疫情的蔓延已超乎所有人意料，鋼鐵行業(yè)、市場(chǎng)所面臨的形勢撲朔迷離。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)遲京東說(shuō)：“誰(shuí)也沒(méi)預料到會(huì )像現在這樣，達到這么嚴重程度。全世界都到了有點(diǎn)不可收拾的局面。而中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)新老問(wèn)題疊加，疫情沖擊下，又會(huì )走向何方？”
時(shí)間倒退回兩個(gè)月前，彼時(shí)的中國鋼鐵企業(yè)正陷入尷尬境地：原料難進(jìn)、成材難出、庫存漲高……一位大型國有鋼企負責人對經(jīng)濟觀(guān)察報記者說(shuō)，“一季度能不賠錢(qián)就是好的”。
不過(guò)，遲京東介紹，“1-2月會(huì )員鋼企虧損面已超40%。而現在會(huì )員鋼企利潤率幾乎降至1%點(diǎn)多，已基本處在虧損邊緣?！?/p>
他對未來(lái)鋼市的預判是：短期內4月鋼價(jià)會(huì )大概率窄幅波動(dòng)?，F在不見(jiàn)得利潤會(huì )大降，但好效益也很難。如果國外市場(chǎng)4、5月份后還不見(jiàn)好，起碼上半年鋼價(jià)都會(huì )不如人意。要是疫情拖到6、7月份，影響就比較大了。
遲京東認為，今年鋼鐵行業(yè)、市場(chǎng)風(fēng)險很大，建議鋼企要做好應對市場(chǎng)下降的思想準備。
在這場(chǎng)鋼鐵大考中，整個(gè)行業(yè)、企業(yè)本身存在的困難、問(wèn)題乃至于一些深層次矛盾都暴露了出來(lái)。
歐洲鋼材價(jià)格跌回2009年
歐洲鋼鐵業(yè)受到冠狀病毒大流行的嚴重打擊。專(zhuān)家報告稱(chēng)，汽車(chē)業(yè)是鋼鐵的第二大消費行業(yè)，暫時(shí)停業(yè)，而建筑業(yè)（消費最大的行業(yè)）在3月的最后一周在英國急劇放緩?？梢灶A期，當前的危機（仍在加?。?，將對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生與全球金融危機同樣大的影響，甚至更大，根據世界鋼鐵協(xié)會(huì )（worldsteel）的數據，金融危機導致歐盟2009年的粗鋼產(chǎn)量同比下降近30％，至1.39億噸。
Jefferies International分析師西蒙·塔克雷（Simon Thackray）和亞伯拉罕·阿克拉（Abraham Akra）本周表示：“ COVID-19鋼鐵需求錯位應該會(huì )使產(chǎn)能利用率回落至[全球金融危機]水平，并且全球鋼鐵生產(chǎn)將受到重大影響?！?“在COVID-19大流行期間，汽車(chē)工廠(chǎng)已經(jīng)關(guān)閉，我們預計建筑活動(dòng)將相應放緩，目前一些政府可以免除鎖定行動(dòng)。大流行帶來(lái)的中期需求打擊將導致失業(yè)率上升，預計需要幾個(gè)月才能恢復鎖定后的狀態(tài)?！?/p>
基礎設施
根據國際鋼鐵協(xié)會(huì )的數據，歐盟28個(gè)國家/地區在2019年生產(chǎn)了1.594億噸粗鋼。位置優(yōu)越的鋼鐵制造商的消息來(lái)源稱(chēng)，當前的危機可能使歐盟主要鋼廠(chǎng)的煉鋼能力多達50％停產(chǎn)。經(jīng)紀人SP Angel周五估計，年產(chǎn)能為1900萬(wàn)噸的歐洲高爐已經(jīng)關(guān)閉，其他高爐的產(chǎn)能正在減少。其他爐子關(guān)閉將在未來(lái)幾天發(fā)生。巴西礦商淡水河谷周中表示，歐洲鐵礦石需求已經(jīng)削減了1800萬(wàn)噸。
德國
德國是歐盟最大的煉鋼國，2019年生產(chǎn)了3,970萬(wàn)噸的粗鋼。隨著(zhù)該國汽車(chē)工業(yè)的關(guān)閉，幾家鋼廠(chǎng)宣布削減產(chǎn)能。
安賽樂(lè )米塔爾不萊梅工廠(chǎng)的產(chǎn)能為360萬(wàn)噸，已閑置了兩個(gè)高爐之一。Bottrop和Eisenhuettenstadt的工作減少了工作時(shí)間。
德國最大的鋼鐵生產(chǎn)商蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）將進(jìn)入短期生產(chǎn)并削減產(chǎn)量。
Salzgitter減少了扁鋼的產(chǎn)量。Saarstahl和Dillinger的生鐵產(chǎn)能為460萬(wàn)噸/年，由于其空轉成本高昂且需要進(jìn)行更多的維護工作，因此將其粗鋼產(chǎn)量保持在技術(shù)上可能的最低生產(chǎn)率下。薩爾斯塔爾的50萬(wàn)噸/年長(cháng)鋼軋機產(chǎn)能為50％。由于鋼廠(chǎng)和汽車(chē)廠(chǎng)停產(chǎn)導致供應不足，冷軋機正在減產(chǎn)。
