果，政府拉動(dòng)經(jīng)濟所采取的一系列政策，讓中國二季度經(jīng)濟基本恢復到疫情前期水平。特別是6月經(jīng)濟數字顯示了同比增加趨勢。使中國鋼鐵市場(chǎng)需求和價(jià)格走勢實(shí)現了高位穩定。二季度以來(lái)，國內鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格不斷震蕩走高，走出了與國際鋼鐵市場(chǎng)完全不同的走勢。
1、疫情傳播范圍擴大，世界經(jīng)濟還在延續衰退趨勢，都會(huì )繼續減弱未來(lái)世界鋼鐵需求，進(jìn)而影響鋼鐵市場(chǎng)走勢。中國與國際鋼鐵市場(chǎng)不同的走勢增加了下半年中國市場(chǎng)鋼材進(jìn)口增加，出口回落的壓力。
據世界鋼鐵協(xié)會(huì )統計數據，2020年上半年全球粗鋼產(chǎn)量為8.731億噸，同比下降6.0%。2020年6月全球粗鋼產(chǎn)量為1.483億噸，同比下降7.0%。其中2020年6月我國粗鋼產(chǎn)量9158萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.5%；1-6月粗鋼產(chǎn)量49901萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.4%。
我國的經(jīng)濟和粗鋼產(chǎn)量雖然3-4月因疫情出現而小幅回落，但中國戰勝疫情，經(jīng)濟和鋼鐵消費基本恢復到正常水平。這同我國恢復經(jīng)濟所采取的一系列政策，特別是擴大基本建設投資拉動(dòng)力度對鋼鐵需求增加的情況是吻合的?？紤]到6月我國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的61.75%和同比增長(cháng)4.5%。實(shí)際上，國際粗鋼6月產(chǎn)量下滑幅度接近20%。
疫情引發(fā)經(jīng)濟衰退，國際貿易訂貨斷崖式大幅縮水，國際投資也出現明顯減少，導致鋼鐵需求出現了大幅回落。歐盟地區2020年上半年粗鋼產(chǎn)量為6830萬(wàn)噸，同比下降18.7%。北美地區2020年上半年粗鋼產(chǎn)量為5020萬(wàn)噸，同比下降17.6%。2020年6月，印度粗鋼產(chǎn)量為690萬(wàn)噸，同比下降26.3%；日本粗鋼產(chǎn)量為560萬(wàn)噸，同比下降36.3%；韓國粗鋼產(chǎn)量為510萬(wàn)噸，同比下降14.3%。疫情嚴重導致美國出現了經(jīng)濟衰退危機，美國許多汽車(chē)工廠(chǎng)停產(chǎn)減產(chǎn)。6月美國粗鋼產(chǎn)量下降36.6%。美國、日本、歐洲都有許多鋼廠(chǎng)關(guān)停設備和大幅減產(chǎn)，幅度已經(jīng)接近20%。這種疫情擴散，全球經(jīng)濟衰退形勢下，鋼鐵需求大幅減少趨勢并沒(méi)有結束。已經(jīng)導致國際鋼鐵和大宗商品價(jià)格演繹不斷走低的態(tài)勢。鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)艱難。塔塔鋼鐵公司已經(jīng)面臨巨額虧損的壓力。新日鐵4-9月預計虧損折合人民幣132億元
2、中國疫情過(guò)后，經(jīng)濟迅速恢復。6月以后中國經(jīng)濟已經(jīng)步入平穩增長(cháng)的大趨勢。得益于投資拉動(dòng)保持了鋼材市場(chǎng)需求的高位運行。鋼材市場(chǎng)價(jià)格也走出了與國際市場(chǎng)不同的運行態(tài)勢。
受2-4月疫情嚴重影響，我國經(jīng)濟出現了明顯的回落?？刂谱∫咔楹?，中央加大了拉動(dòng)經(jīng)濟政策支持。不僅是經(jīng)濟快速回升到去年正常水平，而且二季度還出現了3.2%的同比增長(cháng)趨勢。
國家統計局16日公布，今年上半年國內生產(chǎn)總值456614億元，按可比價(jià)格計算，同比下降1.6%。分季度看，第二季度同比增長(cháng)3.2%，比第一季度增加10個(gè)百分點(diǎn)。迅速擺脫了第一季度負增長(cháng)的頹勢。國內疫情防控的有效落實(shí)為經(jīng)濟復蘇提供良好的生產(chǎn)環(huán)境，積極的財政政策和貨幣政策則為經(jīng)濟引擎加速提供動(dòng)力。亮眼的經(jīng)濟表現，充分體現了中國大市場(chǎng)經(jīng)濟的韌性。
上半年受疫情影響，全球固定資產(chǎn)投資回落33%。我國走出3
