11月末，上海新國際博覽中心內人頭攢動(dòng)，中國最大的工程機械行業(yè)展會(huì )——每?jì)赡暌粚玫纳虾汃R工程機械展正在舉辦。占地10萬(wàn)平米的戶(hù)外展區擺滿(mǎn)了各個(gè)品牌的工程機械，三一、徐工、小松、斗山等國內外大牌廠(chǎng)商悉數亮相。展區內，購銷(xiāo)雙方穿梭在高聳的塔吊之間尋覓生意機會(huì )，觀(guān)眾們則聚集在有發(fā)布活動(dòng)的展臺前，不時(shí)為產(chǎn)品亮點(diǎn)獻上掌聲。
據展會(huì )官方數據統計，2018年上海寶馬展在展覽面積、參展商數量和觀(guān)眾數量方面都創(chuàng )造了歷史最高水平。其中，展示面積突破33萬(wàn)平方米，使用了上海新國際博覽中心全部展區。參展企業(yè)數量達3350家，與上一屆相比上升13%。觀(guān)眾總人數達到21.2萬(wàn)人，增幅高達25%。
這些亮眼的數字與上一屆展會(huì )形成鮮明對比：2016年，上海寶馬展首次出現參觀(guān)人數下滑的現象，包括小松、廈工、神鋼、柳工在內的國內外龍頭企業(yè)紛紛因成本問(wèn)題缺席。彼時(shí)，中國工程機械行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)歷時(shí)5年的蕭條，多家中小型企業(yè)陷入倒閉，行業(yè)銷(xiāo)量自2014年起進(jìn)入負增長(cháng)。在一些行業(yè)人士的口中，這場(chǎng)自2011年4月份開(kāi)始的下行周期被稱(chēng)作“斷崖式下滑”。
然而，從近兩年來(lái)的工程機械行業(yè)發(fā)展數據來(lái)看，嚴冬已經(jīng)結束。據國家統計局數據顯示，2018年1至9月，全國挖掘機、裝載機累計生產(chǎn)194153臺、108324臺，同比分別增長(cháng)51.7%和26%。如今，行業(yè)內更為關(guān)注的問(wèn)題是，這一輪迅猛發(fā)展的勢頭是否會(huì )重現工程機械市場(chǎng)在2009年至2011年之間的輝煌景象。
告別嚴冬：基建補短板疊加設備更新期
作為建筑業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，工程機械行業(yè)的景氣與否取決于新開(kāi)工面積與開(kāi)工率的多少，進(jìn)而受宏觀(guān)環(huán)境下固定資產(chǎn)投資左右。2008年至2011年，“四萬(wàn)億計劃”的刺激帶來(lái)一場(chǎng)基礎設施與房地產(chǎn)的建設大潮。在此三年間，全國工程機械銷(xiāo)量年增速維持在30%以上，2011年增速為41.3%達到頂峰。此后，隨著(zhù)“四萬(wàn)億計劃”走向尾聲，漸趨疲軟的需求端難以消化工程設備庫存量，行業(yè)開(kāi)始由盛轉衰，自2011年4月起進(jìn)入下行期。
“2014年2015年對全球建筑行業(yè)來(lái)說(shuō)是比較艱難的兩年，當時(shí)卡特彼勒的業(yè)務(wù)在這兩年下降了25%，而2017年和2018年則有了好轉。在過(guò)去的18個(gè)月里，有了50%左右的增長(cháng)?！笨ㄌ乇死辗止芑A建設業(yè)務(wù)的集團總裁彭唐謀（Thomas Pellette）對媒體表示。成立于1925年的卡特彼勒總部位于美國伊利諾伊州，主營(yíng)業(yè)務(wù)為包括工程機械、礦山設備、燃氣發(fā)動(dòng)機在內的重型工業(yè)設備。據財報顯示，卡特彼勒今年第三季度營(yíng)收135億美元，同比增長(cháng)15.5%。而據彭博數據顯示，卡特彼勒2017年工程機械板塊營(yíng)業(yè)收入達到191.3億美元，排名全球第一。
在中國，卡特彼勒是工程機械市場(chǎng)占有率最高的外資企業(yè)之一。據分管中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)的卡特彼勒（中國）投資有限公司董事長(cháng)陳其華介紹，卡特彼勒今年在中國市場(chǎng)的迅猛增長(cháng)主要來(lái)自存量機械的更新替換，這一部分的規模比售出的新機更高?！按送?，中國政府也不斷投資于基礎設施建設，推動(dòng)經(jīng)濟的穩定增長(cháng)?！彼a充道，“我們將這個(gè)政策看作一種行業(yè)整體的推動(dòng)力?！?/p>