意大利
意大利是歐盟第二大生產(chǎn)國，2019年粗鋼產(chǎn)量為2300萬(wàn)噸/年，除安賽樂(lè )米塔爾（AngelorMittal）的塔蘭托（Taranto）和阿爾維迪（Arvedi）的工廠(chǎng)外，所有鋼鐵廠(chǎng)均已根據政府法令與COVID-19作戰而關(guān)閉了其業(yè)務(wù)。
意大利最大的扁鋼生產(chǎn)商塔蘭托（Taranto）已關(guān)閉其200萬(wàn)噸/年的2號高爐和1號熔煉車(chē)間，但已獲得許可以保持1號和4號高爐的運轉，生產(chǎn)由于它具有連續循環(huán)生產(chǎn)能力，因此以每年約8,500公噸的歷史低位生產(chǎn)。
年產(chǎn)能為400萬(wàn)噸/年的倫巴第電弧爐（EAF）鋼鐵生產(chǎn)商Arvedi也已獲準繼續生產(chǎn)，但僅在周末以降低的速度運轉。
法國
安賽樂(lè )米塔爾公司已經(jīng)停止了兩座高爐的生產(chǎn)，其中一座位于濱海福斯，一座位于敦刻爾克，每年下線(xiàn)約400萬(wàn)噸的粗鋼。
歐洲最大的商用鋼筋生產(chǎn)商Beltrame集團關(guān)閉了其位于法國北部Trith Saint Leger的法國業(yè)務(wù)Lamines MarchandsEuropeens（LME），年產(chǎn)能為850,000噸的電爐和兩個(gè)軋鋼廠(chǎng)，直至3月底。據了解，此次關(guān)閉正在審查中。
西班牙
西班牙鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )UNESID正在尋求工業(yè)部澄清什么是重要工業(yè)。在更嚴厲的措施中與冠狀病毒作斗爭，將只允許“戰略上重要的部門(mén)”繼續運作。在采取措施期間，許多消費工廠(chǎng)（例如汽車(chē)制造商）已經(jīng)關(guān)閉。
自4月7日起，安賽樂(lè )米塔爾（ArcelorMittal）已開(kāi)始準備暫時(shí)關(guān)閉其位于阿斯圖里亞斯（Aturias）希洪（Gijon）廠(chǎng)的高爐A。該廠(chǎng)有兩座高爐，合計年產(chǎn)420萬(wàn)噸粗鋼。根據標普全球普氏能源資訊的數據，A爐的粗鋼年產(chǎn)能約為270萬(wàn)噸/年。
3月31日上午，巴斯夫（Basque）塞斯陶（Sestao）臨時(shí)關(guān)閉了電弧爐，以平衡供需關(guān)系。Sestao的粗鋼設計能力約為140萬(wàn)噸/年，但自去年9月以來(lái)，年產(chǎn)量為300,000噸/年，用于汽車(chē)行業(yè)。
上周AM停產(chǎn)了其在Lesaka的250,000噸/年的軋鋼廠(chǎng)，該廠(chǎng)生產(chǎn)用于汽車(chē)領(lǐng)域的有機涂層卷材。它還關(guān)閉了其Sagunto軋鋼廠(chǎng)，其鍍鋅產(chǎn)品的年產(chǎn)能約為60萬(wàn)噸，占汽車(chē)行業(yè)的70％。
AM用于汽車(chē)和建筑業(yè)的100萬(wàn)噸/年的Olaberria-Bergara生產(chǎn)線(xiàn)正在運行。
英國
鋼鐵生產(chǎn)商都仍在工作，但由于政府施加的限制，已經(jīng)調整了產(chǎn)量以降低需求?？偖a(chǎn)量通常為730萬(wàn)噸/年。主要生產(chǎn)商塔塔鋼鐵公司（塔爾伯特港產(chǎn)能為350萬(wàn)噸/年），英國鋼鐵公司（250萬(wàn)噸/年）和自由集團報告稱(chēng)，與汽車(chē)行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品領(lǐng)域減產(chǎn)。
塔塔鋼鐵說(shuō)：“我們將繼續在我們的兩個(gè)煉鋼中心-荷蘭的艾默伊登和威爾士的塔爾伯特港-運營(yíng)所有的四個(gè)高爐。但是，由于鋼鐵產(chǎn)量的突然下降，液態(tài)鋼的產(chǎn)量將減少。需求?！?/p>
British Steel繼續運營(yíng)兩個(gè)高爐，年產(chǎn)量約為250萬(wàn)噸。
自由集團繼續通過(guò)英國羅瑟勒姆的兩座熔爐生產(chǎn)約120萬(wàn)股粗鋼。一旦客戶(hù)計劃完成，工廠(chǎng)和設備停工后，Liberty僅在與汽車(chē)行業(yè)相關(guān)的Liberty Pressing Solutions，Liberty TubeComponents和Liberty Aluminium Technologies暫停運營(yíng)，并在需要時(shí)進(jìn)行有效重啟。
