湖南日報12月8日訊(記者 黃利飛)市場(chǎng)化債轉股方案一落地，華菱鋼鐵即啟動(dòng)了資產(chǎn)收購計劃。12月7日晚，華菱鋼鐵發(fā)布資產(chǎn)收購預案，擬作價(jià)105億元購買(mǎi)華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三鋼”)少數股權和華菱節能100%股權;同時(shí)擬收購陽(yáng)春新鋼鐵有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陽(yáng)春新鋼”)控制權。

交易完成后，“三鋼”成為華菱鋼鐵全資子公司，華菱節能成為華菱鋼鐵旗下全資公司，陽(yáng)春新鋼成為華菱鋼鐵的控股子公司。華菱集團鋼鐵資產(chǎn)及其強關(guān)聯(lián)資產(chǎn)實(shí)現整體上市。

資產(chǎn)收購預案顯示，華菱鋼鐵擬以6.41元/股的價(jià)格，向華菱集團和6家債轉股實(shí)施機構發(fā)行股份合計約13.62億股，收購其合計持有的“三鋼”的全部股權，交易作價(jià)合計達105億元。

同時(shí)，公司擬以現金收購華菱節能100%股權和陽(yáng)春新鋼控制權。

華菱節能主要產(chǎn)品為電能、蒸汽及少量能源介質(zhì)，這些產(chǎn)品是回收利用煉鋼的余熱、余壓和余氣等資源取得，將為華菱鋼鐵的綠色制造注入新動(dòng)能。

陽(yáng)春新鋼地處廣東省陽(yáng)春市，是一家具備年產(chǎn)鋼320萬(wàn)噸的長(cháng)流程鋼鐵企業(yè)，區域優(yōu)勢十分明顯，盈利能力強，具有較強的市場(chǎng)競爭能力。

全部交易完成后，華菱鋼鐵的產(chǎn)能規模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力等核心指標都將大幅提升。

公司年產(chǎn)鋼將達2400萬(wàn)噸以上，產(chǎn)能規?？缛脘撹F上市公司前四強。

公司業(yè)績(jì)將大幅增厚。其中“三鋼”少數股權的注入，將增厚華菱鋼鐵歸母凈利潤11億元以上;華菱節能將增厚華菱鋼鐵歸母凈利潤1.3億元左右;陽(yáng)春新鋼今年1至11月實(shí)現凈利潤9.81億元，掌握其控制權，也將大幅提升華菱鋼鐵歸母凈利潤。同時(shí)，6家市場(chǎng)化債轉股實(shí)施機構對“三鋼”合計達32.8億元的增資，主要用于償還債務(wù)，將每年節約財務(wù)費用1.64億元。

華菱鋼鐵此次重組事項尚需提交股東大會(huì )審議，并報湖南省國資委和中國證監會(huì )核準。公司股票將于12月10日起復牌。

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