月嚴重疫情對經(jīng)濟的負面影響，為拉動(dòng)和穩定經(jīng)濟，中央加大了基本建設投資力度。上半年新增地方專(zhuān)項債總發(fā)行規模超2.2萬(wàn)億元，已高于去年全年新增發(fā)行總額。發(fā)改委今年及后續將安排總投資1.29萬(wàn)億元的150項重大水利工程建設。積極財政政策發(fā)力支撐基建投資增速保持高位，挖掘機產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙高增長(cháng)，多地用電量創(chuàng )歷史新高也印證了基建需求和經(jīng)濟生產(chǎn)的旺盛。除了重大基建項目開(kāi)工，房地產(chǎn)投資也表現強勁。6月房企三百城拿地面積同比增長(cháng)超過(guò)20%。當月新開(kāi)工面積為2.8億平方米，比去年同期增加2278萬(wàn)平方米。有力的拉動(dòng)了鋼鐵需求。
2020年1—6月中國全國固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))281603億元，同比下降3.1%，其中，民間固定資產(chǎn)投資157867億元，下降7.3%。不過(guò)從環(huán)比速度看，我國6月份固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))增長(cháng)5.91%。已經(jīng)恢復到經(jīng)濟穩定增長(cháng)的正常水平。這也是影響中國鋼材市場(chǎng)供需關(guān)系改善和價(jià)格不斷小幅震蕩走高的主要影響因素。
反映中國經(jīng)濟恢復到正常水平的一個(gè)重要指標是進(jìn)出口貿易不僅恢復到去年正常水平，而且受防疫物質(zhì)出口拉動(dòng)，已經(jīng)呈現小幅穩定增長(cháng)趨勢。按美元計算，2020年6月我國出口2135.7億美元，同比增長(cháng)0.5%，增速較5月回升3.8個(gè)百分點(diǎn).中國出口已占全球出口的30%；進(jìn)口1671.5億美元，同比增長(cháng)2.7%，較5月上升19.4個(gè)百分點(diǎn)。6月貿易順差464.2億元美元，同比下降6.5%。
任何國家都是疫情和經(jīng)濟衰退中的命運共同體。從我國鋼鐵進(jìn)出口變化趨勢中也可以看出衰退的國際市場(chǎng)對中國市場(chǎng)的影響。增加了中國鋼材進(jìn)口壓力。也制約了中國鋼材市場(chǎng)的價(jià)格走勢。從國際鋼坯5-7月對中國出口流向將達到300萬(wàn)噸。其中俄羅斯進(jìn)口鋼坯運到價(jià)僅3000元/噸。遠低于國內3370元/噸的價(jià)格。
據海關(guān)總署2020年7月14日數據顯示，2020年1-6月我國累計出口鋼材2870.4萬(wàn)噸，同比下降16.5%。其中6月我國出口鋼材370.1萬(wàn)噸，較上月減少69.9萬(wàn)噸，同比下降30.3%；
1-6月我國累計進(jìn)口鋼材734.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)26.1%。其中6月我國進(jìn)口鋼材187.8萬(wàn)噸，較上月增加59.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)99.8%；由于國內外鋼鐵市場(chǎng)供需關(guān)系和市場(chǎng)價(jià)格走勢的差異，已經(jīng)讓我國近期出現了鋼材進(jìn)口迅速增加，出口也出現明顯減少的壓力。隨著(zhù)國際疫情迅速擴散，經(jīng)濟衰退，這種鋼材進(jìn)口增加，出口減少的趨勢還會(huì )進(jìn)一步擴大。
3、下半年中國鋼材市場(chǎng)走勢預測。歷經(jīng)8月這波價(jià)格上漲行情后，維持鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格在合理區間平穩波動(dòng)運行，維護鋼廠(chǎng)和鋼貿商合理的經(jīng)營(yíng)利潤帶空間仍是下半年中國鋼鐵市場(chǎng)運行的主旋律。
正是這些復雜而短期無(wú)法解決的國內外疫情和經(jīng)濟衰退的市場(chǎng)形勢原因，駕馭下半年鋼材市場(chǎng)形勢需要有國內市場(chǎng)因素變化趨勢和國內外兩個(gè)市場(chǎng)相互影響趨勢兩個(gè)視角。