今年以來(lái)，基礎設施投資平穩增長(cháng)，增速有所回落。在此背景下，基礎設施補短板在今年下半年被提上政策議程。7月底，中共中央政治局召開(kāi)會(huì )議部署下半年工作時(shí)，明確提出加大基礎設施領(lǐng)域補短板的力度。11月，國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于保持基礎設施領(lǐng)域補短板力度的指導意見(jiàn)》，要求著(zhù)力補齊鐵路、公路、水運、機場(chǎng)、水利、能源、農業(yè)農村、生態(tài)環(huán)保、公共服務(wù)、城鄉基礎設施、棚戶(hù)區改造等領(lǐng)域短板，加快推進(jìn)已納入規劃的重大項目。據國家統計局數據顯示，今年1至10月份基礎設施投資同比增長(cháng)3.7%，其中道路運輸業(yè)增長(cháng)10.1%。
在寶馬展現場(chǎng)，一位常駐山東市場(chǎng)的約翰迪爾公司（John Deere）銷(xiāo)售人員向記者表示，隨著(zhù)以山東濰日高速、濟青高速擴建為代表的大型工程持續推進(jìn)，山東工程機械需求量激增，其中最具代表性的挖掘機銷(xiāo)量上升至全國第一。他表示，“今年工程機械銷(xiāo)量增長(cháng)的主要來(lái)源是老客戶(hù)，他們的工程量也在增長(cháng)。一些老機器效率跟不上就會(huì )更換新設備，原來(lái)有一臺的可以增加到兩臺三臺?！?/p>
同為美系挖掘機的代表，約翰迪爾與卡特彼勒相比很晚才進(jìn)入中國市場(chǎng)?？ㄌ乇死兆陨鲜兰o90年代便與徐工集團建立合資企業(yè)，而約翰迪爾在天津建設的獨資工廠(chǎng)直到2012年才投產(chǎn)，剛好遇上工程機械行業(yè)的下行期。不過(guò)，在11月14日召開(kāi)的挖掘機械行業(yè)年會(huì )上，約翰迪爾公布的數據顯示，該品牌挖掘機銷(xiāo)量在今年前10個(gè)月的增長(cháng)幅度達到246%，大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平的51.7%。
謹慎樂(lè )觀(guān)：政策前景未明確，行業(yè)壁壘已建立
沃爾沃建筑設備公司（Volvo CE）總裁耶恩貝里（Melker Jernberg）在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，預計今年在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)量增速大約為30%，明年則在-10%至0%左右。他強調，工程機械市場(chǎng)的一大特點(diǎn)是波動(dòng)性很強，目前中國總市場(chǎng)已經(jīng)到了很高的水平，即使增速放緩甚至出現負增長(cháng)，也是一個(gè)非常健康的市場(chǎng)。
據彭博數據顯示，2017年沃爾沃建筑設備的銷(xiāo)售額達到77.9億美元，排名全球第四。耶恩貝里表示，中國市場(chǎng)近年來(lái)增長(cháng)迅猛，在沃爾沃的全球市場(chǎng)中占比約為20%。
卡特彼勒公司的兩位高管并未在新聞發(fā)布會(huì )上透露對未來(lái)市場(chǎng)預測得出的具體數字。陳其華表示，卡特彼勒對中國市場(chǎng)的判斷長(cháng)期來(lái)說(shuō)是樂(lè )觀(guān)的，中國的整體市場(chǎng)仍然非常大。彭唐謀則表示，相信中國未來(lái)的增長(cháng)會(huì )非常穩健，“考慮到中國政府在基礎設施建設方面作出的投資與努力，中國對我們來(lái)說(shuō)絕對是非常重要的一個(gè)市場(chǎng)?！?/p>
在被問(wèn)到中國市場(chǎng)是否會(huì )恢復到2009年至2011年的水平時(shí)，上述約翰迪爾公司的銷(xiāo)售人員連連搖頭，“跟2010年左右比起來(lái)還差大了，差不多有07年左右的水平。（市場(chǎng)表現）目前來(lái)看還可以，但是能延續多長(cháng)的時(shí)間，國家是否有政策性的變化，這都不敢說(shuō)?！彼硎?。
