近期，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )公布了2019年5月挖掘機銷(xiāo)量數據。2019年5月，納入統計的25家主機制造企業(yè)挖掘機共計銷(xiāo)售18897臺，同比降低2.2%。2019年1-5月，挖掘機共計銷(xiāo)售12.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)15.2%。

5月挖掘機銷(xiāo)量增速小幅下滑，行業(yè)步入穩定發(fā)展期。2019年5月，挖掘機銷(xiāo)售1.9萬(wàn)臺，同比降低2.2%，增速出現小幅下滑。除去年基數較高的緣故外，也受到今年提前開(kāi)工因素的影響。挖掘機市場(chǎng)經(jīng)過(guò)兩年半的高速增長(cháng)之后，逐步進(jìn)入穩定發(fā)展的階段。2019年歷經(jīng)2-5月的開(kāi)工旺季，6月挖掘機市場(chǎng)逐漸進(jìn)入淡季，在2018年的高基數上，我們預計2019年挖掘機銷(xiāo)量仍會(huì )有所增長(cháng)，但增速或將進(jìn)一步放緩。

國產(chǎn)龍頭強者恒強，逐步擠占外資品牌市場(chǎng)。5月，國產(chǎn)龍頭三一、徐工挖掘機分別銷(xiāo)售4960、2767臺，分別同比增長(cháng)14.5%、10.6%，銷(xiāo)量增速均大幅高于行業(yè)增速。三一市占率攀升至26.2%，相比2018年提升3.2pct。徐工市占率攀升至14.6%，相比2018年提升3.1pct，超過(guò)卡特彼勒位居第二位。而海外品牌卡特彼勒、斗山、小松挖掘機銷(xiāo)量分別同比降低5.1%、26.0%、27.8%，市占率相比2018年分別降低0.4、1.7、1.6pct。外資品牌5月銷(xiāo)量大幅下滑，市場(chǎng)份額不斷下降。

市場(chǎng)集中度持續加大。2019年1-5月，挖掘機市場(chǎng)CR4=58.1%，CR8=79.6%，較2018年分別提升2.6、1.3pct。伴隨著(zhù)行業(yè)景氣度的提升，國產(chǎn)替代加速推進(jìn)，競爭格局發(fā)生顯著(zhù)變化，市場(chǎng)集中度再上臺階。

挖掘機出口依然高增長(cháng)，“一帶一路”市場(chǎng)需求旺盛。2019年5月，挖掘機出口2153臺，同比增長(cháng)41.4%。1-5月，挖掘機共計出口9640臺，同比增長(cháng)34.4%。出口增速遠高于行業(yè)整體增速，工程機械企業(yè)依托“一帶一路”積極拓展國際業(yè)務(wù)，加強在沿線(xiàn)國家的布局收效顯著(zhù)。

基建需求有望加大，全年增長(cháng)不悲觀(guān)。6月10日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好地方政府專(zhuān)項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》。支持做好專(zhuān)項債券項目融資工作，提出精準聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項目，允許將專(zhuān)項債券作為符合條件的重大項目資本金等。這一新規將有效解決基建項目受限于資本金不足的困擾，2019年下半年基建投資有望反彈，提振工程機械需求。

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