一是把握國際疫情日趨嚴重，經(jīng)濟衰退危機環(huán)境下國際鋼材市場(chǎng)供需關(guān)系進(jìn)一步嚴峻，決定了國際鋼材市場(chǎng)價(jià)格將繼續演繹低位震蕩走勢。我國出口難度加大，進(jìn)口壓力增加。這也決定了未來(lái)中國鋼材市場(chǎng)運行大勢不會(huì )脫離國際鋼市，在世界疫情和經(jīng)濟危機延續中，國內外鋼鐵市場(chǎng)的開(kāi)放性決定了國內市場(chǎng)沒(méi)有價(jià)格持續大漲的可能性。任何價(jià)格上漲的機會(huì )都是短期的。鋼廠(chǎng)、鋼貿商要把握住這個(gè)大趨勢特點(diǎn)。盡快適應我國這種鋼材市場(chǎng)價(jià)格平穩震蕩的價(jià)格演變大趨勢。
二是中國抗擊疫情的成功，2020年基礎設施投資將成為帶動(dòng)我國固定資產(chǎn)投資增長(cháng)的主要動(dòng)力之一。這也讓鋼鐵行業(yè)受益。2020年3月，中國粗鋼產(chǎn)量為7900萬(wàn)噸，同比下降1.7%；由于鋼材訂貨模式原因和鋼鐵需求的急速下滑，導致鋼材社會(huì )庫存大幅增加了1千多萬(wàn)噸，達到歷史新高。
今年1-3月全國規模以上企業(yè)利潤7814.5億元，同比下降36.7%。鋼鐵行業(yè)今年3月利潤50.1億元，同比減少76%。鋼鐵行業(yè)的盈利能力已經(jīng)回到了兩年前去產(chǎn)能前期的盈利水平。受一季度鋼價(jià)回落影響，鋼貿商已經(jīng)面臨虧損的壓力。面對高庫存風(fēng)險，鋼貿商沒(méi)有恐慌，堅持穩定價(jià)格，減少庫存，控制訂貨，讓鋼材社會(huì )庫存不斷下降。既避免了市場(chǎng)價(jià)格下跌風(fēng)險，又增加了市場(chǎng)價(jià)格活力。避免了歷史上反復演繹的高庫存壓力下，鋼材價(jià)格大幅下跌的市場(chǎng)悲劇重演。得益于不斷推出的一輪又一輪投資拉動(dòng)對建筑鋼材的需求增長(cháng)利好，鋼材市場(chǎng)演繹了二季度以來(lái)價(jià)格不斷小幅震蕩攀升的走勢。
大螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格已經(jīng)從3月的3350元/噸漲到3740元/噸。平均每噸漲幅390元。由于熱卷價(jià)格低于建筑鋼材，鋼廠(chǎng)難以盈利，加上原有社會(huì )庫存較低，在這輪鋼材價(jià)格上漲趨勢中，熱卷價(jià)格從3月的3280元/噸漲到目前的接近4000元/噸。漲幅近700元。
不過(guò)，伴隨這輪鋼材市場(chǎng)價(jià)格震蕩中不斷走高，無(wú)論進(jìn)口鐵礦石，還是國內鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格也都出現了大幅上漲。1-6月我國累計進(jìn)口鐵礦砂及其精礦54690.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.6%。6月我國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦10168.2萬(wàn)噸，較上月增加1465.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)35.3%；進(jìn)口到岸價(jià)格已經(jīng)從三月份進(jìn)口價(jià)格89.76美元/噸漲到目前的110.65美元/噸。國內鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格從三月的635元/噸漲到905元/噸。價(jià)格上漲了270元，上漲幅度42%。中國鐵礦石需求旺盛，礦商進(jìn)口發(fā)貨量持續增加，國內鋼價(jià)持續走高是推升鐵礦石價(jià)格上漲的重要原因。
這就不難看出，二季度以來(lái)中國鋼材市場(chǎng)價(jià)格震蕩中持續上漲
并沒(méi)有拓寬鋼廠(chǎng)的利潤帶。鋼材漲價(jià)的利潤幾乎被鋼鐵原料價(jià)格上漲吞噬了。鋼材市場(chǎng)價(jià)格與鋼廠(chǎng)成本之間形成的利潤帶沒(méi)有大的變化。目前，長(cháng)流程螺紋鋼毛利潤已經(jīng)處于微利，鋼廠(chǎng)被逼到價(jià)格上漲，成本也上漲，企業(yè)微利，風(fēng)險增加的困境。