雖然中國市場(chǎng)的龐大潛力是行業(yè)中的普遍共識，但是在開(kāi)放競爭20多年后，這扇蘊藏著(zhù)機遇的大門(mén)已開(kāi)始緩緩合攏。行業(yè)斷崖式下滑的5年不啻于一場(chǎng)洗牌，將一些抗風(fēng)險能力弱的中小規模企業(yè)淘汰出局，剩余市場(chǎng)份額則呈現向頭部企業(yè)集中的趨勢。據《中國經(jīng)濟周刊》報道，至2016年10月，全國挖掘機生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)從高峰期的110多家下降至20多家。而據最新發(fā)布的《2018年度中國挖掘機械行業(yè)研究報告》顯示，2018年1至10月，國內排名前十企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為13萬(wàn)2879臺，市場(chǎng)占有率達到85.3%，2017年的數字則為75.35%。如約翰迪爾這樣“后發(fā)制人”的故事越來(lái)越難以在新入局者身上復制。
在寶馬展的室外展區，海德默克公司（HDROMEK）的展臺是一座30平方米左右的小屋，門(mén)外空地上停放著(zhù)兩三臺白色噴漆的挖掘機、裝載機。在以黃色為主色調的展品中，海德默克產(chǎn)品的設計有幾分精致感，但是與幾米開(kāi)外利勃海爾公司的挖掘機陣列相比并不起眼。成立于1978年的海德默克是目前土耳其本土最大的建筑設備公司，其挖掘機與裝載機銷(xiāo)量已連續多年位居國內第一。據其銷(xiāo)售人員介紹，海德默克的營(yíng)業(yè)收入在全球工程機械企業(yè)中可以排入前50。過(guò)去40年間，其產(chǎn)品已售往100多個(gè)國家，主要市場(chǎng)集中在歐洲及北美。
2017年，看到中國市場(chǎng)復蘇機會(huì )的海德默克決定進(jìn)軍市場(chǎng)，但是這家在歐洲頗有地位的建筑設備生產(chǎn)商在中國的進(jìn)展并不順利。據悉，今年以來(lái)，海德默克的產(chǎn)品在中國僅售出10臺左右，所占市場(chǎng)份額可以忽略不計。對此，銷(xiāo)售人員向記者表示，海德默克的產(chǎn)品定位是優(yōu)質(zhì)高價(jià)，對于中國市場(chǎng)的縱深體量有信心，看好未來(lái)發(fā)展。但是，在被問(wèn)及是否會(huì )在中國開(kāi)設子公司時(shí)，這名銷(xiāo)售人員明確表示否定。
據他介紹，海德默克位于泰國的工廠(chǎng)近年來(lái)正式投產(chǎn)，這也是公司決定進(jìn)軍中國市場(chǎng)的原因之一。此外，海德默克還在日本設立了辦公室，負責亞洲市場(chǎng)的運營(yíng)與后市場(chǎng)服務(wù)。在寶馬展現場(chǎng)，有中國經(jīng)銷(xiāo)商被海德默克展臺所吸引，希望可以洽談合作事宜，但由于海德默克并未聘請懂得中文的員工，雙方最后只得作罷。
放下身段：外國廠(chǎng)商發(fā)力后市服務(wù)，下探中低端市場(chǎng)
陳其華在新聞發(fā)布會(huì )上表示，中國工程機械行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了兩年半的高速增長(cháng)，現在所有的玩家都在思考如何實(shí)現可持續性的增長(cháng)，“我們對此也保持密切關(guān)注?！睆谋緦脤汃R展新品發(fā)布的情況來(lái)看，工程設備的低能耗與智能化是一線(xiàn)廠(chǎng)商所大力加碼的兩大未來(lái)發(fā)展方向。
在低能耗方面，卡特彼勒在寶馬展上推出11款挖掘機新品。其中330GC等五部產(chǎn)品的機身重量在30噸至45噸之間，屬于“大挖”。據介紹，該系列挖掘機利用智能稱(chēng)重等技術(shù)，工作效率最高可提升45%，同時(shí)最高可節省15%的油耗。
沃爾沃建筑設備在2015年與瑞典客戶(hù)、政府、高校展開(kāi)合作，開(kāi)展電氣化現場(chǎng)作業(yè)項目。該項目使采石作業(yè)的運輸環(huán)節實(shí)現電氣化，包括挖掘到初始粉碎，再到二次粉碎的中間運輸環(huán)節。自2018年下旬開(kāi)始運行以來(lái)，該項目最終效果高于預期。據耶恩貝里介紹，項目二氧化碳排放減少了98%，電力消耗減少70%，整體運營(yíng)成本下降達到40%，總體擁有成本預計下降25%?！霸谶^(guò)去的實(shí)踐中，加大環(huán)保力度往往意味著(zhù)犧牲成本和效率。沃爾沃的電氣化現場(chǎng)作業(yè)項目證明，我們可以同時(shí)兼顧安全、環(huán)保和效率，不必進(jìn)行取舍?！币髫惱锉硎?。