比利時(shí)：Liberty Liege-Dudelange于3月21日關(guān)閉了Flemalle，Tilleur和Dudelange的三個(gè)生產(chǎn)基地，并表示將繼續將成品運送給客戶(hù)。
奧地利：年產(chǎn)能為500萬(wàn)噸的Voestalpine已在林茨閑置了一座高爐，并宣布了短期工作。
波蘭：鑒于當前市場(chǎng)的不確定性，波蘭安賽樂(lè )米塔爾波蘭推遲了其克拉科夫高爐的重啟（預計將于3月下半月恢復生產(chǎn)）。
獨聯(lián)體
在三月的最后一周，ArcelorMittalKryviy Rih在烏克蘭工作，暫時(shí)中止了其兩個(gè)開(kāi)花工廠(chǎng)之一的1號初軋機和3號輕型軋機。該設施將保持閑置狀態(tài)，直到4月24日烏克蘭因冠狀病毒引起的檢疫。該廠(chǎng)將繼續運營(yíng)1號和5號軋機，而5號軋機將保持一半產(chǎn)能。該公司稱(chēng)，4月和5月，主要產(chǎn)品（長(cháng)材，方坯和生鐵）的產(chǎn)量將比正常水平低20％。鑒于去年，該廠(chǎng)的月平均可銷(xiāo)售產(chǎn)量為390,000-393,000噸，4月至5月的月產(chǎn)量可能下降80,000噸，至310,000-313,000噸/月。
烏克蘭礦業(yè)和鋼鐵集團大都會(huì )投資公司（Metinvest）本周表示，如果其意大利工廠(chǎng)的運營(yíng)不久不會(huì )恢復正常，它將不得不削減其烏克蘭鋼廠(chǎng)的產(chǎn)量。自3月24日以來(lái)，由于冠狀病毒大流行，其業(yè)務(wù)大幅減少，自Metinvest擁有的意大利中厚板卷材生產(chǎn)商Ferriera Valsider和Trametal的實(shí)用鋼產(chǎn)量已減少40,000公噸。鋼廠(chǎng)計劃于4月3日重啟，但如果意大利政府恢復檢疫，Metinvest也將被迫削減其烏克蘭鋼廠(chǎng)的產(chǎn)量，主要是在A(yíng)zovstal，鋼廠(chǎng)向意大利的鋼廠(chǎng)提供板坯。如果情況持續，Metinvest不排除暫時(shí)停止Azovstal的板坯連鑄。該公司還可能考慮在A(yíng)zovstal吹倒3號高爐，并將工廠(chǎng)翻新的4號高爐的重啟推遲到5月（預計將于4月開(kāi)始）。
盡管3月30日在位于其所在地的卡拉甘達地區開(kāi)始了為期兩周的檢疫工作，但哈薩克斯坦的Temirtau鋼鐵廠(chǎng)仍正常運轉?！肮驹阡撹F生產(chǎn)，煤炭和鐵礦石開(kāi)采以及繼續履行對客戶(hù)的義務(wù)?！?/p>
長(cháng)期生產(chǎn)商白俄羅斯鋼鐵廠(chǎng)（BMZ）降低了在歐洲和汽車(chē)及汽車(chē)零部件制造商的下輪和電線(xiàn)訂單中的處理能力。這可能會(huì )使今年的產(chǎn)量減少300,000-350,000公噸，并鼓勵BMZ將原定于2021年從第2電弧爐中收集廢氣的煙塵處理裝置進(jìn)行為期三至四個(gè)月的改建工作，該計劃將于2020年第四季度進(jìn)行，據接近該公司的消息人士說(shuō)。
價(jià)格和交易量
由于歐洲大部分地區汽車(chē)生產(chǎn)商的臨時(shí)停工以及貿易在建筑業(yè)和其他鋼鐵業(yè)的活動(dòng)減少導致貿易流中斷，鋼價(jià)面臨下行壓力。盡管歐洲采取了進(jìn)口保障措施，但一些關(guān)鍵的鋼鐵價(jià)格已在2019年觸及三年低點(diǎn)，當時(shí)歐洲市場(chǎng)供過(guò)于求，盡管采取了進(jìn)口保障計劃，但對歐盟的進(jìn)口仍保持在歷史高位，如今價(jià)格甚至接近2009年的水平。
北歐熱軋卷出廠(chǎng)價(jià)（Ruhr）于2020年1月開(kāi)始，價(jià)格為Eue435（$469.80）/ mt，甚至低于2009年1月的Eur450 / mt，此后自2020年3月初以來(lái)一直上漲至Eur474 / mt。減產(chǎn)的影響。
標普全球普氏能源資訊的研究顯示，進(jìn)口正在回升，亞洲正積極向歐洲提供進(jìn)口。國際價(jià)格承受壓力，但由于交貨時(shí)間較長(cháng)以及當前的貿易和物流不確定性，許多買(mǎi)家沒(méi)有考慮進(jìn)口。北歐鋼廠(chǎng)希望以較低的價(jià)格提供熱軋卷CFR（北非），因為他們尋求在歐盟以外地區卸貨以維持國內市場(chǎng)價(jià)格。
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