這就告訴我們，鋼鐵企業(yè)不僅要關(guān)注鋼材市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)上漲，也要關(guān)注控制原料采購成本。保持鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤在合理范圍內波動(dòng)。在當前國際經(jīng)濟衰退，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)低谷震蕩期間，國內外市場(chǎng)互相影響。中國鋼材市場(chǎng)價(jià)格持續上漲必然刺激如同6月的鋼材進(jìn)口快速增加，也刺激鐵礦石價(jià)格持續上漲。
八月鋼材市場(chǎng)仍有一波價(jià)格上漲行情。四季度鋼市將面臨價(jià)格下行壓力。
進(jìn)入8月以后，由于前期大雨耽誤的許多工程開(kāi)始了恢復建設，鋼材社會(huì )庫存仍處在合理區間，前兩個(gè)月平穩，甚至價(jià)格有小幅回落的鋼材市場(chǎng)會(huì )演繹一波價(jià)格上漲行情。2020年我國粗鋼實(shí)際表觀(guān)消費量將超過(guò)9.5億噸。隨著(zhù)冬季需求變化趨勢的未來(lái)影響，伴隨經(jīng)濟穩定發(fā)展后，國家轉型資金政策重點(diǎn)將轉向輔助三農，改善民生，扶植中小企業(yè)，擴大就業(yè)。隨著(zhù)國內外鋼材市場(chǎng)價(jià)格差距的拉大，以及進(jìn)口鋼材的持續增加，中國鋼材市場(chǎng)會(huì )顯示活力不足。鋼材市場(chǎng)價(jià)格會(huì )演繹小幅震蕩下行壓力。屆時(shí)國內鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格也將演繹震蕩回落趨勢。很顯然，維持鋼鐵市場(chǎng)穩定的供需平衡關(guān)系和價(jià)格在合理區間的平穩震蕩運行，維護鋼廠(chǎng)和鋼貿商合理的經(jīng)營(yíng)利潤帶空間仍是下半年中國鋼鐵市場(chǎng)運行的主旋律。
這種常態(tài)化的市場(chǎng)演變大趨勢需要鋼貿商加快融入現代鋼鐵供應鏈大物流，走好歷史前進(jìn)的腳步。電子商務(wù)快速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)興辦電子商務(wù)都在擠占傳統鋼貿市場(chǎng)份額。讓傳統鋼貿商感到鋼鐵市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)越來(lái)越艱難。鋼鐵生意風(fēng)險大，盈利空間越來(lái)越小。許多鋼貿商沒(méi)有認識到需要從時(shí)代發(fā)展中，從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式落后中尋求轉型、創(chuàng )新發(fā)展的出路。很顯然，加快現代鋼鐵供應鏈大物流建設，已經(jīng)成為直接影響鋼鐵市場(chǎng)運行態(tài)勢的重要因素，更是拓寬鋼貿未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展空間的希望與成功之路。市場(chǎng)艱難經(jīng)營(yíng)與轉型發(fā)展是壓在鋼貿商肩上的兩個(gè)重擔。
鋼貿商要調整經(jīng)營(yíng)思路。從傳統的鋼材買(mǎi)賣(mài)經(jīng)營(yíng)盈利，轉移到加快融入現代鋼鐵供應鏈物流，在實(shí)現從鋼廠(chǎng)到用戶(hù)的優(yōu)質(zhì)供應鏈渠道服務(wù)中創(chuàng )造服務(wù)價(jià)值和盈利模式。不久前習近平也提出要推動(dòng)電子商務(wù)與實(shí)體企業(yè)經(jīng)濟的融合發(fā)展課題。這種新的鋼鐵物流經(jīng)濟業(yè)態(tài)正在引領(lǐng)鋼鐵物流模式創(chuàng )新的時(shí)代潮流。目前鋼廠(chǎng)和許多鋼貿商也看出了這一點(diǎn)。都認為自己的物流業(yè)務(wù)應當引入電子商務(wù)。并通過(guò)大區域市場(chǎng)電子商務(wù)平臺實(shí)現一站式全程服務(wù)。但實(shí)踐上怎么走好合作共贏(yíng)，考驗著(zhù)眾多鋼貿商、電商和鋼廠(chǎng)的戰略智慧。破除體制束縛，改變存在方式，促進(jìn)資源整合，推動(dòng)戰略合作，發(fā)展股份制經(jīng)營(yíng)，化解實(shí)踐難題。最終形成整體市場(chǎng)鋼鐵服務(wù)競爭優(yōu)勢。承擔起建設現代鋼鐵供應鏈大物流服務(wù)的時(shí)代責任。
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