在智能化方面，據陳其華介紹，卡特彼勒截至8月底已經(jīng)在全球實(shí)現了70萬(wàn)臺工程設備的互聯(lián)，目標在年底達到87萬(wàn)臺，實(shí)現全球互聯(lián)。陳其華表示，工程機械行業(yè)的智能化仍有較大空間，“根據有關(guān)數據統計和報道。在過(guò)去的20年里，全球工程機械行業(yè)的自動(dòng)化水平和整個(gè)工業(yè)化的自動(dòng)化和智能化水平相比，效益是低的。這里面有很多的機會(huì )，可以減少很多的浪費?！?/p>
自工程機械行業(yè)回暖以來(lái)，國內工程機械廠(chǎng)商無(wú)論是在技術(shù)上還是在市場(chǎng)表現上都在快速縮小著(zhù)與外國廠(chǎng)商的差距，在部分領(lǐng)域甚至具有領(lǐng)先優(yōu)勢。例如，上述設備互聯(lián)技術(shù)已在國內主要廠(chǎng)商之中得到實(shí)踐。目前，包括徐工、三一、中聯(lián)重科在內的國內工程機械企業(yè)都已涉足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推出面向用戶(hù)的遠程管理軟件。
在中科云谷科技有限公司的展廳內，中聯(lián)重科工程設備的行進(jìn)路徑、工作時(shí)長(cháng)、載重、能耗等數據都在軟件界面上一覽無(wú)余。借助應用軟件，用戶(hù)可以從手機或平板電腦上獲取這些數據，從而優(yōu)化設備管理方案。從大屏幕上的數字來(lái)看，中聯(lián)重科參與互聯(lián)的設備數量約為1.1萬(wàn)臺。
國內市場(chǎng)占比最大的工程機械民營(yíng)企業(yè)三一集團在寶馬展上展出多個(gè)無(wú)人駕駛方案，其中包括利用VR眼鏡配合無(wú)人機遠程控制挖掘機、重型起重機的無(wú)人駕駛體驗間等。此外，三一發(fā)布的新品SY365智能挖掘機被冠以“AI挖掘機”之名，具備電子圍欄，雷達避障，一鍵修坡、平地，自動(dòng)挖溝、甩方、裝車(chē)等功能。
根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的數據顯示，國產(chǎn)品牌自2011年起逐步占據市場(chǎng)主導地位。2010年，各類(lèi)工程機械產(chǎn)品中，國產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率為29.4%，至2016年已上升至46%。在挖掘機這一最主要的產(chǎn)品線(xiàn)方面，國產(chǎn)品牌在今年前7個(gè)月國內市場(chǎng)總銷(xiāo)量中的占比已達54%。
面對愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競爭，外國廠(chǎng)商亟需開(kāi)拓新優(yōu)勢。在過(guò)去的印象中，國外廠(chǎng)商在大噸位設備上有著(zhù)絕對優(yōu)勢，而國內廠(chǎng)商則精于中低端產(chǎn)品線(xiàn)，主打價(jià)格優(yōu)勢。但在本屆寶馬展上，卡特彼勒發(fā)布了六款迷你挖產(chǎn)品，沃爾沃則發(fā)布了由中國團隊設計、研發(fā)、制造的EC75D小噸位挖掘機。這一下拓中低端市場(chǎng)的努力，預計將對該價(jià)格區間內的國產(chǎn)品牌形成沖擊。
另一方面，外國廠(chǎng)商也在加強后市場(chǎng)服務(wù)，提高用戶(hù)體驗。沃爾沃建筑設備在本屆寶馬展上推出“沃+”整體解決方案，除了對設備的正常工作時(shí)間、燃油效率、生產(chǎn)率等數據進(jìn)行監控外，還提供認證翻新、金融、配件、租賃等服務(wù)。耶恩貝里表示，中國客戶(hù)對于機器運行時(shí)間的要求越來(lái)越高，中國市場(chǎng)正在從一個(gè)簡(jiǎn)單市場(chǎng)變?yōu)槌墒焓袌?chǎng)。
卡特彼勒還推出了新一代的零部件品牌Yellowmark，據其官方文章介紹，Yellowmark旨在提供經(jīng)濟可靠的零件解決方案，專(zhuān)為一次性使用而設計，不能重用或再造，因此價(jià)格更低。此外，卡特彼勒在寶馬展上提出了“2小時(shí)響應服務(wù)承諾”：在50公里、2小時(shí)內，卡特彼勒的代理商都會(huì )及時(shí)地應對任何一個(gè)客戶(hù)對產(chǎn)品設備服務(wù)的需求。
“這是我們新的承諾：無(wú)論客戶(hù)在哪里，無(wú)論客戶(hù)有什么需求，卡特彼勒和我們的代理商都會(huì )給我們的客戶(hù)提供及時(shí)的、高效的、卓越的服務(wù)?！标惼淙A表示。
更多信息請進(jìn)入法鋼耐磨鋼板新聞資訊