眾所周知，工程機械在全球基礎施工、房屋建筑投資建設、采礦業(yè)等領(lǐng)域廣泛應用，行業(yè)發(fā)展離不開(kāi)全球主要經(jīng)濟體中國、美國、日本、歐洲、印度等地區的城鎮化進(jìn)程，行業(yè)景氣度與宏觀(guān)經(jīng)濟密切相關(guān)，具有很強的周期性。
18世紀60年代，工程機械伴隨著(zhù)第一次工業(yè)產(chǎn)生；隨后，19世紀60年代隨第二次工業(yè)革命和美國城鎮化快速推進(jìn)，工程機械行業(yè)得以飛躍式發(fā)展；2009年受金融危機影響，全球工程機械銷(xiāo)售額下降至2006年以來(lái)的最低值，銷(xiāo)售指標出現斷崖式下跌；2010年和2011年，在中國“四萬(wàn)億”強刺激下，中國工程機械銷(xiāo)量大幅升高，在此拉動(dòng)下，全球工程機械行業(yè)銷(xiāo)售額迅速回升；但2012年以來(lái)，中國經(jīng)濟結構調整、經(jīng)濟增速換檔，全球工程機械增速調整回落。然而，2017需求分別激增至27％，2018年繼續增長(cháng)26%，創(chuàng )下近113萬(wàn)臺銷(xiāo)售量的歷史新高，約合價(jià)值1100億美元。這是繼2011年中國刺激消費熱潮后全球需求第二次超過(guò)100萬(wàn)臺。
為何2018年全球整體銷(xiāo)量持續走高？
2016年底和2017年初，全球主要市場(chǎng)都在復蘇，唯有中東和拉丁美洲地區形成反差。具體來(lái)看，導致經(jīng)濟疲軟的主要因素是由于商品價(jià)格疲軟和政治不穩定。
除兩個(gè)地區外，歐洲、北美和印度都在持續穩定增長(cháng)，而中國則增幅最高，一年內出現了超過(guò)80%的銷(xiāo)售增長(cháng)。
那么，中國2019年將呈何種發(fā)展態(tài)勢？日本行業(yè)周期性為何與其他國家地區不一致？北美峰值的前因后果是什么？印度挖掘裝載機為何成霸主？“英國脫歐”對歐洲市場(chǎng)影響幾何？這些將是筆者在下文試圖回答的問(wèn)題。
中國2019年將呈現何種發(fā)展態(tài)勢？
繼2008年推出“四萬(wàn)億計劃”經(jīng)濟刺激后，2010-2011年國內工程機械銷(xiāo)售額出現激增，創(chuàng )造了全球工程機械新的增長(cháng)高點(diǎn)，而后4年間，行業(yè)陷入了長(cháng)期調整階段。
2016年底，以習近平總書(shū)記提出的“一帶一路”（BRI）為基礎的新基礎設施投資形成了新的基建增長(cháng)點(diǎn)。目前，國內持續加力陸路和海運基礎設施投資，同時(shí)為鄰國項目提供資金，對工程機械行業(yè)產(chǎn)生積極作用。關(guān)注“一帶一路”的業(yè)內人士發(fā)現，基建工程通常由國內企業(yè)（或其合資企業(yè)）承包，且多選擇向國內制造商采購設備，大大促進(jìn)本土制造企業(yè)的發(fā)展。
然而項目投資高潮已過(guò)，因此有國際專(zhuān)家預測，中國市場(chǎng)2019年將小幅下跌，而2020年將下跌得更加明顯，同時(shí)，他們認為這樣的調整將會(huì )是正常范圍內的下降，而不會(huì )出現斷崖式下降。
從機種上看來(lái)，2017年，作為國內產(chǎn)品主力軍的輪式裝載機首次被履帶挖掘機趕超，原因在于履帶式挖掘機的適用范圍更廣，市場(chǎng)接受度更高，前者甚至能替代后者的一些功能，同時(shí)，經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，國內本土企業(yè)已經(jīng)能自主開(kāi)發(fā)出性能足以與國際領(lǐng)先制造商相匹敵的設備。此外，一些更具經(jīng)濟優(yōu)勢的農業(yè)機械替代了輪式裝載機的大部分功能，這也成為輪式裝載機銷(xiāo)量下滑的重要因素。
日本“不一樣”的發(fā)展節奏難以預測
由于特殊政策刺激和自然災害等原因，日本工程機械市場(chǎng)2013年達到峰值，呈現出與全球其他國家和地區不一致的發(fā)展節奏。
值得關(guān)注的是，2015年的增稅計劃被推遲至2017年，有一些跡象表明加稅之前發(fā)生了大量設備購買(mǎi)行為，導致市場(chǎng)發(fā)生改善，可實(shí)際上加稅已再次被推遲至今年10月，甚至可能再一次推遲。另一個(gè)原因在于近兩年?yáng)|南亞設備需求激增，以此刺激了日本二手機租賃和出口市場(chǎng)改善。盡管如此，2018年市場(chǎng)仍回落5%，目前年銷(xiāo)量穩定在63,000臺左右。
日本的銷(xiāo)售情況是本土制造廠(chǎng)占絕對主導地位，唯一有市場(chǎng)份額的卡特彼勒以合資公司的形態(tài)存在。它與三菱于1963年成立合資公司，然而在2008年收購后順利獨自提供在日業(yè)務(wù)。
長(cháng)期來(lái)看，小挖、履帶式挖掘機與輪式裝載機將長(cháng)期占據市場(chǎng)主導地位，而推土機、平地機、自卸車(chē)需求量小，無(wú)法獲得量產(chǎn)，專(zhuān)家預測這種狀態(tài)將在長(cháng)時(shí)間內持續。
北美市場(chǎng)峰值的前“因”后“果”
繼2008年經(jīng)融危機后，北美地區工程機械行業(yè)在住宅建設的穩定增長(cháng)的推動(dòng)下較快復蘇，并在2010年開(kāi)始穩定增長(cháng)。
2016年在總統選舉時(shí)出現短暫中斷，繼而恢復增長(cháng)，2018年迎來(lái)20世紀中期以來(lái)的又一個(gè)峰值。
從設備種類(lèi)上分析，小型挖掘機、伸縮臂叉車(chē)等小型設備受益于住宅建設熱潮而需求旺盛，盡管挖掘裝載機略顯疲態(tài)，但每年銷(xiāo)售量仍達到10,000臺左右。從去年市場(chǎng)分析，滑移裝載機僅銷(xiāo)售了34,000臺，需求遠低于2000年時(shí)73,000臺的峰值，關(guān)鍵原因在于具備更優(yōu)性能、更廣應用范圍的緊湊型履帶裝載機替代了滑移裝載機，前者去年銷(xiāo)量超過(guò)50,000臺。
有專(zhuān)家預測2019年北美市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(cháng)，雖住宅建設已趨飽和，然而基礎設施投資仍在持續增加，將對工程機械行業(yè)造成積極影響。
挖掘裝載機成印度市場(chǎng)“霸主”
作為全球工程機械行業(yè)的一個(gè)重要市場(chǎng)，印度受2008年金融危機影響較小，然而其后幾年席卷整個(gè)曼莫漢?辛格政府腐敗丑聞對國家經(jīng)濟造成不良影響。而與基礎建設相關(guān)的工程機械也產(chǎn)生下滑。
市場(chǎng)轉折點(diǎn)發(fā)生在2014年納倫德拉·莫迪當選聯(lián)邦總理，此后政府施行一系列措施推動(dòng)基礎建設發(fā)展，因此2016年工程機械銷(xiāo)售額已出現顯著(zhù)增長(cháng)。
2018年，工程機械銷(xiāo)量創(chuàng )下9,8000臺的歷史新高，超過(guò)低谷年2014年和2015年兩倍。因為大選中斷，專(zhuān)家預言2019年印度市場(chǎng)可能出現下滑，然而他們對印度市場(chǎng)仍持有樂(lè )觀(guān)態(tài)度，預測2-4年內將創(chuàng )下新的高點(diǎn)。
從設備種類(lèi)看來(lái)，挖掘裝載機在印度市場(chǎng)銷(xiāo)量較好，2018年銷(xiāo)量超45000臺，占工程機械市場(chǎng)總量的50%左右，被新入行承包商采購較多，且用于農村建設，據悉，該類(lèi)設備銷(xiāo)量超過(guò)全球其他國家和地區。
履帶挖掘機銷(xiāo)量也呈現逐漸增長(cháng)趨勢，多被規模大、有經(jīng)驗的承包商采購。此外，印度市場(chǎng)常見(jiàn)的負責揀選和搬運物料的起重機（pickandcarrycrane）2018年銷(xiāo)量突破11,000臺，而道路壓實(shí)設備、攤鋪機等設備近年來(lái)也成為市場(chǎng)新寵。
“英國脫歐”對歐洲市場(chǎng)影響幾何？
自2009年債權危機過(guò)后，歐洲工程機械行業(yè)總體有所改善，特別是2016年以來(lái)，行業(yè)上行明顯，2018年銷(xiāo)售設備總計178,000臺，僅次于20年代中期市場(chǎng)高潮的20萬(wàn)臺，供需健康。
過(guò)去三年中，歐洲所有國家皆呈現上行態(tài)勢，根源在于地區經(jīng)濟條件改善和住宅建設增多。其中，法國。德國、英國和北歐地區表現突出，大部分出現歷史峰值。就目前看來(lái)，增長(cháng)點(diǎn)主要集中在南歐經(jīng)濟體，其意大利表現甚佳。
從數據上看，“英國脫歐”對工程機械市場(chǎng)影響不大。2018年設備銷(xiāo)售量超過(guò)38,000臺，其需求甚至與20年代中期的最繁榮的時(shí)期不相上下。其中，倫敦和英國東南部基礎設施發(fā)展非常迅速。然而，“英國脫歐”發(fā)生后將出現短暫的行業(yè)中斷，關(guān)稅和官僚調整將對產(chǎn)業(yè)鏈正常流通造成相當的影響。
從設備種類(lèi)上分析，小型挖掘機在歐洲備受歡迎，其中一個(gè)重要原因是租賃行業(yè)不斷成熟，目前約占設備銷(xiāo)售額的40％。在過(guò)去的20年里，伸縮臂叉車(chē)也越來(lái)越受歡迎，由此擠壓了挖掘裝載機和滑移裝載機的市場(chǎng)占有率。
注：本文討論的市場(chǎng)約占全球設備銷(xiāo)售的75％。在其他主要地區中，東南亞銷(xiāo)售額近三年出現大幅增加；非洲市場(chǎng)近年來(lái)也得到普遍改善；拉丁美洲也出現了一定增長(cháng)，但需求遠低于2010年初；中東地區市場(chǎng)在過(guò)去幾年中持續下降。
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